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0:00:00.0 2013年5月13日 2013年3月期 決算説明会 証券コード 7459 0:00:18.3 目 次 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 2/26 0:00:49.3 1. 第2四半期業績の概況 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 3/26 0:00:58.0 第2四半期連結業績の総括 1. 第2四半期業績の概況 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 4/26 0:01:34.9 連結損益計算書(前同比) 売  上  高 売上総利益 販  管  費 営 業 利 益 経 常 利 益 親会社株主に 帰属する 四半期純利益 2016年3月期第2四半期 2017年3月期第2四半期 実 績 売上比 〈単位:億円〉 実 績 売上比 前同比 15,304 1,095 886 208 269 140 7.16% - 5.80% 1.36% 1.76% 0.92% +3.0% +5.9% +4.3% +11.3% +10.4% +13.0% 増減額 +447 +61 +37 +24 +26 +14 14,857 1,034 849 184 243 126 6.96% - 5.72% 1.24% 1.64% 0.85% 1. 第2四半期業績の概況 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 5/26 0:02:18.3 売  上  高 売上総利益 販  管  費 営 業 利 益 経 常 利 益 2017年3月期第2四半期 2017年3月期第2四半期 売上比 〈単位:億円〉 実 績 売上比 15,310 1,117 905 212 273 150 7.30% - 5.91% 1.38% 1.78% 0.98% 15,304 1,095 886 208 269 140 7.16% - 5.80% 1.36% 1.76% 0.92% 連結損益計算書(計画対比) 差異額 -6 -22 -19 -4 -4 -10 1. 第2四半期業績の概況 親会社株主に 帰属する 四半期純利益 計 画 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 6/26 0:02:53.4 2. 医療用医薬品等卸売事業 (メディセオ事業) All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 7/26 0:03:03.9 売上比 実 績 第2四半期 計画 売上比 売上総利益 販管費 売上高 営業利益 計画差異 前同比 - 6.92% 1.07% 5.85% 医療用医薬品等卸売事業(メディセオ事業)の業績 -1.1% -33 -161 -21 -12 - 10,269 91 689 598 +3.5% +3.8% +1.5% 10,430 112 722 610 6.71% 0.89% 5.82% 〈単位:億円〉 2. 医療用医薬品等卸売事業(メディセオ事業) All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 8/26 0:04:06.7 市場環境と事業環境 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 9/26 2. 医療用医薬品等卸売事業(メディセオ事業) 市場環境 想定以上に変化 ・売上が伸びない ・利益面に影響 事業環境 積極投資の局面 ・持続的成長の実現 厳しい市場環境だからこそ、将来に備えた投資が必要 0:04:57.7 価格妥結の状況 2. 医療用医薬品等卸売事業(メディセオ事業) 9月の妥結率は2年前と同水準 ほぼすべての医療機関と価格決定 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 10/26 0:05:20.2 医療用医薬品のカテゴリー別売上構成比の変化 ※ 2016年9月時点のカテゴリー分類を過去データに反映して計算しています。 ※「一般品他」は、新製品、新薬創出加算品以外の特許品などです。 2015年3月期 前期比 新薬加算品 長期収載品 後発医薬品 +6.8% -21.7% +15.1% 新薬加算品 35.5% 一般品他 25.9% 後発医薬品 9.4% 長期収載品 29.2% 一般品他 +6.9% 2016年3月期 前期比 新薬加算品 長期収載品 後発医薬品 +10.4% -14.6% +17.2% 新薬加算品 35.1% 一般品他 27.7% 長期収載品 26.7% 一般品他 +15.1% 後発医薬品 10.5% (金額ベース) 2016年9月 前同比 新薬加算品 長期収載品 後発医薬品 +20.9% -23.4% +9.0% 新薬加算品 35.6% 一般品他 30.6% 長期収載品 22.6% 一般品他 -5.3% 後発医薬品 11.2% All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 11/26 2. 医療用医薬品等卸売事業(メディセオ事業) 【前期比・前同比】 ※各時点におけるカテゴリー別商品の比率を表示しています。 【構成比】 0:05:39.5 既存事業の取組み:ALCの展開状況 2. 医療用医薬品等卸売事業(メディセオ事業) 〈福岡ALCの現状〉 ㈱アトル 福岡ALC(福岡市) All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 12/26 【2017年3月稼働予定のALC(完成予想図)】 ㈱メディセオ 埼玉ALC(埼玉県三郷市) ㈱エバルス 岡山ALC(岡山県都窪郡) ※名称は仮称です。 0:06:27.4 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 13/26 契約実績:651軒(2016年3月末)⇒710軒(9月末現在) ALCと連動した調剤薬局業務サポートシステム 業務の効率化と薬剤師の時間創出を実現 〈効果の実例〉 2. 医療用医薬品等卸売事業(メディセオ事業) 0:07:22.1 新規事業の取組み 2. 医療用医薬品等卸売事業(メディセオ事業) All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 14/26 0:07:44.6 新規事業の進捗状況と今期見込み 2. 医療用医薬品等卸売事業(メディセオ事業) All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 15/26 AR PMS 2017.3通期見込 第2四半期実績 7億円  ⇒ 12億円 5製品、1800名 1億円  ⇒  2億円 23プロジェクト、15品目発売 2017.3通期見込 2017.3通期見込 2億円  ⇒  6億円  5契約、3,000症例 2017年3月期新規事業営業利益目標:20億円 第2四半期実績 第2四半期実績 0:08:34.4 新規事業における新たな動き 2. 医療用医薬品等卸売事業(メディセオ事業) All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 16/26 ・5月:SPLine㈱設立 ・6月:㈱エムティーアイと資本業務提携 ・7月:㈱プレサスキューブ設立 ・7月:JCRファーマ㈱への投資第2弾(2品目) 0:09:23.2 予防・未病 診断・治療 予後 業界の枠を超えた 連携 デジタルヘルスケアを通して 人々の健康で豊かな生活に貢献 診療データの解析・活用により 医療の質向上に貢献 2016年6月資本業務提携 2006年12月資本業務提携 2016年7月設立 将来を見据えた取組みの一例 2. 医療用医薬品等卸売事業(メディセオ事業) 予防(未病)から予後までの医療・健康が融合した新しい市場を創造する プレサスキューブ All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 17/26 〈デジタルヘルスケアの展望〉 0:09:54.2 事業紹介のためショールームを開設(東京本社1階) 2. 医療用医薬品等卸売事業(メディセオ事業) All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 18/26 0:11:26.3 3. 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業 (PALTAC事業) All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 19/26 0:11:34.0 売上比 実 績 第2四半期 計画 売上比 売上総利益 販管費 売上高 営業利益 計画差異 前同比 - 7.72% 2.00% 5.72% 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業(PALTAC事業)の業績 4,600 92 355 263 〈単位:億円〉 +11.7% +9 +150 +14 -6 - 4,750 106 364 257 +9.4% +4.3% 7.67% 2.25% 5.42% 3. 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業(PALTAC事業) +24.0% All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 20/26 0:12:35.6 3. 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業(PALTAC事業) ◆〔仮称〕FDC白岡 ◆〔仮称〕FDC広島用地取得 ◆RDC沖縄増設用地取得 ◆東京都北区 土地建物取得 建設着手 取得完了 取得完了 取得完了 30億円 15億円 2億円 31億円 計画 88億円:上期実績 49億円 主な投資内容 金額 進捗状況 (RDC関東に隣接) 2017年3月期の状況 持続的成長に向けた設備投資 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 21/26 事業基盤強化に向けた投資計画を着実に実行 (注)1.RDC(Regional Distribution Center)とは、大型物流センターのことをいいます。  2.FDC(Front Distribution Center)とは、発注頻度の高いケース商品を在庫し、RDCを支援する物流センターのことをいいます。 0:13:38.0 4. 2017年3月期 通期業績予想 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 22/26 0:13:45.7 2017年3月期 連結業績予想の修正 〈単位:億円〉 経常利益 売上総利益 販  管  費 売  上  高 営業利益 売上比 修正前 (期初予想) 売上比 前期比 +2.0% +0.9% +2.4% 7.27% - 1.37% 5.90% 1.00% 1.79% 31,030 2,255 1,830 425 555 310 7.10% - 1.29% 5.80% 0.99% 1.73% 30,900 2,195 1,795 400 535 305 EPS -2円 137円 修正額 -130 -60 -35 -25 -20 -5 135円 親会社株主に 帰属する 当期純利益 4. 2017年3月期 業績予想 -5.4% -3.0% -0.9% All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 23/26 修正後 (10月31日開示) 0:14:24.1 事業セグメント別の業績予想 売  上  高 売上総利益 営 業 利 益 経 常 利 益 30,900 2,195 1,795 400 535 305 (+2.0%) (+0.9%) 7.10% (-5.4%) 1.29% (+2.4%) 5.80% (-0.9%) 0.99% (-3.0%) 1.73% 販  管  費 【修正後】 2017年3月期 連結業績予想 594 83 73 10 (前期比) 売上比 (-1.6%) 6.65% (-20.5%) 0.92% (+2.3%) 5.73% (+14.6%) 13.97% (+7.6%) 1.68% (+15.7%) 12.29% 21,180 1,408 1,213 195 【修正後】 メディセオ事業 【修正後】 PALTAC事業 〈単位:億円〉 9,150 706 516 190 (+4.9%) 7.72% (+16.7%) 2.08% (+1.1%) 5.64% 【修正なし】 アグロ・フーズ事業 (前期比) 売上比 (前期比) 売上比 (前期比) 売上比 (-0.3%) (+6.4%) (+25.9%) 親会社株主に 帰属する 当期純利益 4. 2017年3月期 業績予想 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 24/26 メディセオ事業を減額修正、PALTAC事業を増額修正 0:15:08.5 「1株当たり年間配当金」の見通し 4. 2017年3月期 業績予想 ◇1株当たり年間配当金   2016年3月期:上期13円、下期15円⇒(通期:28円)   2017年3月期:上期15円、下期15円⇒(通期:30円) 2013 2014 2011 2012 2009 2010 2007 2008 (3月期) (円) 2015 2016 2017 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 25/26 0:15:26.6 経営理念 流通価値の創造を通じて 人々の健康と社会の発展に貢献します。 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 26/26 渡辺 秀一" , "長福 恭弘" , "依田 俊英 代表取締役社長" , "専務取締役(株式会社メディセオ 代表取締役社長)" , "常務取締役 0:00:00.0 2013年5月13日 2013年3月期 決算説明会 証券コード 7459 0:00:18.3 目 次 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 2/26 0:00:49.3 1. 第2四半期業績の概況 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 3/26 0:00:58.0 第2四半期連結業績の総括 1. 第2四半期業績の概況 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 4/26 0:01:34.9 連結損益計算書(前同比) 売  上  高 売上総利益 販  管  費 営 業 利 益 経 常 利 益 親会社株主に 帰属する 四半期純利益 2016年3月期第2四半期 2017年3月期第2四半期 実 績 売上比 〈単位:億円〉 実 績 売上比 前同比 15,304 1,095 886 208 269 140 7.16% - 5.80% 1.36% 1.76% 0.92% +3.0% +5.9% +4.3% +11.3% +10.4% +13.0% 増減額 +447 +61 +37 +24 +26 +14 14,857 1,034 849 184 243 126 6.96% - 5.72% 1.24% 1.64% 0.85% 1. 第2四半期業績の概況 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 5/26 0:02:18.3 売  上  高 売上総利益 販  管  費 営 業 利 益 経 常 利 益 2017年3月期第2四半期 2017年3月期第2四半期 売上比 〈単位:億円〉 実 績 売上比 15,310 1,117 905 212 273 150 7.30% - 5.91% 1.38% 1.78% 0.98% 15,304 1,095 886 208 269 140 7.16% - 5.80% 1.36% 1.76% 0.92% 連結損益計算書(計画対比) 差異額 -6 -22 -19 -4 -4 -10 1. 第2四半期業績の概況 親会社株主に 帰属する 四半期純利益 計 画 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 6/26 0:02:53.4 2. 医療用医薬品等卸売事業 (メディセオ事業) All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 7/26 0:03:03.9 売上比 実 績 第2四半期 計画 売上比 売上総利益 販管費 売上高 営業利益 計画差異 前同比 - 6.92% 1.07% 5.85% 医療用医薬品等卸売事業(メディセオ事業)の業績 -1.1% -33 -161 -21 -12 - 10,269 91 689 598 +3.5% +3.8% +1.5% 10,430 112 722 610 6.71% 0.89% 5.82% 〈単位:億円〉 2. 医療用医薬品等卸売事業(メディセオ事業) All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 8/26 0:04:06.7 市場環境と事業環境 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 9/26 2. 医療用医薬品等卸売事業(メディセオ事業) 市場環境 想定以上に変化 ・売上が伸びない ・利益面に影響 事業環境 積極投資の局面 ・持続的成長の実現 厳しい市場環境だからこそ、将来に備えた投資が必要 0:04:57.7 価格妥結の状況 2. 医療用医薬品等卸売事業(メディセオ事業) 9月の妥結率は2年前と同水準 ほぼすべての医療機関と価格決定 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 10/26 0:05:20.2 医療用医薬品のカテゴリー別売上構成比の変化 ※ 2016年9月時点のカテゴリー分類を過去データに反映して計算しています。 ※「一般品他」は、新製品、新薬創出加算品以外の特許品などです。 2015年3月期 前期比 新薬加算品 長期収載品 後発医薬品 +6.8% -21.7% +15.1% 新薬加算品 35.5% 一般品他 25.9% 後発医薬品 9.4% 長期収載品 29.2% 一般品他 +6.9% 2016年3月期 前期比 新薬加算品 長期収載品 後発医薬品 +10.4% -14.6% +17.2% 新薬加算品 35.1% 一般品他 27.7% 長期収載品 26.7% 一般品他 +15.1% 後発医薬品 10.5% (金額ベース) 2016年9月 前同比 新薬加算品 長期収載品 後発医薬品 +20.9% -23.4% +9.0% 新薬加算品 35.6% 一般品他 30.6% 長期収載品 22.6% 一般品他 -5.3% 後発医薬品 11.2% All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 11/26 2. 医療用医薬品等卸売事業(メディセオ事業) 【前期比・前同比】 ※各時点におけるカテゴリー別商品の比率を表示しています。 【構成比】 0:05:39.5 既存事業の取組み:ALCの展開状況 2. 医療用医薬品等卸売事業(メディセオ事業) 〈福岡ALCの現状〉 ㈱アトル 福岡ALC(福岡市) All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 12/26 【2017年3月稼働予定のALC(完成予想図)】 ㈱メディセオ 埼玉ALC(埼玉県三郷市) ㈱エバルス 岡山ALC(岡山県都窪郡) ※名称は仮称です。 0:06:27.4 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 13/26 契約実績:651軒(2016年3月末)⇒710軒(9月末現在) ALCと連動した調剤薬局業務サポートシステム 業務の効率化と薬剤師の時間創出を実現 〈効果の実例〉 2. 医療用医薬品等卸売事業(メディセオ事業) 0:07:22.1 新規事業の取組み 2. 医療用医薬品等卸売事業(メディセオ事業) All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 14/26 0:07:44.6 新規事業の進捗状況と今期見込み 2. 医療用医薬品等卸売事業(メディセオ事業) All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 15/26 AR PMS 2017.3通期見込 第2四半期実績 7億円  ⇒ 12億円 5製品、1800名 1億円  ⇒  2億円 23プロジェクト、15品目発売 2017.3通期見込 2017.3通期見込 2億円  ⇒  6億円  5契約、3,000症例 2017年3月期新規事業営業利益目標:20億円 第2四半期実績 第2四半期実績 0:08:34.4 新規事業における新たな動き 2. 医療用医薬品等卸売事業(メディセオ事業) All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 16/26 ・5月:SPLine㈱設立 ・6月:㈱エムティーアイと資本業務提携 ・7月:㈱プレサスキューブ設立 ・7月:JCRファーマ㈱への投資第2弾(2品目) 0:09:23.2 予防・未病 診断・治療 予後 業界の枠を超えた 連携 デジタルヘルスケアを通して 人々の健康で豊かな生活に貢献 診療データの解析・活用により 医療の質向上に貢献 2016年6月資本業務提携 2006年12月資本業務提携 2016年7月設立 将来を見据えた取組みの一例 2. 医療用医薬品等卸売事業(メディセオ事業) 予防(未病)から予後までの医療・健康が融合した新しい市場を創造する プレサスキューブ All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 17/26 〈デジタルヘルスケアの展望〉 0:09:54.2 事業紹介のためショールームを開設(東京本社1階) 2. 医療用医薬品等卸売事業(メディセオ事業) All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 18/26 0:11:26.3 3. 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業 (PALTAC事業) All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 19/26 0:11:34.0 売上比 実 績 第2四半期 計画 売上比 売上総利益 販管費 売上高 営業利益 計画差異 前同比 - 7.72% 2.00% 5.72% 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業(PALTAC事業)の業績 4,600 92 355 263 〈単位:億円〉 +11.7% +9 +150 +14 -6 - 4,750 106 364 257 +9.4% +4.3% 7.67% 2.25% 5.42% 3. 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業(PALTAC事業) +24.0% All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 20/26 0:12:35.6 3. 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業(PALTAC事業) ◆〔仮称〕FDC白岡 ◆〔仮称〕FDC広島用地取得 ◆RDC沖縄増設用地取得 ◆東京都北区 土地建物取得 建設着手 取得完了 取得完了 取得完了 30億円 15億円 2億円 31億円 計画 88億円:上期実績 49億円 主な投資内容 金額 進捗状況 (RDC関東に隣接) 2017年3月期の状況 持続的成長に向けた設備投資 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 21/26 事業基盤強化に向けた投資計画を着実に実行 (注)1.RDC(Regional Distribution Center)とは、大型物流センターのことをいいます。  2.FDC(Front Distribution Center)とは、発注頻度の高いケース商品を在庫し、RDCを支援する物流センターのことをいいます。 0:13:38.0 4. 2017年3月期 通期業績予想 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 22/26 0:13:45.7 2017年3月期 連結業績予想の修正 〈単位:億円〉 経常利益 売上総利益 販  管  費 売  上  高 営業利益 売上比 修正前 (期初予想) 売上比 前期比 +2.0% +0.9% +2.4% 7.27% - 1.37% 5.90% 1.00% 1.79% 31,030 2,255 1,830 425 555 310 7.10% - 1.29% 5.80% 0.99% 1.73% 30,900 2,195 1,795 400 535 305 EPS -2円 137円 修正額 -130 -60 -35 -25 -20 -5 135円 親会社株主に 帰属する 当期純利益 4. 2017年3月期 業績予想 -5.4% -3.0% -0.9% All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 23/26 修正後 (10月31日開示) 0:14:24.1 事業セグメント別の業績予想 売  上  高 売上総利益 営 業 利 益 経 常 利 益 30,900 2,195 1,795 400 535 305 (+2.0%) (+0.9%) 7.10% (-5.4%) 1.29% (+2.4%) 5.80% (-0.9%) 0.99% (-3.0%) 1.73% 販  管  費 【修正後】 2017年3月期 連結業績予想 594 83 73 10 (前期比) 売上比 (-1.6%) 6.65% (-20.5%) 0.92% (+2.3%) 5.73% (+14.6%) 13.97% (+7.6%) 1.68% (+15.7%) 12.29% 21,180 1,408 1,213 195 【修正後】 メディセオ事業 【修正後】 PALTAC事業 〈単位:億円〉 9,150 706 516 190 (+4.9%) 7.72% (+16.7%) 2.08% (+1.1%) 5.64% 【修正なし】 アグロ・フーズ事業 (前期比) 売上比 (前期比) 売上比 (前期比) 売上比 (-0.3%) (+6.4%) (+25.9%) 親会社株主に 帰属する 当期純利益 4. 2017年3月期 業績予想 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 24/26 メディセオ事業を減額修正、PALTAC事業を増額修正 0:15:08.5 「1株当たり年間配当金」の見通し 4. 2017年3月期 業績予想 ◇1株当たり年間配当金   2016年3月期:上期13円、下期15円⇒(通期:28円)   2017年3月期:上期15円、下期15円⇒(通期:30円) 2013 2014 2011 2012 2009 2010 2007 2008 (3月期) (円) 2015 2016 2017 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 25/26 0:15:26.6 経営理念 流通価値の創造を通じて 人々の健康と社会の発展に貢献します。 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 26/26 渡辺 秀一" , "長福 恭弘" , "依田 俊英 代表取締役社長" , "専務取締役(株式会社メディセオ 代表取締役社長)" , "常務取締役 0:00:00.0 2013年5月13日 2013年3月期 決算説明会 証券コード 7459 0:00:18.3 目 次 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 2/26 0:00:49.3 1. 第2四半期業績の概況 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 3/26 0:00:58.0 第2四半期連結業績の総括 1. 第2四半期業績の概況 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 4/26 0:01:34.9 連結損益計算書(前同比) 売  上  高 売上総利益 販  管  費 営 業 利 益 経 常 利 益 親会社株主に 帰属する 四半期純利益 2016年3月期第2四半期 2017年3月期第2四半期 実 績 売上比 〈単位:億円〉 実 績 売上比 前同比 15,304 1,095 886 208 269 140 7.16% - 5.80% 1.36% 1.76% 0.92% +3.0% +5.9% +4.3% +11.3% +10.4% +13.0% 増減額 +447 +61 +37 +24 +26 +14 14,857 1,034 849 184 243 126 6.96% - 5.72% 1.24% 1.64% 0.85% 1. 第2四半期業績の概況 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 5/26 0:02:18.3 売  上  高 売上総利益 販  管  費 営 業 利 益 経 常 利 益 2017年3月期第2四半期 2017年3月期第2四半期 売上比 〈単位:億円〉 実 績 売上比 15,310 1,117 905 212 273 150 7.30% - 5.91% 1.38% 1.78% 0.98% 15,304 1,095 886 208 269 140 7.16% - 5.80% 1.36% 1.76% 0.92% 連結損益計算書(計画対比) 差異額 -6 -22 -19 -4 -4 -10 1. 第2四半期業績の概況 親会社株主に 帰属する 四半期純利益 計 画 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 6/26 0:02:53.4 2. 医療用医薬品等卸売事業 (メディセオ事業) All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 7/26 0:03:03.9 売上比 実 績 第2四半期 計画 売上比 売上総利益 販管費 売上高 営業利益 計画差異 前同比 - 6.92% 1.07% 5.85% 医療用医薬品等卸売事業(メディセオ事業)の業績 -1.1% -33 -161 -21 -12 - 10,269 91 689 598 +3.5% +3.8% +1.5% 10,430 112 722 610 6.71% 0.89% 5.82% 〈単位:億円〉 2. 医療用医薬品等卸売事業(メディセオ事業) All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 8/26 0:04:06.7 市場環境と事業環境 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 9/26 2. 医療用医薬品等卸売事業(メディセオ事業) 市場環境 想定以上に変化 ・売上が伸びない ・利益面に影響 事業環境 積極投資の局面 ・持続的成長の実現 厳しい市場環境だからこそ、将来に備えた投資が必要 0:04:57.7 価格妥結の状況 2. 医療用医薬品等卸売事業(メディセオ事業) 9月の妥結率は2年前と同水準 ほぼすべての医療機関と価格決定 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 10/26 0:05:20.2 医療用医薬品のカテゴリー別売上構成比の変化 ※ 2016年9月時点のカテゴリー分類を過去データに反映して計算しています。 ※「一般品他」は、新製品、新薬創出加算品以外の特許品などです。 2015年3月期 前期比 新薬加算品 長期収載品 後発医薬品 +6.8% -21.7% +15.1% 新薬加算品 35.5% 一般品他 25.9% 後発医薬品 9.4% 長期収載品 29.2% 一般品他 +6.9% 2016年3月期 前期比 新薬加算品 長期収載品 後発医薬品 +10.4% -14.6% +17.2% 新薬加算品 35.1% 一般品他 27.7% 長期収載品 26.7% 一般品他 +15.1% 後発医薬品 10.5% (金額ベース) 2016年9月 前同比 新薬加算品 長期収載品 後発医薬品 +20.9% -23.4% +9.0% 新薬加算品 35.6% 一般品他 30.6% 長期収載品 22.6% 一般品他 -5.3% 後発医薬品 11.2% All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 11/26 2. 医療用医薬品等卸売事業(メディセオ事業) 【前期比・前同比】 ※各時点におけるカテゴリー別商品の比率を表示しています。 【構成比】 0:05:39.5 既存事業の取組み:ALCの展開状況 2. 医療用医薬品等卸売事業(メディセオ事業) 〈福岡ALCの現状〉 ㈱アトル 福岡ALC(福岡市) All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 12/26 【2017年3月稼働予定のALC(完成予想図)】 ㈱メディセオ 埼玉ALC(埼玉県三郷市) ㈱エバルス 岡山ALC(岡山県都窪郡) ※名称は仮称です。 0:06:27.4 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 13/26 契約実績:651軒(2016年3月末)⇒710軒(9月末現在) ALCと連動した調剤薬局業務サポートシステム 業務の効率化と薬剤師の時間創出を実現 〈効果の実例〉 2. 医療用医薬品等卸売事業(メディセオ事業) 0:07:22.1 新規事業の取組み 2. 医療用医薬品等卸売事業(メディセオ事業) All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 14/26 0:07:44.6 新規事業の進捗状況と今期見込み 2. 医療用医薬品等卸売事業(メディセオ事業) All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 15/26 AR PMS 2017.3通期見込 第2四半期実績 7億円  ⇒ 12億円 5製品、1800名 1億円  ⇒  2億円 23プロジェクト、15品目発売 2017.3通期見込 2017.3通期見込 2億円  ⇒  6億円  5契約、3,000症例 2017年3月期新規事業営業利益目標:20億円 第2四半期実績 第2四半期実績 0:08:34.4 新規事業における新たな動き 2. 医療用医薬品等卸売事業(メディセオ事業) All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 16/26 ・5月:SPLine㈱設立 ・6月:㈱エムティーアイと資本業務提携 ・7月:㈱プレサスキューブ設立 ・7月:JCRファーマ㈱への投資第2弾(2品目) 0:09:23.2 予防・未病 診断・治療 予後 業界の枠を超えた 連携 デジタルヘルスケアを通して 人々の健康で豊かな生活に貢献 診療データの解析・活用により 医療の質向上に貢献 2016年6月資本業務提携 2006年12月資本業務提携 2016年7月設立 将来を見据えた取組みの一例 2. 医療用医薬品等卸売事業(メディセオ事業) 予防(未病)から予後までの医療・健康が融合した新しい市場を創造する プレサスキューブ All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 17/26 〈デジタルヘルスケアの展望〉 0:09:54.2 事業紹介のためショールームを開設(東京本社1階) 2. 医療用医薬品等卸売事業(メディセオ事業) All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 18/26 0:11:26.3 3. 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業 (PALTAC事業) All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 19/26 0:11:34.0 売上比 実 績 第2四半期 計画 売上比 売上総利益 販管費 売上高 営業利益 計画差異 前同比 - 7.72% 2.00% 5.72% 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業(PALTAC事業)の業績 4,600 92 355 263 〈単位:億円〉 +11.7% +9 +150 +14 -6 - 4,750 106 364 257 +9.4% +4.3% 7.67% 2.25% 5.42% 3. 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業(PALTAC事業) +24.0% All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 20/26 0:12:35.6 3. 化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業(PALTAC事業) ◆〔仮称〕FDC白岡 ◆〔仮称〕FDC広島用地取得 ◆RDC沖縄増設用地取得 ◆東京都北区 土地建物取得 建設着手 取得完了 取得完了 取得完了 30億円 15億円 2億円 31億円 計画 88億円:上期実績 49億円 主な投資内容 金額 進捗状況 (RDC関東に隣接) 2017年3月期の状況 持続的成長に向けた設備投資 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 21/26 事業基盤強化に向けた投資計画を着実に実行 (注)1.RDC(Regional Distribution Center)とは、大型物流センターのことをいいます。  2.FDC(Front Distribution Center)とは、発注頻度の高いケース商品を在庫し、RDCを支援する物流センターのことをいいます。 0:13:38.0 4. 2017年3月期 通期業績予想 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 22/26 0:13:45.7 2017年3月期 連結業績予想の修正 〈単位:億円〉 経常利益 売上総利益 販  管  費 売  上  高 営業利益 売上比 修正前 (期初予想) 売上比 前期比 +2.0% +0.9% +2.4% 7.27% - 1.37% 5.90% 1.00% 1.79% 31,030 2,255 1,830 425 555 310 7.10% - 1.29% 5.80% 0.99% 1.73% 30,900 2,195 1,795 400 535 305 EPS -2円 137円 修正額 -130 -60 -35 -25 -20 -5 135円 親会社株主に 帰属する 当期純利益 4. 2017年3月期 業績予想 -5.4% -3.0% -0.9% All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 23/26 修正後 (10月31日開示) 0:14:24.1 事業セグメント別の業績予想 売  上  高 売上総利益 営 業 利 益 経 常 利 益 30,900 2,195 1,795 400 535 305 (+2.0%) (+0.9%) 7.10% (-5.4%) 1.29% (+2.4%) 5.80% (-0.9%) 0.99% (-3.0%) 1.73% 販  管  費 【修正後】 2017年3月期 連結業績予想 594 83 73 10 (前期比) 売上比 (-1.6%) 6.65% (-20.5%) 0.92% (+2.3%) 5.73% (+14.6%) 13.97% (+7.6%) 1.68% (+15.7%) 12.29% 21,180 1,408 1,213 195 【修正後】 メディセオ事業 【修正後】 PALTAC事業 〈単位:億円〉 9,150 706 516 190 (+4.9%) 7.72% (+16.7%) 2.08% (+1.1%) 5.64% 【修正なし】 アグロ・フーズ事業 (前期比) 売上比 (前期比) 売上比 (前期比) 売上比 (-0.3%) (+6.4%) (+25.9%) 親会社株主に 帰属する 当期純利益 4. 2017年3月期 業績予想 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 24/26 メディセオ事業を減額修正、PALTAC事業を増額修正 0:15:08.5 「1株当たり年間配当金」の見通し 4. 2017年3月期 業績予想 ◇1株当たり年間配当金   2016年3月期:上期13円、下期15円⇒(通期:28円)   2017年3月期:上期15円、下期15円⇒(通期:30円) 2013 2014 2011 2012 2009 2010 2007 2008 (3月期) (円) 2015 2016 2017 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 25/26 0:15:26.6 経営理念 流通価値の創造を通じて 人々の健康と社会の発展に貢献します。 All rights reserved, Copyright 2016 MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION Corporate Communications Department 26/26 渡辺 秀一" , "長福 恭弘" , "依田 俊英 代表取締役社長" , "専務取締役(株式会社メディセオ 代表取締役社長)" , "常務取締役