株式会社ユーシン精機 2018年3月期 決算説明会

_

_


OK

OK
2018年3月期 決算説明会 代表取締役社長 小谷 眞由美 2018年5月11日 東証第一部 証券コード6482 本資料には、業績に関する将来予測の記述が含まれております。これらの記述は、将来の業績を保証するものではなく、 リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境の変化等により、実際の業績とは異なる可能性があるこ とにご留意ください。又、本資料は財務情報、経営情報等の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券への 投資を勧誘するものではありません。 0:00:00.0 0:01:06.6 False 0:01:15.4 False 0:01:21.5 False 0:01:35.0 False 0:01:44.5 False 0:01:51.1 False 0:02:08.0 False 0:02:19.3 False 0:02:22.9 False 0:02:28.6 False 0:02:33.8 False 0:02:38.9 False 0:02:43.6 False 0:02:48.6 False 0:02:55.4 False 0:03:04.5 False 0:03:15.0 False 0:03:26.7 False 0:03:39.9 False 0:03:50.7 False 0:03:59.5 False 0:04:07.8 False 0:04:19.2 False 0:04:23.5 False 0:04:29.3 False 0:04:33.5 False 0:04:43.5 False 0:04:49.6 False 0:05:05.0 False 0:05:17.2 会社概要 社 代 設 資 社 本 員 表 名 者 立 金 数 株式会社ユーシン精機 代表取締役社長 1973年10月 19億8,566万円 小谷 眞由美 683人 (2018年3月末現在、連結) 208億円 (2018年3月期) 東証第一部 連結売上高 上 場 証券コード 売 買 単 位 6482 100株 2 2018.5.11 0:05:39.8 商品ラインアップ (1) 取出ロボット FRAシリーズ <横走行タイプ> HSAシリーズ <横走行タイプ> HSTシリーズ <横走行タイプ> 売上構成比 74 % 15,449百万円 2018年3月期 RCシリーズ <横走行タイプ> YCシリーズ <横走行タイプ> TSXAシリーズ <サイドエントリータイプ> SCシリーズ <横走行タイプ> ATCシリーズ <横走行タイプ> HOPシリーズ <スイングタイプ> 3 2018.5.11 0:08:49.8 商品ラインアップ (2) 特注機 フレキシブル モジュールストッカ インモールド装置 ゲートカット システム パレタイジング ロボット 売上構成比 [値 ] 2,204百万円 2018年3月期 部品・保守サービス 売上構成比 [値 ] 3,223百万円 2018年3月期 4 2018.5.11 0:09:24.6 取出ロボットの性能と価格 高性能 FRA HSA TSXA HST ハイエンド RC YC SC ATC HOP アジア向け 省エネ 汎用 省エネ 高速 高剛性 ハイサイクルシリーズ 横走行タイプ <全軸サーボ駆動> 横走行タイプ <1軸サーボ駆動> スイングタイプ <エア駆動> 価格 5 2018.5.11 0:10:03.3 当社の特長 理念・方針 ? ? ユーザの要望に応える高品質なものづくり 新規事業分野への挑戦 海外売上比率の高さ 業界一のグローバルな拠点網とサポート体制 営業、サービスのレスポンスの良さ 業界をリードする技術力と納期厳守による信用力 設備を最小限にしたファブレス経営 無借金経営・自己資本比率の高さ グローバル展開 ? ? 顧客からの支持 ? ? 安定した 財務体質 ? ? 業界シェアNo.1 6 2018.5.11 0:11:39.0 2018年3月期実績 2017/3 金額 百万円 2018/3 伸び率* % 比率 % 金額 百万円 比率 % 伸び率* % 売上高 売上総利益 19,346 7,666 100.0 39.6 △ 8.5 △ 9.2 20,878 8,461 100.0 40.5 7.9 10.4 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する 当期純利益 <為替レート> 米ドル 英ポンド 人民元 2,112 2,058 1,380 10.9 10.6 7.1 △31.5 △29.6 △27.7 2,358 2,432 1,626 11.3 11.6 7.8 11.6 18.2 17.9 *対前期増減率 108.38円 141.60円 16.11円 110.85円 147.03円 16.75円 7 2018.5.11 0:12:23.2 2018年3月期実績について 2018/3(実績) ? 前期比7.9%増の20,878百万円 売上高 ・ 取出ロボットは前期比15.2%増 - 販売数量の増加 - アジアと国内が堅調に推移 - 電子部品と自動車関係が堅調に推移 ・ 特注機は前期比22.2%減 - 新規事業分野向けの売上は低調、受注は堅調 ? 前期比 11.6%増の2,358百万円 営業利益 (減益要因) (増益要因) 新本社工場建設 (減価償却、租税公課) 取出ロボットの販売数量増加 (過去最高) 新本社工場による生産性アップと業務合理化 8 2018.5.11 0:14:41.0 2019年3月期予想 2018/3(実績) 第2四半期 金額 百万円 2019/3 (予想) 通期 第2四半期 金額 百万円 通期 金額 百万円 比率 % 金額 百万円 比率 % 比率 伸び率* % 比率 伸び率* % % 売上高 売上 総利益 営業 利益 経常 利益 親会社株主に 帰属する 9,743 4,029 990 1,039 745 100.0 41.4 10.2 10.7 7.6 20,878 8,461 2,358 2,432 1,626 100.0 40.5 11.3 11.6 7.8 11,000 4,430 1,300 1,300 900 100.0 40.3 11.8 11.8 08.2 12.9 9.9 31.2 25.0 20.8 22,000 8,860 2,600 2,600 1,800 100.0 40.3 11.8 11.8 8.2 5.4 4.7 10.2 6.9 10.6 当期純利益 * 「伸び率」は、通期は対前期、第2四半期は対前年同四半期増減率 <為替レート> 米ドル 英ポンド 人民元 111.06円 143.61円 16.42円 110.85円 147.03円 16.75円 105.00円 148.00円 17.00円 9 2018.5.11 0:15:29.0 2019年3月期予想について 2019/3(予想) ? 前期比5.4%増の22,000百万円 売上高 ・取出ロボットは前期比2%増 - 新型取出ロボットの拡販 - アジアと日本国内に期待 - 自動車と医療関係に期待 ・特注機は前期比 32%増 - 医療向け特注機の出荷 - 国内外における自動化ニーズの増加 ? 前期比10.2%増の2,600百万円 営業利益 ・主力取出ロボット販売数量の増加による利益貢献 ・働き方の更なる効率化および生産性アップ ・継続的なコストダウンによる収益性向上 10 2018.5.11 0:18:38.1 品目別売上高 (百万円) 25,000 25,000 21,148 20,000 20,000 19,346 17,909 17,799 20,878 22,000 部品・ 保守サービス 特注機 15,000 15,000 10,000 10,000 取出ロボット 5,000 5,000 00 部品・保守サービス 部品・保守サービス 特注機 特注機 取出ロボット 取出ロボット 合計 合計 14/3 '14/3 2,547 2,547 2,626 2,626 12,736 12,736 17,909 17,909 15/3 '15/3 2,911 2,911 1,794 1,794 13,092 13,092 17,799 17,799 16/3 '16/3 3,227 3,227 3,997 3,997 13,923 13,923 21,148 21,148 17/3 '17/3 3,103 3,103 2,832 2,832 13,410 13,410 19,346 19,346 18/3 '18/3 3,223 3,223 2,204 2,204 15,449 15,449 20,878 20,878 19/3(予 )) '19/3( 予 3,400 3,400 2,900 2,900 15,700 15,700 22,000 22,000 11 2018.5.11 0:19:08.4 地域別売上高 (百万円) 25,000 25,000 21,148 20,000 20,000 15,000 15,000 10,000 10,000 5,000 5,000 00 その他 その他 北米 北米 欧州 欧州 その他アジアア その他アジア 中国・台湾 中国・台湾 20,878 19,346 22,000 17,909 17,799 その他 北米 欧州 その他アジア 中国・台湾 国内 14/3 '14/3 484 484 15/3 '15/3 395 395 16/3 '16/3 610 610 17/3 '17/3 445 445 18/3 '18/3 620 620 19/3 '19/3( 予) 600 600 2,917 2,917 1,352 1,352 4,721 4,721 2,738 2,738 5,694 5,694 17,909 17,909 2,628 2,628 959 959 4,982 4,982 3,069 3,069 5,762 5,762 17,799 17,799 3,665 3,665 2,163 2,163 4,781 4,781 3,220 3,220 6,707 6,707 21,148 21,148 3,573 3,573 693 693 4,200 4,200 2,477 2,477 7,955 7,955 19,346 19,346 3,172 3,172 687 687 4,594 4,594 3,468 3,468 8,335 8,335 20,878 20,878 3,200 3,200 1,800 1,800 4,800 4,800 3,200 3,200 8,400 8,400 22,000 22,000 12 2018.5.11 国内 国内 合計 合計 0:19:48.1 業種別売上高 (百万円) 25,000 25,000 21,148 20,000 20,000 15,000 15,000 10,000 10,000 17,909 19,346 17,799 20,878 22,000 その他 医療 光学 容器 雑貨 家電 電子部品 5,000 5,000 自動車 00 その他 その他 医療 医療 光学 光学 容器 (食品化粧品等 )aaaa 容器 (食品・化粧品等 ) 雑貨 雑貨(家具・コンテナ等) 家電 家電(AV含む) 電子部品 電子部品 自動車 自動車 合計 合計 14/3 '14/3 257 257 949 949 970 970 1,008 1,008 1,634 1,634 2,308 2,308 5,468 5,468 5,312 5,312 17,909 17,909 15/3 '15/3 440 440 797 797 930 930 1,361 1,361 1,634 1,634 2,475 2,475 4,592 4,592 5,567 5,567 17,799 17,799 16/3 '16/3 580 580 2,069 2,069 1,232 1,232 1,708 1,708 2,002 2,002 2,497 2,497 4,629 4,629 6,428 6,428 21,148 21,148 17/3 '17/3 549 549 902 902 2,072 2,072 1,715 1,715 1,741 1,741 2,862 2,862 3,992 3,992 5,511 5,511 19,346 19,346 18/3 '18/3 565 565 1,087 1,087 1,342 1,342 1,799 1,799 1,981 1,981 3,187 3,187 4,807 4,807 6,106 6,106 20,878 20,878 19/3(予 )) '19/3( 予 500 500 2,000 2,000 1,300 1,300 1,800 1,800 2,000 2,000 3,200 3,200 4,700 4,700 6,500 6,500 22,000 22,000 13 2018.5.11 0:20:17.1 業種別売上高構成 その他 3% 医療 光学 5% 6% 容器 9% 雑貨 10% 家電 15% 電子部品 23% 自動車 29% 2018年3月期 売上高 208億円 14 2018.5.11 0:21:01.0 業績の推移 売上高 (百万円) 25,000 25,000 経常利益 (百万円) 10,000 10,000 売上高 20,000 19,272 20,000 経常利益 21,148 19,346 20,878 22,000 9,000 9,000 8,000 8,000 17,909 17,799 7,000 7,000 15,000 15,000 12,369 12,567 10,000 10,000 2,805 5,000 5,000 1,055 872 00 経常利益率 (%) 1,746 1,265 3,095 2,542 2,921 2,432 2,058 2,600 14,240 14,721 6,000 6,000 5,000 5,000 4,000 4,000 3,000 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 '09/3 09/3 14.6 '10/3 10/3 7.1 '11/3 11/3 8.4 '12/3 12/3 8.9 '13/3 13/3 11.9 '14/3 14/3 17.3 '15/3 15/3 14.3 '16/3 16/3 13.8 '17/3 17/3 10.6 (予 '18/3 18/3 '19/3 19/3(予 )) 0 0 11.6 11.8 15 2018.5.11 0:21:12.2 グローバルネットワーク カナダ<トロント> アメリカ<オハイオ> アメリカ<カリフォルニア> アメリカ <テキサス> イギリス <バーミンガム> オランダ<エーデ> 中国<天津・煙台・大連> トルコ<イスタンブール> 韓国<ソウル> 韓国<テグ> <ロードアイランド> アメリカ 中国<上海> 中国<重慶・武漢・蘇州> インド<グルガオン> アメリカ<ノースカロライナ> スペイン<バレンシア> メキシコ<グアナファト> 中国<広州> 日本 台湾<台北> 台湾<台中> インド<チェンナイ> タイ<バンコク> マレーシア<ペナン> 中国<深?> ベトナム<ハノイ> ベトナム<ホーチミン> フィリピン<マニラ> <子会社> 1) 韓国 2) 中国<上海> ‐天津支店 3) 中国<深?> 4) 台湾 5) インドネシア 6) ベトナム 7) マレーシア <駐在員事務所> 1) フィリピン 8) タイ 9) インド 10) イギリス 11) アメリカ ‐メキシコ支店 12) 中国<広州> マレーシア<クアラルンプール> インドネシア<ジャカルタ> マレーシア<ジョホールバル> オーストラリア <メルボルン> ニュージーランド <オークランド> 子会社 支店、駐在員事務所、サービス拠点、代理店 16 2018.5.11 0:21:37.2 子会社の業績推移 (百万円) 国 名 設立 時期 2000.10 2007. 2 2004. 4 2001. 7 2012.11 2014. 2 出資 比率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.0% 100.0% 2017/3 売上高 1,788 885 805 72 258 90 営業 利益 202 20 31 5 38 14 当期 利益 166 19 21 △2 27 11 売上高 1,615 1,451 914 92 286 95 2018/3 営業 利益 213 75 42 19 34 12 当期 利益 164 50 30 16 22 11 2019/3(予想) 売上高 1,760 1,105 953 92 309 106 営業 利益 162 26 47 16 42 24 当期 利益 126 20 36 14 26 19 韓 国 中国(上海) 中国(深?) 台 湾 インドネシア ベトナム マレーシア タイ インド イギリス アメリカ 中国(広州) 2001. 5 2001. 8 2007. 8 2004. 3 1988.10 2008. 9 100.0% 49.0% 95.0% 95.6% 100.0% 100.0% 209 640 35 396 3,285 1,136 16 66 0 6 348 61 108.38円 141.60円 16.11円 8 57 △1 46 210 3 236 850 53 698 3,200 1,551 24 109 7 130 260 62 110.85円 147.03円 16.75円 23 97 3 100 121 60 256 847 50 1,815 3,393 1,392 23 84 1 134 323 25 105.00円 148.00円 17.00円 17 68 1 122 199 19 <為替レート> 米ドル 英ポンド 中国人民元 17 2018.5.11 0:22:26.4 貸借対照表 ◆資産 (百万円) 35,000 投資 ◆負債・純資産 (百万円) 35,000 30,000 25,000 有形固定資産 支払手形及び 買掛金 無形固定資産 30,000 25,000 20,000 その他の資産 その他 20,000 その他 固定負債 15,000 たな卸資産 15,000 自己資本 10,000 受取手形 10,000 及び売掛金 現金及び預金 非支配株主持分 5,000 0 '15/3 '16/3 '17/3 '18/3 5,000 0 '15/3 ? ? '16/3 '17/3 '18/3 2015年12月新本社工場建設により、 現金及び預金が減少し、有形固定資産が増加 ? 2018年3月末受注残増によりたな卸資産が増加 ? 自己資本比率80%以上を継続 有利子負債ゼロを継続 18 2018.5.11 0:22:51.1 設備投資、減価償却費、研究開発費 (百万円) 5,000 5,000 設備投資額 減価償却費 研究開発費 4,000 4,000 新本社工場建設 2015/12 建設費用 3,000 3,000 新本社工場建設 2013/7 土地取得 新本社工場 隣接地購入等 2,000 2,000 1,000 1,000 00 設備投資額 設備投資額 減価償却費 減価償却費 研究開発費 研究開発費 '14/3 14/3 1,924 1,924 282 448 '15/3 15/3 682 277 472 '16/3 16/3 682 277 4,754 4,754 268 510 '17/3 17/3 546 546 474 474 619 619 '18/3 18/3 652 652 924 924 598 598 '19/3( 予 19/3(予 )) 350 350 790 790 497 497 282 268 448 472 510 19 2018.5.11 0:24:57.4 キャッシュ・フローの推移 (百万円) 3,000 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 フリーCF=営業CF + 投資CF 14/3 1,847 1,469 1,153 186 00 -1,000 -1,000 -1,288 -2,000 -2,000 -2,887 -3,000 -3,000 14/3 '14/3 15/3 '15/3 16/3 '16/3 17/3 '17/3 18/3 '18/3 '19/3( 予 19/3(予 )) (百万円) ◆営業、投資、財務キャッシュ・フローの推移 '14/3 営業CF 投資CF 財務CF 2,575 △2,389 △569 '15/3 2,104 △256 △560 '16/3 2,218 △5,105 △677 '17/3 1,626 △471 △678 '18/3 1,223 △2,511 △659 '19/3(予) 2,319 △850 △587 20 2018.5.11 0:25:09.7 中期経営目標 300億円以上 ? 連結経常利益: 50億円以上 ? 経常利益率: 15%以上 ? 連結売上高: ? 1株当たり利益: 2018年3月期 ? 連結売上高: 208億円 ? 連結経常利益:24億円 ? 経常利益率: 11.6% ? 1株当たり利益: 93円 (1:2分割調整前) 75円以上 (1:2分割調整後) 戦略④ 戦略③ 人材育成 新規事業への積極展開 46円 (1:2分割調整後) 戦略② 戦略① グローバル展開の更なる強化 商品力の強化 21 2018.5.11 0:25:35.0 戦略①:商品力の強化(1) 新商品「FRA」シリーズ ? ? ? ? アクティブ振動制御機能 IoTサービス 「INTU LINE」 人間工学に基づいた新型コントローラ 国際安全規格対応 2017年7月発売 22 2018.5.11 0:27:05.6 戦略①:商品力の強化(2) AI活用によるサービス業務効率化、サービス品質向上 【異常の検出】 弊社サービス担当が認識できた ロボットの異常 【原因の推定】 修理実績データを踏まえて、 AI(人工知能)が原因を推定 トラブル症状 正確で迅速なサービス提供 23 2018.5.11 0:27:45.6 戦略①:商品力の強化(3) FRA予知保全 (発売予告) 【変化の検出】 ロボット自身が常に状態の 変化を検出 【予兆の推定】 実績データを踏まえて、 AI(人工知能)が予兆を推定 検出した情報 予知保全情報 24 2018.5.11 0:31:18.3 戦略①:商品力の強化(4) WEBパーツショップ リニューアル 2018年4月~ ? 自動設計ツールでユーザの 利便性をアップし、パーツ 販売を拡大 受注から発送までを省人化 ? 25 2018.5.11 0:31:39.2 戦略②:グローバル展開力の更なる強化 ? ? ? ? 世界各国のトップクラス企業をターゲットに 各国のローカルユーザの更なる獲得 ユーシンブランド力の向上 継続的なグローバル人材の積極採用 26 2018.5.11 0:32:05.4 戦略③:人材育成 ? ? ? 様々な工場自動化ニーズに対応するSIer(システムインテグレータ)の育成 各種研修の実施 上級テクノスクール技術研修、マネジメント研修、海外トレーニー制度 女性の積極活用 27 2018.5.11 0:33:39.4 ESG ? ? ? 省エネ商品の継続的な開発 働きやすい環境づくり (働き方支援チーム、法定以上の育休・時短制度) 取締役会の進化 (社外役員による活性化、実効性評価による改善) 28 2018.5.11 0:35:26.8 株主還元策 (百万円) 1,000 1,000 900 900 800 800 普通配当 総還元性向 記念配当 目標 連結での配当性向30%以上 (%) 100 100 90 090 80 080 70 070 40周年 記念配当 700 700 600 600 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 0 '10/3 10/03 15円 '11/3 11/03 18円 '12/3 12/03 20円 '13/3 13/03 30円 '14/3 14/03 30円 '15/3 15/03 30円 '16/3 16/03 36円 '17/3 17/03 36円 '18/3 18/03 33円 '19/3 19/03 (予想) 17円 (1:2分割調整後) 60 060 50 050 40 040 30 030 20 020 10 010 0 000 年間配当 29 2018.5.11 問合せ先:経営企画室 (℡)075-933-9555 (E-mail)irinfo@kyo.ype.co.jp www.ype.co.jp 注意事項: 本資料には、業績に関する将来予測の記述が含まれております。これらの記述は、将来の 業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経 営環境の変化等により、実際の業績とは異なる可能性があることにご留意ください。 又、本資料は財務情報、経営情報等の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価 証券への投資を勧誘するものではありません。 本資料の転載はご遠慮下さい。 30 2018.5.11 False 小谷 眞由美 代表取締役社長 2018年3月期 決算説明会 代表取締役社長 小谷 眞由美 2018年5月11日 東証第一部 証券コード6482 本資料には、業績に関する将来予測の記述が含まれております。これらの記述は、将来の業績を保証するものではなく、 リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境の変化等により、実際の業績とは異なる可能性があるこ とにご留意ください。又、本資料は財務情報、経営情報等の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券への 投資を勧誘するものではありません。 0:00:00.0 0:01:06.6 False 0:01:15.4 False 0:01:21.5 False 0:01:35.0 False 0:01:44.5 False 0:01:51.1 False 0:02:08.0 False 0:02:19.3 False 0:02:22.9 False 0:02:28.6 False 0:02:33.8 False 0:02:38.9 False 0:02:43.6 False 0:02:48.6 False 0:02:55.4 False 0:03:04.5 False 0:03:15.0 False 0:03:26.7 False 0:03:39.9 False 0:03:50.7 False 0:03:59.5 False 0:04:07.8 False 0:04:19.2 False 0:04:23.5 False 0:04:29.3 False 0:04:33.5 False 0:04:43.5 False 0:04:49.6 False 0:05:05.0 False 0:05:17.2 会社概要 社 代 設 資 社 本 員 表 名 者 立 金 数 株式会社ユーシン精機 代表取締役社長 1973年10月 19億8,566万円 小谷 眞由美 683人 (2018年3月末現在、連結) 208億円 (2018年3月期) 東証第一部 連結売上高 上 場 証券コード 売 買 単 位 6482 100株 2 2018.5.11 0:05:39.8 商品ラインアップ (1) 取出ロボット FRAシリーズ <横走行タイプ> HSAシリーズ <横走行タイプ> HSTシリーズ <横走行タイプ> 売上構成比 74 % 15,449百万円 2018年3月期 RCシリーズ <横走行タイプ> YCシリーズ <横走行タイプ> TSXAシリーズ <サイドエントリータイプ> SCシリーズ <横走行タイプ> ATCシリーズ <横走行タイプ> HOPシリーズ <スイングタイプ> 3 2018.5.11 0:08:49.8 商品ラインアップ (2) 特注機 フレキシブル モジュールストッカ インモールド装置 ゲートカット システム パレタイジング ロボット 売上構成比 [値 ] 2,204百万円 2018年3月期 部品・保守サービス 売上構成比 [値 ] 3,223百万円 2018年3月期 4 2018.5.11 0:09:24.6 取出ロボットの性能と価格 高性能 FRA HSA TSXA HST ハイエンド RC YC SC ATC HOP アジア向け 省エネ 汎用 省エネ 高速 高剛性 ハイサイクルシリーズ 横走行タイプ <全軸サーボ駆動> 横走行タイプ <1軸サーボ駆動> スイングタイプ <エア駆動> 価格 5 2018.5.11 0:10:03.3 当社の特長 理念・方針 ? ? ユーザの要望に応える高品質なものづくり 新規事業分野への挑戦 海外売上比率の高さ 業界一のグローバルな拠点網とサポート体制 営業、サービスのレスポンスの良さ 業界をリードする技術力と納期厳守による信用力 設備を最小限にしたファブレス経営 無借金経営・自己資本比率の高さ グローバル展開 ? ? 顧客からの支持 ? ? 安定した 財務体質 ? ? 業界シェアNo.1 6 2018.5.11 0:11:39.0 2018年3月期実績 2017/3 金額 百万円 2018/3 伸び率* % 比率 % 金額 百万円 比率 % 伸び率* % 売上高 売上総利益 19,346 7,666 100.0 39.6 △ 8.5 △ 9.2 20,878 8,461 100.0 40.5 7.9 10.4 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する 当期純利益 <為替レート> 米ドル 英ポンド 人民元 2,112 2,058 1,380 10.9 10.6 7.1 △31.5 △29.6 △27.7 2,358 2,432 1,626 11.3 11.6 7.8 11.6 18.2 17.9 *対前期増減率 108.38円 141.60円 16.11円 110.85円 147.03円 16.75円 7 2018.5.11 0:12:23.2 2018年3月期実績について 2018/3(実績) ? 前期比7.9%増の20,878百万円 売上高 ・ 取出ロボットは前期比15.2%増 - 販売数量の増加 - アジアと国内が堅調に推移 - 電子部品と自動車関係が堅調に推移 ・ 特注機は前期比22.2%減 - 新規事業分野向けの売上は低調、受注は堅調 ? 前期比 11.6%増の2,358百万円 営業利益 (減益要因) (増益要因) 新本社工場建設 (減価償却、租税公課) 取出ロボットの販売数量増加 (過去最高) 新本社工場による生産性アップと業務合理化 8 2018.5.11 0:14:41.0 2019年3月期予想 2018/3(実績) 第2四半期 金額 百万円 2019/3 (予想) 通期 第2四半期 金額 百万円 通期 金額 百万円 比率 % 金額 百万円 比率 % 比率 伸び率* % 比率 伸び率* % % 売上高 売上 総利益 営業 利益 経常 利益 親会社株主に 帰属する 9,743 4,029 990 1,039 745 100.0 41.4 10.2 10.7 7.6 20,878 8,461 2,358 2,432 1,626 100.0 40.5 11.3 11.6 7.8 11,000 4,430 1,300 1,300 900 100.0 40.3 11.8 11.8 08.2 12.9 9.9 31.2 25.0 20.8 22,000 8,860 2,600 2,600 1,800 100.0 40.3 11.8 11.8 8.2 5.4 4.7 10.2 6.9 10.6 当期純利益 * 「伸び率」は、通期は対前期、第2四半期は対前年同四半期増減率 <為替レート> 米ドル 英ポンド 人民元 111.06円 143.61円 16.42円 110.85円 147.03円 16.75円 105.00円 148.00円 17.00円 9 2018.5.11 0:15:29.0 2019年3月期予想について 2019/3(予想) ? 前期比5.4%増の22,000百万円 売上高 ・取出ロボットは前期比2%増 - 新型取出ロボットの拡販 - アジアと日本国内に期待 - 自動車と医療関係に期待 ・特注機は前期比 32%増 - 医療向け特注機の出荷 - 国内外における自動化ニーズの増加 ? 前期比10.2%増の2,600百万円 営業利益 ・主力取出ロボット販売数量の増加による利益貢献 ・働き方の更なる効率化および生産性アップ ・継続的なコストダウンによる収益性向上 10 2018.5.11 0:18:38.1 品目別売上高 (百万円) 25,000 25,000 21,148 20,000 20,000 19,346 17,909 17,799 20,878 22,000 部品・ 保守サービス 特注機 15,000 15,000 10,000 10,000 取出ロボット 5,000 5,000 00 部品・保守サービス 部品・保守サービス 特注機 特注機 取出ロボット 取出ロボット 合計 合計 14/3 '14/3 2,547 2,547 2,626 2,626 12,736 12,736 17,909 17,909 15/3 '15/3 2,911 2,911 1,794 1,794 13,092 13,092 17,799 17,799 16/3 '16/3 3,227 3,227 3,997 3,997 13,923 13,923 21,148 21,148 17/3 '17/3 3,103 3,103 2,832 2,832 13,410 13,410 19,346 19,346 18/3 '18/3 3,223 3,223 2,204 2,204 15,449 15,449 20,878 20,878 19/3(予 )) '19/3( 予 3,400 3,400 2,900 2,900 15,700 15,700 22,000 22,000 11 2018.5.11 0:19:08.4 地域別売上高 (百万円) 25,000 25,000 21,148 20,000 20,000 15,000 15,000 10,000 10,000 5,000 5,000 00 その他 その他 北米 北米 欧州 欧州 その他アジアア その他アジア 中国・台湾 中国・台湾 20,878 19,346 22,000 17,909 17,799 その他 北米 欧州 その他アジア 中国・台湾 国内 14/3 '14/3 484 484 15/3 '15/3 395 395 16/3 '16/3 610 610 17/3 '17/3 445 445 18/3 '18/3 620 620 19/3 '19/3( 予) 600 600 2,917 2,917 1,352 1,352 4,721 4,721 2,738 2,738 5,694 5,694 17,909 17,909 2,628 2,628 959 959 4,982 4,982 3,069 3,069 5,762 5,762 17,799 17,799 3,665 3,665 2,163 2,163 4,781 4,781 3,220 3,220 6,707 6,707 21,148 21,148 3,573 3,573 693 693 4,200 4,200 2,477 2,477 7,955 7,955 19,346 19,346 3,172 3,172 687 687 4,594 4,594 3,468 3,468 8,335 8,335 20,878 20,878 3,200 3,200 1,800 1,800 4,800 4,800 3,200 3,200 8,400 8,400 22,000 22,000 12 2018.5.11 国内 国内 合計 合計 0:19:48.1 業種別売上高 (百万円) 25,000 25,000 21,148 20,000 20,000 15,000 15,000 10,000 10,000 17,909 19,346 17,799 20,878 22,000 その他 医療 光学 容器 雑貨 家電 電子部品 5,000 5,000 自動車 00 その他 その他 医療 医療 光学 光学 容器 (食品化粧品等 )aaaa 容器 (食品・化粧品等 ) 雑貨 雑貨(家具・コンテナ等) 家電 家電(AV含む) 電子部品 電子部品 自動車 自動車 合計 合計 14/3 '14/3 257 257 949 949 970 970 1,008 1,008 1,634 1,634 2,308 2,308 5,468 5,468 5,312 5,312 17,909 17,909 15/3 '15/3 440 440 797 797 930 930 1,361 1,361 1,634 1,634 2,475 2,475 4,592 4,592 5,567 5,567 17,799 17,799 16/3 '16/3 580 580 2,069 2,069 1,232 1,232 1,708 1,708 2,002 2,002 2,497 2,497 4,629 4,629 6,428 6,428 21,148 21,148 17/3 '17/3 549 549 902 902 2,072 2,072 1,715 1,715 1,741 1,741 2,862 2,862 3,992 3,992 5,511 5,511 19,346 19,346 18/3 '18/3 565 565 1,087 1,087 1,342 1,342 1,799 1,799 1,981 1,981 3,187 3,187 4,807 4,807 6,106 6,106 20,878 20,878 19/3(予 )) '19/3( 予 500 500 2,000 2,000 1,300 1,300 1,800 1,800 2,000 2,000 3,200 3,200 4,700 4,700 6,500 6,500 22,000 22,000 13 2018.5.11 0:20:17.1 業種別売上高構成 その他 3% 医療 光学 5% 6% 容器 9% 雑貨 10% 家電 15% 電子部品 23% 自動車 29% 2018年3月期 売上高 208億円 14 2018.5.11 0:21:01.0 業績の推移 売上高 (百万円) 25,000 25,000 経常利益 (百万円) 10,000 10,000 売上高 20,000 19,272 20,000 経常利益 21,148 19,346 20,878 22,000 9,000 9,000 8,000 8,000 17,909 17,799 7,000 7,000 15,000 15,000 12,369 12,567 10,000 10,000 2,805 5,000 5,000 1,055 872 00 経常利益率 (%) 1,746 1,265 3,095 2,542 2,921 2,432 2,058 2,600 14,240 14,721 6,000 6,000 5,000 5,000 4,000 4,000 3,000 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 '09/3 09/3 14.6 '10/3 10/3 7.1 '11/3 11/3 8.4 '12/3 12/3 8.9 '13/3 13/3 11.9 '14/3 14/3 17.3 '15/3 15/3 14.3 '16/3 16/3 13.8 '17/3 17/3 10.6 (予 '18/3 18/3 '19/3 19/3(予 )) 0 0 11.6 11.8 15 2018.5.11 0:21:12.2 グローバルネットワーク カナダ<トロント> アメリカ<オハイオ> アメリカ<カリフォルニア> アメリカ <テキサス> イギリス <バーミンガム> オランダ<エーデ> 中国<天津・煙台・大連> トルコ<イスタンブール> 韓国<ソウル> 韓国<テグ> <ロードアイランド> アメリカ 中国<上海> 中国<重慶・武漢・蘇州> インド<グルガオン> アメリカ<ノースカロライナ> スペイン<バレンシア> メキシコ<グアナファト> 中国<広州> 日本 台湾<台北> 台湾<台中> インド<チェンナイ> タイ<バンコク> マレーシア<ペナン> 中国<深?> ベトナム<ハノイ> ベトナム<ホーチミン> フィリピン<マニラ> <子会社> 1) 韓国 2) 中国<上海> ‐天津支店 3) 中国<深?> 4) 台湾 5) インドネシア 6) ベトナム 7) マレーシア <駐在員事務所> 1) フィリピン 8) タイ 9) インド 10) イギリス 11) アメリカ ‐メキシコ支店 12) 中国<広州> マレーシア<クアラルンプール> インドネシア<ジャカルタ> マレーシア<ジョホールバル> オーストラリア <メルボルン> ニュージーランド <オークランド> 子会社 支店、駐在員事務所、サービス拠点、代理店 16 2018.5.11 0:21:37.2 子会社の業績推移 (百万円) 国 名 設立 時期 2000.10 2007. 2 2004. 4 2001. 7 2012.11 2014. 2 出資 比率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.0% 100.0% 2017/3 売上高 1,788 885 805 72 258 90 営業 利益 202 20 31 5 38 14 当期 利益 166 19 21 △2 27 11 売上高 1,615 1,451 914 92 286 95 2018/3 営業 利益 213 75 42 19 34 12 当期 利益 164 50 30 16 22 11 2019/3(予想) 売上高 1,760 1,105 953 92 309 106 営業 利益 162 26 47 16 42 24 当期 利益 126 20 36 14 26 19 韓 国 中国(上海) 中国(深?) 台 湾 インドネシア ベトナム マレーシア タイ インド イギリス アメリカ 中国(広州) 2001. 5 2001. 8 2007. 8 2004. 3 1988.10 2008. 9 100.0% 49.0% 95.0% 95.6% 100.0% 100.0% 209 640 35 396 3,285 1,136 16 66 0 6 348 61 108.38円 141.60円 16.11円 8 57 △1 46 210 3 236 850 53 698 3,200 1,551 24 109 7 130 260 62 110.85円 147.03円 16.75円 23 97 3 100 121 60 256 847 50 1,815 3,393 1,392 23 84 1 134 323 25 105.00円 148.00円 17.00円 17 68 1 122 199 19 <為替レート> 米ドル 英ポンド 中国人民元 17 2018.5.11 0:22:26.4 貸借対照表 ◆資産 (百万円) 35,000 投資 ◆負債・純資産 (百万円) 35,000 30,000 25,000 有形固定資産 支払手形及び 買掛金 無形固定資産 30,000 25,000 20,000 その他の資産 その他 20,000 その他 固定負債 15,000 たな卸資産 15,000 自己資本 10,000 受取手形 10,000 及び売掛金 現金及び預金 非支配株主持分 5,000 0 '15/3 '16/3 '17/3 '18/3 5,000 0 '15/3 ? ? '16/3 '17/3 '18/3 2015年12月新本社工場建設により、 現金及び預金が減少し、有形固定資産が増加 ? 2018年3月末受注残増によりたな卸資産が増加 ? 自己資本比率80%以上を継続 有利子負債ゼロを継続 18 2018.5.11 0:22:51.1 設備投資、減価償却費、研究開発費 (百万円) 5,000 5,000 設備投資額 減価償却費 研究開発費 4,000 4,000 新本社工場建設 2015/12 建設費用 3,000 3,000 新本社工場建設 2013/7 土地取得 新本社工場 隣接地購入等 2,000 2,000 1,000 1,000 00 設備投資額 設備投資額 減価償却費 減価償却費 研究開発費 研究開発費 '14/3 14/3 1,924 1,924 282 448 '15/3 15/3 682 277 472 '16/3 16/3 682 277 4,754 4,754 268 510 '17/3 17/3 546 546 474 474 619 619 '18/3 18/3 652 652 924 924 598 598 '19/3( 予 19/3(予 )) 350 350 790 790 497 497 282 268 448 472 510 19 2018.5.11 0:24:57.4 キャッシュ・フローの推移 (百万円) 3,000 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 フリーCF=営業CF + 投資CF 14/3 1,847 1,469 1,153 186 00 -1,000 -1,000 -1,288 -2,000 -2,000 -2,887 -3,000 -3,000 14/3 '14/3 15/3 '15/3 16/3 '16/3 17/3 '17/3 18/3 '18/3 '19/3( 予 19/3(予 )) (百万円) ◆営業、投資、財務キャッシュ・フローの推移 '14/3 営業CF 投資CF 財務CF 2,575 △2,389 △569 '15/3 2,104 △256 △560 '16/3 2,218 △5,105 △677 '17/3 1,626 △471 △678 '18/3 1,223 △2,511 △659 '19/3(予) 2,319 △850 △587 20 2018.5.11 0:25:09.7 中期経営目標 300億円以上 ? 連結経常利益: 50億円以上 ? 経常利益率: 15%以上 ? 連結売上高: ? 1株当たり利益: 2018年3月期 ? 連結売上高: 208億円 ? 連結経常利益:24億円 ? 経常利益率: 11.6% ? 1株当たり利益: 93円 (1:2分割調整前) 75円以上 (1:2分割調整後) 戦略④ 戦略③ 人材育成 新規事業への積極展開 46円 (1:2分割調整後) 戦略② 戦略① グローバル展開の更なる強化 商品力の強化 21 2018.5.11 0:25:35.0 戦略①:商品力の強化(1) 新商品「FRA」シリーズ ? ? ? ? アクティブ振動制御機能 IoTサービス 「INTU LINE」 人間工学に基づいた新型コントローラ 国際安全規格対応 2017年7月発売 22 2018.5.11 0:27:05.6 戦略①:商品力の強化(2) AI活用によるサービス業務効率化、サービス品質向上 【異常の検出】 弊社サービス担当が認識できた ロボットの異常 【原因の推定】 修理実績データを踏まえて、 AI(人工知能)が原因を推定 トラブル症状 正確で迅速なサービス提供 23 2018.5.11 0:27:45.6 戦略①:商品力の強化(3) FRA予知保全 (発売予告) 【変化の検出】 ロボット自身が常に状態の 変化を検出 【予兆の推定】 実績データを踏まえて、 AI(人工知能)が予兆を推定 検出した情報 予知保全情報 24 2018.5.11 0:31:18.3 戦略①:商品力の強化(4) WEBパーツショップ リニューアル 2018年4月~ ? 自動設計ツールでユーザの 利便性をアップし、パーツ 販売を拡大 受注から発送までを省人化 ? 25 2018.5.11 0:31:39.2 戦略②:グローバル展開力の更なる強化 ? ? ? ? 世界各国のトップクラス企業をターゲットに 各国のローカルユーザの更なる獲得 ユーシンブランド力の向上 継続的なグローバル人材の積極採用 26 2018.5.11 0:32:05.4 戦略③:人材育成 ? ? ? 様々な工場自動化ニーズに対応するSIer(システムインテグレータ)の育成 各種研修の実施 上級テクノスクール技術研修、マネジメント研修、海外トレーニー制度 女性の積極活用 27 2018.5.11 0:33:39.4 ESG ? ? ? 省エネ商品の継続的な開発 働きやすい環境づくり (働き方支援チーム、法定以上の育休・時短制度) 取締役会の進化 (社外役員による活性化、実効性評価による改善) 28 2018.5.11 0:35:26.8 株主還元策 (百万円) 1,000 1,000 900 900 800 800 普通配当 総還元性向 記念配当 目標 連結での配当性向30%以上 (%) 100 100 90 090 80 080 70 070 40周年 記念配当 700 700 600 600 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 0 '10/3 10/03 15円 '11/3 11/03 18円 '12/3 12/03 20円 '13/3 13/03 30円 '14/3 14/03 30円 '15/3 15/03 30円 '16/3 16/03 36円 '17/3 17/03 36円 '18/3 18/03 33円 '19/3 19/03 (予想) 17円 (1:2分割調整後) 60 060 50 050 40 040 30 030 20 020 10 010 0 000 年間配当 29 2018.5.11 問合せ先:経営企画室 (℡)075-933-9555 (E-mail)irinfo@kyo.ype.co.jp www.ype.co.jp 注意事項: 本資料には、業績に関する将来予測の記述が含まれております。これらの記述は、将来の 業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経 営環境の変化等により、実際の業績とは異なる可能性があることにご留意ください。 又、本資料は財務情報、経営情報等の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価 証券への投資を勧誘するものではありません。 本資料の転載はご遠慮下さい。 30 2018.5.11 False 小谷 眞由美 代表取締役社長 2018年3月期 決算説明会 代表取締役社長 小谷 眞由美 2018年5月11日 東証第一部 証券コード6482 本資料には、業績に関する将来予測の記述が含まれております。これらの記述は、将来の業績を保証するものではなく、 リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境の変化等により、実際の業績とは異なる可能性があるこ とにご留意ください。又、本資料は財務情報、経営情報等の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券への 投資を勧誘するものではありません。 0:00:00.0 0:01:06.6 False 0:01:15.4 False 0:01:21.5 False 0:01:35.0 False 0:01:44.5 False 0:01:51.1 False 0:02:08.0 False 0:02:19.3 False 0:02:22.9 False 0:02:28.6 False 0:02:33.8 False 0:02:38.9 False 0:02:43.6 False 0:02:48.6 False 0:02:55.4 False 0:03:04.5 False 0:03:15.0 False 0:03:26.7 False 0:03:39.9 False 0:03:50.7 False 0:03:59.5 False 0:04:07.8 False 0:04:19.2 False 0:04:23.5 False 0:04:29.3 False 0:04:33.5 False 0:04:43.5 False 0:04:49.6 False 0:05:05.0 False 0:05:17.2 会社概要 社 代 設 資 社 本 員 表 名 者 立 金 数 株式会社ユーシン精機 代表取締役社長 1973年10月 19億8,566万円 小谷 眞由美 683人 (2018年3月末現在、連結) 208億円 (2018年3月期) 東証第一部 連結売上高 上 場 証券コード 売 買 単 位 6482 100株 2 2018.5.11 0:05:39.8 商品ラインアップ (1) 取出ロボット FRAシリーズ <横走行タイプ> HSAシリーズ <横走行タイプ> HSTシリーズ <横走行タイプ> 売上構成比 74 % 15,449百万円 2018年3月期 RCシリーズ <横走行タイプ> YCシリーズ <横走行タイプ> TSXAシリーズ <サイドエントリータイプ> SCシリーズ <横走行タイプ> ATCシリーズ <横走行タイプ> HOPシリーズ <スイングタイプ> 3 2018.5.11 0:08:49.8 商品ラインアップ (2) 特注機 フレキシブル モジュールストッカ インモールド装置 ゲートカット システム パレタイジング ロボット 売上構成比 [値 ] 2,204百万円 2018年3月期 部品・保守サービス 売上構成比 [値 ] 3,223百万円 2018年3月期 4 2018.5.11 0:09:24.6 取出ロボットの性能と価格 高性能 FRA HSA TSXA HST ハイエンド RC YC SC ATC HOP アジア向け 省エネ 汎用 省エネ 高速 高剛性 ハイサイクルシリーズ 横走行タイプ <全軸サーボ駆動> 横走行タイプ <1軸サーボ駆動> スイングタイプ <エア駆動> 価格 5 2018.5.11 0:10:03.3 当社の特長 理念・方針 ? ? ユーザの要望に応える高品質なものづくり 新規事業分野への挑戦 海外売上比率の高さ 業界一のグローバルな拠点網とサポート体制 営業、サービスのレスポンスの良さ 業界をリードする技術力と納期厳守による信用力 設備を最小限にしたファブレス経営 無借金経営・自己資本比率の高さ グローバル展開 ? ? 顧客からの支持 ? ? 安定した 財務体質 ? ? 業界シェアNo.1 6 2018.5.11 0:11:39.0 2018年3月期実績 2017/3 金額 百万円 2018/3 伸び率* % 比率 % 金額 百万円 比率 % 伸び率* % 売上高 売上総利益 19,346 7,666 100.0 39.6 △ 8.5 △ 9.2 20,878 8,461 100.0 40.5 7.9 10.4 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する 当期純利益 <為替レート> 米ドル 英ポンド 人民元 2,112 2,058 1,380 10.9 10.6 7.1 △31.5 △29.6 △27.7 2,358 2,432 1,626 11.3 11.6 7.8 11.6 18.2 17.9 *対前期増減率 108.38円 141.60円 16.11円 110.85円 147.03円 16.75円 7 2018.5.11 0:12:23.2 2018年3月期実績について 2018/3(実績) ? 前期比7.9%増の20,878百万円 売上高 ・ 取出ロボットは前期比15.2%増 - 販売数量の増加 - アジアと国内が堅調に推移 - 電子部品と自動車関係が堅調に推移 ・ 特注機は前期比22.2%減 - 新規事業分野向けの売上は低調、受注は堅調 ? 前期比 11.6%増の2,358百万円 営業利益 (減益要因) (増益要因) 新本社工場建設 (減価償却、租税公課) 取出ロボットの販売数量増加 (過去最高) 新本社工場による生産性アップと業務合理化 8 2018.5.11 0:14:41.0 2019年3月期予想 2018/3(実績) 第2四半期 金額 百万円 2019/3 (予想) 通期 第2四半期 金額 百万円 通期 金額 百万円 比率 % 金額 百万円 比率 % 比率 伸び率* % 比率 伸び率* % % 売上高 売上 総利益 営業 利益 経常 利益 親会社株主に 帰属する 9,743 4,029 990 1,039 745 100.0 41.4 10.2 10.7 7.6 20,878 8,461 2,358 2,432 1,626 100.0 40.5 11.3 11.6 7.8 11,000 4,430 1,300 1,300 900 100.0 40.3 11.8 11.8 08.2 12.9 9.9 31.2 25.0 20.8 22,000 8,860 2,600 2,600 1,800 100.0 40.3 11.8 11.8 8.2 5.4 4.7 10.2 6.9 10.6 当期純利益 * 「伸び率」は、通期は対前期、第2四半期は対前年同四半期増減率 <為替レート> 米ドル 英ポンド 人民元 111.06円 143.61円 16.42円 110.85円 147.03円 16.75円 105.00円 148.00円 17.00円 9 2018.5.11 0:15:29.0 2019年3月期予想について 2019/3(予想) ? 前期比5.4%増の22,000百万円 売上高 ・取出ロボットは前期比2%増 - 新型取出ロボットの拡販 - アジアと日本国内に期待 - 自動車と医療関係に期待 ・特注機は前期比 32%増 - 医療向け特注機の出荷 - 国内外における自動化ニーズの増加 ? 前期比10.2%増の2,600百万円 営業利益 ・主力取出ロボット販売数量の増加による利益貢献 ・働き方の更なる効率化および生産性アップ ・継続的なコストダウンによる収益性向上 10 2018.5.11 0:18:38.1 品目別売上高 (百万円) 25,000 25,000 21,148 20,000 20,000 19,346 17,909 17,799 20,878 22,000 部品・ 保守サービス 特注機 15,000 15,000 10,000 10,000 取出ロボット 5,000 5,000 00 部品・保守サービス 部品・保守サービス 特注機 特注機 取出ロボット 取出ロボット 合計 合計 14/3 '14/3 2,547 2,547 2,626 2,626 12,736 12,736 17,909 17,909 15/3 '15/3 2,911 2,911 1,794 1,794 13,092 13,092 17,799 17,799 16/3 '16/3 3,227 3,227 3,997 3,997 13,923 13,923 21,148 21,148 17/3 '17/3 3,103 3,103 2,832 2,832 13,410 13,410 19,346 19,346 18/3 '18/3 3,223 3,223 2,204 2,204 15,449 15,449 20,878 20,878 19/3(予 )) '19/3( 予 3,400 3,400 2,900 2,900 15,700 15,700 22,000 22,000 11 2018.5.11 0:19:08.4 地域別売上高 (百万円) 25,000 25,000 21,148 20,000 20,000 15,000 15,000 10,000 10,000 5,000 5,000 00 その他 その他 北米 北米 欧州 欧州 その他アジアア その他アジア 中国・台湾 中国・台湾 20,878 19,346 22,000 17,909 17,799 その他 北米 欧州 その他アジア 中国・台湾 国内 14/3 '14/3 484 484 15/3 '15/3 395 395 16/3 '16/3 610 610 17/3 '17/3 445 445 18/3 '18/3 620 620 19/3 '19/3( 予) 600 600 2,917 2,917 1,352 1,352 4,721 4,721 2,738 2,738 5,694 5,694 17,909 17,909 2,628 2,628 959 959 4,982 4,982 3,069 3,069 5,762 5,762 17,799 17,799 3,665 3,665 2,163 2,163 4,781 4,781 3,220 3,220 6,707 6,707 21,148 21,148 3,573 3,573 693 693 4,200 4,200 2,477 2,477 7,955 7,955 19,346 19,346 3,172 3,172 687 687 4,594 4,594 3,468 3,468 8,335 8,335 20,878 20,878 3,200 3,200 1,800 1,800 4,800 4,800 3,200 3,200 8,400 8,400 22,000 22,000 12 2018.5.11 国内 国内 合計 合計 0:19:48.1 業種別売上高 (百万円) 25,000 25,000 21,148 20,000 20,000 15,000 15,000 10,000 10,000 17,909 19,346 17,799 20,878 22,000 その他 医療 光学 容器 雑貨 家電 電子部品 5,000 5,000 自動車 00 その他 その他 医療 医療 光学 光学 容器 (食品化粧品等 )aaaa 容器 (食品・化粧品等 ) 雑貨 雑貨(家具・コンテナ等) 家電 家電(AV含む) 電子部品 電子部品 自動車 自動車 合計 合計 14/3 '14/3 257 257 949 949 970 970 1,008 1,008 1,634 1,634 2,308 2,308 5,468 5,468 5,312 5,312 17,909 17,909 15/3 '15/3 440 440 797 797 930 930 1,361 1,361 1,634 1,634 2,475 2,475 4,592 4,592 5,567 5,567 17,799 17,799 16/3 '16/3 580 580 2,069 2,069 1,232 1,232 1,708 1,708 2,002 2,002 2,497 2,497 4,629 4,629 6,428 6,428 21,148 21,148 17/3 '17/3 549 549 902 902 2,072 2,072 1,715 1,715 1,741 1,741 2,862 2,862 3,992 3,992 5,511 5,511 19,346 19,346 18/3 '18/3 565 565 1,087 1,087 1,342 1,342 1,799 1,799 1,981 1,981 3,187 3,187 4,807 4,807 6,106 6,106 20,878 20,878 19/3(予 )) '19/3( 予 500 500 2,000 2,000 1,300 1,300 1,800 1,800 2,000 2,000 3,200 3,200 4,700 4,700 6,500 6,500 22,000 22,000 13 2018.5.11 0:20:17.1 業種別売上高構成 その他 3% 医療 光学 5% 6% 容器 9% 雑貨 10% 家電 15% 電子部品 23% 自動車 29% 2018年3月期 売上高 208億円 14 2018.5.11 0:21:01.0 業績の推移 売上高 (百万円) 25,000 25,000 経常利益 (百万円) 10,000 10,000 売上高 20,000 19,272 20,000 経常利益 21,148 19,346 20,878 22,000 9,000 9,000 8,000 8,000 17,909 17,799 7,000 7,000 15,000 15,000 12,369 12,567 10,000 10,000 2,805 5,000 5,000 1,055 872 00 経常利益率 (%) 1,746 1,265 3,095 2,542 2,921 2,432 2,058 2,600 14,240 14,721 6,000 6,000 5,000 5,000 4,000 4,000 3,000 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 '09/3 09/3 14.6 '10/3 10/3 7.1 '11/3 11/3 8.4 '12/3 12/3 8.9 '13/3 13/3 11.9 '14/3 14/3 17.3 '15/3 15/3 14.3 '16/3 16/3 13.8 '17/3 17/3 10.6 (予 '18/3 18/3 '19/3 19/3(予 )) 0 0 11.6 11.8 15 2018.5.11 0:21:12.2 グローバルネットワーク カナダ<トロント> アメリカ<オハイオ> アメリカ<カリフォルニア> アメリカ <テキサス> イギリス <バーミンガム> オランダ<エーデ> 中国<天津・煙台・大連> トルコ<イスタンブール> 韓国<ソウル> 韓国<テグ> <ロードアイランド> アメリカ 中国<上海> 中国<重慶・武漢・蘇州> インド<グルガオン> アメリカ<ノースカロライナ> スペイン<バレンシア> メキシコ<グアナファト> 中国<広州> 日本 台湾<台北> 台湾<台中> インド<チェンナイ> タイ<バンコク> マレーシア<ペナン> 中国<深?> ベトナム<ハノイ> ベトナム<ホーチミン> フィリピン<マニラ> <子会社> 1) 韓国 2) 中国<上海> ‐天津支店 3) 中国<深?> 4) 台湾 5) インドネシア 6) ベトナム 7) マレーシア <駐在員事務所> 1) フィリピン 8) タイ 9) インド 10) イギリス 11) アメリカ ‐メキシコ支店 12) 中国<広州> マレーシア<クアラルンプール> インドネシア<ジャカルタ> マレーシア<ジョホールバル> オーストラリア <メルボルン> ニュージーランド <オークランド> 子会社 支店、駐在員事務所、サービス拠点、代理店 16 2018.5.11 0:21:37.2 子会社の業績推移 (百万円) 国 名 設立 時期 2000.10 2007. 2 2004. 4 2001. 7 2012.11 2014. 2 出資 比率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.0% 100.0% 2017/3 売上高 1,788 885 805 72 258 90 営業 利益 202 20 31 5 38 14 当期 利益 166 19 21 △2 27 11 売上高 1,615 1,451 914 92 286 95 2018/3 営業 利益 213 75 42 19 34 12 当期 利益 164 50 30 16 22 11 2019/3(予想) 売上高 1,760 1,105 953 92 309 106 営業 利益 162 26 47 16 42 24 当期 利益 126 20 36 14 26 19 韓 国 中国(上海) 中国(深?) 台 湾 インドネシア ベトナム マレーシア タイ インド イギリス アメリカ 中国(広州) 2001. 5 2001. 8 2007. 8 2004. 3 1988.10 2008. 9 100.0% 49.0% 95.0% 95.6% 100.0% 100.0% 209 640 35 396 3,285 1,136 16 66 0 6 348 61 108.38円 141.60円 16.11円 8 57 △1 46 210 3 236 850 53 698 3,200 1,551 24 109 7 130 260 62 110.85円 147.03円 16.75円 23 97 3 100 121 60 256 847 50 1,815 3,393 1,392 23 84 1 134 323 25 105.00円 148.00円 17.00円 17 68 1 122 199 19 <為替レート> 米ドル 英ポンド 中国人民元 17 2018.5.11 0:22:26.4 貸借対照表 ◆資産 (百万円) 35,000 投資 ◆負債・純資産 (百万円) 35,000 30,000 25,000 有形固定資産 支払手形及び 買掛金 無形固定資産 30,000 25,000 20,000 その他の資産 その他 20,000 その他 固定負債 15,000 たな卸資産 15,000 自己資本 10,000 受取手形 10,000 及び売掛金 現金及び預金 非支配株主持分 5,000 0 '15/3 '16/3 '17/3 '18/3 5,000 0 '15/3 ? ? '16/3 '17/3 '18/3 2015年12月新本社工場建設により、 現金及び預金が減少し、有形固定資産が増加 ? 2018年3月末受注残増によりたな卸資産が増加 ? 自己資本比率80%以上を継続 有利子負債ゼロを継続 18 2018.5.11 0:22:51.1 設備投資、減価償却費、研究開発費 (百万円) 5,000 5,000 設備投資額 減価償却費 研究開発費 4,000 4,000 新本社工場建設 2015/12 建設費用 3,000 3,000 新本社工場建設 2013/7 土地取得 新本社工場 隣接地購入等 2,000 2,000 1,000 1,000 00 設備投資額 設備投資額 減価償却費 減価償却費 研究開発費 研究開発費 '14/3 14/3 1,924 1,924 282 448 '15/3 15/3 682 277 472 '16/3 16/3 682 277 4,754 4,754 268 510 '17/3 17/3 546 546 474 474 619 619 '18/3 18/3 652 652 924 924 598 598 '19/3( 予 19/3(予 )) 350 350 790 790 497 497 282 268 448 472 510 19 2018.5.11 0:24:57.4 キャッシュ・フローの推移 (百万円) 3,000 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 フリーCF=営業CF + 投資CF 14/3 1,847 1,469 1,153 186 00 -1,000 -1,000 -1,288 -2,000 -2,000 -2,887 -3,000 -3,000 14/3 '14/3 15/3 '15/3 16/3 '16/3 17/3 '17/3 18/3 '18/3 '19/3( 予 19/3(予 )) (百万円) ◆営業、投資、財務キャッシュ・フローの推移 '14/3 営業CF 投資CF 財務CF 2,575 △2,389 △569 '15/3 2,104 △256 △560 '16/3 2,218 △5,105 △677 '17/3 1,626 △471 △678 '18/3 1,223 △2,511 △659 '19/3(予) 2,319 △850 △587 20 2018.5.11 0:25:09.7 中期経営目標 300億円以上 ? 連結経常利益: 50億円以上 ? 経常利益率: 15%以上 ? 連結売上高: ? 1株当たり利益: 2018年3月期 ? 連結売上高: 208億円 ? 連結経常利益:24億円 ? 経常利益率: 11.6% ? 1株当たり利益: 93円 (1:2分割調整前) 75円以上 (1:2分割調整後) 戦略④ 戦略③ 人材育成 新規事業への積極展開 46円 (1:2分割調整後) 戦略② 戦略① グローバル展開の更なる強化 商品力の強化 21 2018.5.11 0:25:35.0 戦略①:商品力の強化(1) 新商品「FRA」シリーズ ? ? ? ? アクティブ振動制御機能 IoTサービス 「INTU LINE」 人間工学に基づいた新型コントローラ 国際安全規格対応 2017年7月発売 22 2018.5.11 0:27:05.6 戦略①:商品力の強化(2) AI活用によるサービス業務効率化、サービス品質向上 【異常の検出】 弊社サービス担当が認識できた ロボットの異常 【原因の推定】 修理実績データを踏まえて、 AI(人工知能)が原因を推定 トラブル症状 正確で迅速なサービス提供 23 2018.5.11 0:27:45.6 戦略①:商品力の強化(3) FRA予知保全 (発売予告) 【変化の検出】 ロボット自身が常に状態の 変化を検出 【予兆の推定】 実績データを踏まえて、 AI(人工知能)が予兆を推定 検出した情報 予知保全情報 24 2018.5.11 0:31:18.3 戦略①:商品力の強化(4) WEBパーツショップ リニューアル 2018年4月~ ? 自動設計ツールでユーザの 利便性をアップし、パーツ 販売を拡大 受注から発送までを省人化 ? 25 2018.5.11 0:31:39.2 戦略②:グローバル展開力の更なる強化 ? ? ? ? 世界各国のトップクラス企業をターゲットに 各国のローカルユーザの更なる獲得 ユーシンブランド力の向上 継続的なグローバル人材の積極採用 26 2018.5.11 0:32:05.4 戦略③:人材育成 ? ? ? 様々な工場自動化ニーズに対応するSIer(システムインテグレータ)の育成 各種研修の実施 上級テクノスクール技術研修、マネジメント研修、海外トレーニー制度 女性の積極活用 27 2018.5.11 0:33:39.4 ESG ? ? ? 省エネ商品の継続的な開発 働きやすい環境づくり (働き方支援チーム、法定以上の育休・時短制度) 取締役会の進化 (社外役員による活性化、実効性評価による改善) 28 2018.5.11 0:35:26.8 株主還元策 (百万円) 1,000 1,000 900 900 800 800 普通配当 総還元性向 記念配当 目標 連結での配当性向30%以上 (%) 100 100 90 090 80 080 70 070 40周年 記念配当 700 700 600 600 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 0 '10/3 10/03 15円 '11/3 11/03 18円 '12/3 12/03 20円 '13/3 13/03 30円 '14/3 14/03 30円 '15/3 15/03 30円 '16/3 16/03 36円 '17/3 17/03 36円 '18/3 18/03 33円 '19/3 19/03 (予想) 17円 (1:2分割調整後) 60 060 50 050 40 040 30 030 20 020 10 010 0 000 年間配当 29 2018.5.11 問合せ先:経営企画室 (℡)075-933-9555 (E-mail)irinfo@kyo.ype.co.jp www.ype.co.jp 注意事項: 本資料には、業績に関する将来予測の記述が含まれております。これらの記述は、将来の 業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経 営環境の変化等により、実際の業績とは異なる可能性があることにご留意ください。 又、本資料は財務情報、経営情報等の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価 証券への投資を勧誘するものではありません。 本資料の転載はご遠慮下さい。 30 2018.5.11 False 小谷 眞由美 代表取締役社長 2018年3月期 決算説明会 代表取締役社長 小谷 眞由美 2018年5月11日 東証第一部 証券コード6482 本資料には、業績に関する将来予測の記述が含まれております。これらの記述は、将来の業績を保証するものではなく、 リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境の変化等により、実際の業績とは異なる可能性があるこ とにご留意ください。又、本資料は財務情報、経営情報等の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券への 投資を勧誘するものではありません。 0:00:00.0 0:01:06.6 False 0:01:15.4 False 0:01:21.5 False 0:01:35.0 False 0:01:44.5 False 0:01:51.1 False 0:02:08.0 False 0:02:19.3 False 0:02:22.9 False 0:02:28.6 False 0:02:33.8 False 0:02:38.9 False 0:02:43.6 False 0:02:48.6 False 0:02:55.4 False 0:03:04.5 False 0:03:15.0 False 0:03:26.7 False 0:03:39.9 False 0:03:50.7 False 0:03:59.5 False 0:04:07.8 False 0:04:19.2 False 0:04:23.5 False 0:04:29.3 False 0:04:33.5 False 0:04:43.5 False 0:04:49.6 False 0:05:05.0 False 0:05:17.2 会社概要 社 代 設 資 社 本 員 表 名 者 立 金 数 株式会社ユーシン精機 代表取締役社長 1973年10月 19億8,566万円 小谷 眞由美 683人 (2018年3月末現在、連結) 208億円 (2018年3月期) 東証第一部 連結売上高 上 場 証券コード 売 買 単 位 6482 100株 2 2018.5.11 0:05:39.8 商品ラインアップ (1) 取出ロボット FRAシリーズ <横走行タイプ> HSAシリーズ <横走行タイプ> HSTシリーズ <横走行タイプ> 売上構成比 74 % 15,449百万円 2018年3月期 RCシリーズ <横走行タイプ> YCシリーズ <横走行タイプ> TSXAシリーズ <サイドエントリータイプ> SCシリーズ <横走行タイプ> ATCシリーズ <横走行タイプ> HOPシリーズ <スイングタイプ> 3 2018.5.11 0:08:49.8 商品ラインアップ (2) 特注機 フレキシブル モジュールストッカ インモールド装置 ゲートカット システム パレタイジング ロボット 売上構成比 [値 ] 2,204百万円 2018年3月期 部品・保守サービス 売上構成比 [値 ] 3,223百万円 2018年3月期 4 2018.5.11 0:09:24.6 取出ロボットの性能と価格 高性能 FRA HSA TSXA HST ハイエンド RC YC SC ATC HOP アジア向け 省エネ 汎用 省エネ 高速 高剛性 ハイサイクルシリーズ 横走行タイプ <全軸サーボ駆動> 横走行タイプ <1軸サーボ駆動> スイングタイプ <エア駆動> 価格 5 2018.5.11 0:10:03.3 当社の特長 理念・方針 ? ? ユーザの要望に応える高品質なものづくり 新規事業分野への挑戦 海外売上比率の高さ 業界一のグローバルな拠点網とサポート体制 営業、サービスのレスポンスの良さ 業界をリードする技術力と納期厳守による信用力 設備を最小限にしたファブレス経営 無借金経営・自己資本比率の高さ グローバル展開 ? ? 顧客からの支持 ? ? 安定した 財務体質 ? ? 業界シェアNo.1 6 2018.5.11 0:11:39.0 2018年3月期実績 2017/3 金額 百万円 2018/3 伸び率* % 比率 % 金額 百万円 比率 % 伸び率* % 売上高 売上総利益 19,346 7,666 100.0 39.6 △ 8.5 △ 9.2 20,878 8,461 100.0 40.5 7.9 10.4 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する 当期純利益 <為替レート> 米ドル 英ポンド 人民元 2,112 2,058 1,380 10.9 10.6 7.1 △31.5 △29.6 △27.7 2,358 2,432 1,626 11.3 11.6 7.8 11.6 18.2 17.9 *対前期増減率 108.38円 141.60円 16.11円 110.85円 147.03円 16.75円 7 2018.5.11 0:12:23.2 2018年3月期実績について 2018/3(実績) ? 前期比7.9%増の20,878百万円 売上高 ・ 取出ロボットは前期比15.2%増 - 販売数量の増加 - アジアと国内が堅調に推移 - 電子部品と自動車関係が堅調に推移 ・ 特注機は前期比22.2%減 - 新規事業分野向けの売上は低調、受注は堅調 ? 前期比 11.6%増の2,358百万円 営業利益 (減益要因) (増益要因) 新本社工場建設 (減価償却、租税公課) 取出ロボットの販売数量増加 (過去最高) 新本社工場による生産性アップと業務合理化 8 2018.5.11 0:14:41.0 2019年3月期予想 2018/3(実績) 第2四半期 金額 百万円 2019/3 (予想) 通期 第2四半期 金額 百万円 通期 金額 百万円 比率 % 金額 百万円 比率 % 比率 伸び率* % 比率 伸び率* % % 売上高 売上 総利益 営業 利益 経常 利益 親会社株主に 帰属する 9,743 4,029 990 1,039 745 100.0 41.4 10.2 10.7 7.6 20,878 8,461 2,358 2,432 1,626 100.0 40.5 11.3 11.6 7.8 11,000 4,430 1,300 1,300 900 100.0 40.3 11.8 11.8 08.2 12.9 9.9 31.2 25.0 20.8 22,000 8,860 2,600 2,600 1,800 100.0 40.3 11.8 11.8 8.2 5.4 4.7 10.2 6.9 10.6 当期純利益 * 「伸び率」は、通期は対前期、第2四半期は対前年同四半期増減率 <為替レート> 米ドル 英ポンド 人民元 111.06円 143.61円 16.42円 110.85円 147.03円 16.75円 105.00円 148.00円 17.00円 9 2018.5.11 0:15:29.0 2019年3月期予想について 2019/3(予想) ? 前期比5.4%増の22,000百万円 売上高 ・取出ロボットは前期比2%増 - 新型取出ロボットの拡販 - アジアと日本国内に期待 - 自動車と医療関係に期待 ・特注機は前期比 32%増 - 医療向け特注機の出荷 - 国内外における自動化ニーズの増加 ? 前期比10.2%増の2,600百万円 営業利益 ・主力取出ロボット販売数量の増加による利益貢献 ・働き方の更なる効率化および生産性アップ ・継続的なコストダウンによる収益性向上 10 2018.5.11 0:18:38.1 品目別売上高 (百万円) 25,000 25,000 21,148 20,000 20,000 19,346 17,909 17,799 20,878 22,000 部品・ 保守サービス 特注機 15,000 15,000 10,000 10,000 取出ロボット 5,000 5,000 00 部品・保守サービス 部品・保守サービス 特注機 特注機 取出ロボット 取出ロボット 合計 合計 14/3 '14/3 2,547 2,547 2,626 2,626 12,736 12,736 17,909 17,909 15/3 '15/3 2,911 2,911 1,794 1,794 13,092 13,092 17,799 17,799 16/3 '16/3 3,227 3,227 3,997 3,997 13,923 13,923 21,148 21,148 17/3 '17/3 3,103 3,103 2,832 2,832 13,410 13,410 19,346 19,346 18/3 '18/3 3,223 3,223 2,204 2,204 15,449 15,449 20,878 20,878 19/3(予 )) '19/3( 予 3,400 3,400 2,900 2,900 15,700 15,700 22,000 22,000 11 2018.5.11 0:19:08.4 地域別売上高 (百万円) 25,000 25,000 21,148 20,000 20,000 15,000 15,000 10,000 10,000 5,000 5,000 00 その他 その他 北米 北米 欧州 欧州 その他アジアア その他アジア 中国・台湾 中国・台湾 20,878 19,346 22,000 17,909 17,799 その他 北米 欧州 その他アジア 中国・台湾 国内 14/3 '14/3 484 484 15/3 '15/3 395 395 16/3 '16/3 610 610 17/3 '17/3 445 445 18/3 '18/3 620 620 19/3 '19/3( 予) 600 600 2,917 2,917 1,352 1,352 4,721 4,721 2,738 2,738 5,694 5,694 17,909 17,909 2,628 2,628 959 959 4,982 4,982 3,069 3,069 5,762 5,762 17,799 17,799 3,665 3,665 2,163 2,163 4,781 4,781 3,220 3,220 6,707 6,707 21,148 21,148 3,573 3,573 693 693 4,200 4,200 2,477 2,477 7,955 7,955 19,346 19,346 3,172 3,172 687 687 4,594 4,594 3,468 3,468 8,335 8,335 20,878 20,878 3,200 3,200 1,800 1,800 4,800 4,800 3,200 3,200 8,400 8,400 22,000 22,000 12 2018.5.11 国内 国内 合計 合計 0:19:48.1 業種別売上高 (百万円) 25,000 25,000 21,148 20,000 20,000 15,000 15,000 10,000 10,000 17,909 19,346 17,799 20,878 22,000 その他 医療 光学 容器 雑貨 家電 電子部品 5,000 5,000 自動車 00 その他 その他 医療 医療 光学 光学 容器 (食品化粧品等 )aaaa 容器 (食品・化粧品等 ) 雑貨 雑貨(家具・コンテナ等) 家電 家電(AV含む) 電子部品 電子部品 自動車 自動車 合計 合計 14/3 '14/3 257 257 949 949 970 970 1,008 1,008 1,634 1,634 2,308 2,308 5,468 5,468 5,312 5,312 17,909 17,909 15/3 '15/3 440 440 797 797 930 930 1,361 1,361 1,634 1,634 2,475 2,475 4,592 4,592 5,567 5,567 17,799 17,799 16/3 '16/3 580 580 2,069 2,069 1,232 1,232 1,708 1,708 2,002 2,002 2,497 2,497 4,629 4,629 6,428 6,428 21,148 21,148 17/3 '17/3 549 549 902 902 2,072 2,072 1,715 1,715 1,741 1,741 2,862 2,862 3,992 3,992 5,511 5,511 19,346 19,346 18/3 '18/3 565 565 1,087 1,087 1,342 1,342 1,799 1,799 1,981 1,981 3,187 3,187 4,807 4,807 6,106 6,106 20,878 20,878 19/3(予 )) '19/3( 予 500 500 2,000 2,000 1,300 1,300 1,800 1,800 2,000 2,000 3,200 3,200 4,700 4,700 6,500 6,500 22,000 22,000 13 2018.5.11 0:20:17.1 業種別売上高構成 その他 3% 医療 光学 5% 6% 容器 9% 雑貨 10% 家電 15% 電子部品 23% 自動車 29% 2018年3月期 売上高 208億円 14 2018.5.11 0:21:01.0 業績の推移 売上高 (百万円) 25,000 25,000 経常利益 (百万円) 10,000 10,000 売上高 20,000 19,272 20,000 経常利益 21,148 19,346 20,878 22,000 9,000 9,000 8,000 8,000 17,909 17,799 7,000 7,000 15,000 15,000 12,369 12,567 10,000 10,000 2,805 5,000 5,000 1,055 872 00 経常利益率 (%) 1,746 1,265 3,095 2,542 2,921 2,432 2,058 2,600 14,240 14,721 6,000 6,000 5,000 5,000 4,000 4,000 3,000 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 '09/3 09/3 14.6 '10/3 10/3 7.1 '11/3 11/3 8.4 '12/3 12/3 8.9 '13/3 13/3 11.9 '14/3 14/3 17.3 '15/3 15/3 14.3 '16/3 16/3 13.8 '17/3 17/3 10.6 (予 '18/3 18/3 '19/3 19/3(予 )) 0 0 11.6 11.8 15 2018.5.11 0:21:12.2 グローバルネットワーク カナダ<トロント> アメリカ<オハイオ> アメリカ<カリフォルニア> アメリカ <テキサス> イギリス <バーミンガム> オランダ<エーデ> 中国<天津・煙台・大連> トルコ<イスタンブール> 韓国<ソウル> 韓国<テグ> <ロードアイランド> アメリカ 中国<上海> 中国<重慶・武漢・蘇州> インド<グルガオン> アメリカ<ノースカロライナ> スペイン<バレンシア> メキシコ<グアナファト> 中国<広州> 日本 台湾<台北> 台湾<台中> インド<チェンナイ> タイ<バンコク> マレーシア<ペナン> 中国<深?> ベトナム<ハノイ> ベトナム<ホーチミン> フィリピン<マニラ> <子会社> 1) 韓国 2) 中国<上海> ‐天津支店 3) 中国<深?> 4) 台湾 5) インドネシア 6) ベトナム 7) マレーシア <駐在員事務所> 1) フィリピン 8) タイ 9) インド 10) イギリス 11) アメリカ ‐メキシコ支店 12) 中国<広州> マレーシア<クアラルンプール> インドネシア<ジャカルタ> マレーシア<ジョホールバル> オーストラリア <メルボルン> ニュージーランド <オークランド> 子会社 支店、駐在員事務所、サービス拠点、代理店 16 2018.5.11 0:21:37.2 子会社の業績推移 (百万円) 国 名 設立 時期 2000.10 2007. 2 2004. 4 2001. 7 2012.11 2014. 2 出資 比率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.0% 100.0% 2017/3 売上高 1,788 885 805 72 258 90 営業 利益 202 20 31 5 38 14 当期 利益 166 19 21 △2 27 11 売上高 1,615 1,451 914 92 286 95 2018/3 営業 利益 213 75 42 19 34 12 当期 利益 164 50 30 16 22 11 2019/3(予想) 売上高 1,760 1,105 953 92 309 106 営業 利益 162 26 47 16 42 24 当期 利益 126 20 36 14 26 19 韓 国 中国(上海) 中国(深?) 台 湾 インドネシア ベトナム マレーシア タイ インド イギリス アメリカ 中国(広州) 2001. 5 2001. 8 2007. 8 2004. 3 1988.10 2008. 9 100.0% 49.0% 95.0% 95.6% 100.0% 100.0% 209 640 35 396 3,285 1,136 16 66 0 6 348 61 108.38円 141.60円 16.11円 8 57 △1 46 210 3 236 850 53 698 3,200 1,551 24 109 7 130 260 62 110.85円 147.03円 16.75円 23 97 3 100 121 60 256 847 50 1,815 3,393 1,392 23 84 1 134 323 25 105.00円 148.00円 17.00円 17 68 1 122 199 19 <為替レート> 米ドル 英ポンド 中国人民元 17 2018.5.11 0:22:26.4 貸借対照表 ◆資産 (百万円) 35,000 投資 ◆負債・純資産 (百万円) 35,000 30,000 25,000 有形固定資産 支払手形及び 買掛金 無形固定資産 30,000 25,000 20,000 その他の資産 その他 20,000 その他 固定負債 15,000 たな卸資産 15,000 自己資本 10,000 受取手形 10,000 及び売掛金 現金及び預金 非支配株主持分 5,000 0 '15/3 '16/3 '17/3 '18/3 5,000 0 '15/3 ? ? '16/3 '17/3 '18/3 2015年12月新本社工場建設により、 現金及び預金が減少し、有形固定資産が増加 ? 2018年3月末受注残増によりたな卸資産が増加 ? 自己資本比率80%以上を継続 有利子負債ゼロを継続 18 2018.5.11 0:22:51.1 設備投資、減価償却費、研究開発費 (百万円) 5,000 5,000 設備投資額 減価償却費 研究開発費 4,000 4,000 新本社工場建設 2015/12 建設費用 3,000 3,000 新本社工場建設 2013/7 土地取得 新本社工場 隣接地購入等 2,000 2,000 1,000 1,000 00 設備投資額 設備投資額 減価償却費 減価償却費 研究開発費 研究開発費 '14/3 14/3 1,924 1,924 282 448 '15/3 15/3 682 277 472 '16/3 16/3 682 277 4,754 4,754 268 510 '17/3 17/3 546 546 474 474 619 619 '18/3 18/3 652 652 924 924 598 598 '19/3( 予 19/3(予 )) 350 350 790 790 497 497 282 268 448 472 510 19 2018.5.11 0:24:57.4 キャッシュ・フローの推移 (百万円) 3,000 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 フリーCF=営業CF + 投資CF 14/3 1,847 1,469 1,153 186 00 -1,000 -1,000 -1,288 -2,000 -2,000 -2,887 -3,000 -3,000 14/3 '14/3 15/3 '15/3 16/3 '16/3 17/3 '17/3 18/3 '18/3 '19/3( 予 19/3(予 )) (百万円) ◆営業、投資、財務キャッシュ・フローの推移 '14/3 営業CF 投資CF 財務CF 2,575 △2,389 △569 '15/3 2,104 △256 △560 '16/3 2,218 △5,105 △677 '17/3 1,626 △471 △678 '18/3 1,223 △2,511 △659 '19/3(予) 2,319 △850 △587 20 2018.5.11 0:25:09.7 中期経営目標 300億円以上 ? 連結経常利益: 50億円以上 ? 経常利益率: 15%以上 ? 連結売上高: ? 1株当たり利益: 2018年3月期 ? 連結売上高: 208億円 ? 連結経常利益:24億円 ? 経常利益率: 11.6% ? 1株当たり利益: 93円 (1:2分割調整前) 75円以上 (1:2分割調整後) 戦略④ 戦略③ 人材育成 新規事業への積極展開 46円 (1:2分割調整後) 戦略② 戦略① グローバル展開の更なる強化 商品力の強化 21 2018.5.11 0:25:35.0 戦略①:商品力の強化(1) 新商品「FRA」シリーズ ? ? ? ? アクティブ振動制御機能 IoTサービス 「INTU LINE」 人間工学に基づいた新型コントローラ 国際安全規格対応 2017年7月発売 22 2018.5.11 0:27:05.6 戦略①:商品力の強化(2) AI活用によるサービス業務効率化、サービス品質向上 【異常の検出】 弊社サービス担当が認識できた ロボットの異常 【原因の推定】 修理実績データを踏まえて、 AI(人工知能)が原因を推定 トラブル症状 正確で迅速なサービス提供 23 2018.5.11 0:27:45.6 戦略①:商品力の強化(3) FRA予知保全 (発売予告) 【変化の検出】 ロボット自身が常に状態の 変化を検出 【予兆の推定】 実績データを踏まえて、 AI(人工知能)が予兆を推定 検出した情報 予知保全情報 24 2018.5.11 0:31:18.3 戦略①:商品力の強化(4) WEBパーツショップ リニューアル 2018年4月~ ? 自動設計ツールでユーザの 利便性をアップし、パーツ 販売を拡大 受注から発送までを省人化 ? 25 2018.5.11 0:31:39.2 戦略②:グローバル展開力の更なる強化 ? ? ? ? 世界各国のトップクラス企業をターゲットに 各国のローカルユーザの更なる獲得 ユーシンブランド力の向上 継続的なグローバル人材の積極採用 26 2018.5.11 0:32:05.4 戦略③:人材育成 ? ? ? 様々な工場自動化ニーズに対応するSIer(システムインテグレータ)の育成 各種研修の実施 上級テクノスクール技術研修、マネジメント研修、海外トレーニー制度 女性の積極活用 27 2018.5.11 0:33:39.4 ESG ? ? ? 省エネ商品の継続的な開発 働きやすい環境づくり (働き方支援チーム、法定以上の育休・時短制度) 取締役会の進化 (社外役員による活性化、実効性評価による改善) 28 2018.5.11 0:35:26.8 株主還元策 (百万円) 1,000 1,000 900 900 800 800 普通配当 総還元性向 記念配当 目標 連結での配当性向30%以上 (%) 100 100 90 090 80 080 70 070 40周年 記念配当 700 700 600 600 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 0 '10/3 10/03 15円 '11/3 11/03 18円 '12/3 12/03 20円 '13/3 13/03 30円 '14/3 14/03 30円 '15/3 15/03 30円 '16/3 16/03 36円 '17/3 17/03 36円 '18/3 18/03 33円 '19/3 19/03 (予想) 17円 (1:2分割調整後) 60 060 50 050 40 040 30 030 20 020 10 010 0 000 年間配当 29 2018.5.11 問合せ先:経営企画室 (℡)075-933-9555 (E-mail)irinfo@kyo.ype.co.jp www.ype.co.jp 注意事項: 本資料には、業績に関する将来予測の記述が含まれております。これらの記述は、将来の 業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経 営環境の変化等により、実際の業績とは異なる可能性があることにご留意ください。 又、本資料は財務情報、経営情報等の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価 証券への投資を勧誘するものではありません。 本資料の転載はご遠慮下さい。 30 2018.5.11 False 小谷 眞由美 代表取締役社長 2018年3月期 決算説明会 代表取締役社長 小谷 眞由美 2018年5月11日 東証第一部 証券コード6482 本資料には、業績に関する将来予測の記述が含まれております。これらの記述は、将来の業績を保証するものではなく、 リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境の変化等により、実際の業績とは異なる可能性があるこ とにご留意ください。又、本資料は財務情報、経営情報等の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券への 投資を勧誘するものではありません。 0:00:00.0 0:01:06.6 False 0:01:15.4 False 0:01:21.5 False 0:01:35.0 False 0:01:44.5 False 0:01:51.1 False 0:02:08.0 False 0:02:19.3 False 0:02:22.9 False 0:02:28.6 False 0:02:33.8 False 0:02:38.9 False 0:02:43.6 False 0:02:48.6 False 0:02:55.4 False 0:03:04.5 False 0:03:15.0 False 0:03:26.7 False 0:03:39.9 False 0:03:50.7 False 0:03:59.5 False 0:04:07.8 False 0:04:19.2 False 0:04:23.5 False 0:04:29.3 False 0:04:33.5 False 0:04:43.5 False 0:04:49.6 False 0:05:05.0 False 0:05:17.2 会社概要 社 代 設 資 社 本 員 表 名 者 立 金 数 株式会社ユーシン精機 代表取締役社長 1973年10月 19億8,566万円 小谷 眞由美 683人 (2018年3月末現在、連結) 208億円 (2018年3月期) 東証第一部 連結売上高 上 場 証券コード 売 買 単 位 6482 100株 2 2018.5.11 0:05:39.8 商品ラインアップ (1) 取出ロボット FRAシリーズ <横走行タイプ> HSAシリーズ <横走行タイプ> HSTシリーズ <横走行タイプ> 売上構成比 74 % 15,449百万円 2018年3月期 RCシリーズ <横走行タイプ> YCシリーズ <横走行タイプ> TSXAシリーズ <サイドエントリータイプ> SCシリーズ <横走行タイプ> ATCシリーズ <横走行タイプ> HOPシリーズ <スイングタイプ> 3 2018.5.11 0:08:49.8 商品ラインアップ (2) 特注機 フレキシブル モジュールストッカ インモールド装置 ゲートカット システム パレタイジング ロボット 売上構成比 [値 ] 2,204百万円 2018年3月期 部品・保守サービス 売上構成比 [値 ] 3,223百万円 2018年3月期 4 2018.5.11 0:09:24.6 取出ロボットの性能と価格 高性能 FRA HSA TSXA HST ハイエンド RC YC SC ATC HOP アジア向け 省エネ 汎用 省エネ 高速 高剛性 ハイサイクルシリーズ 横走行タイプ <全軸サーボ駆動> 横走行タイプ <1軸サーボ駆動> スイングタイプ <エア駆動> 価格 5 2018.5.11 0:10:03.3 当社の特長 理念・方針 ? ? ユーザの要望に応える高品質なものづくり 新規事業分野への挑戦 海外売上比率の高さ 業界一のグローバルな拠点網とサポート体制 営業、サービスのレスポンスの良さ 業界をリードする技術力と納期厳守による信用力 設備を最小限にしたファブレス経営 無借金経営・自己資本比率の高さ グローバル展開 ? ? 顧客からの支持 ? ? 安定した 財務体質 ? ? 業界シェアNo.1 6 2018.5.11 0:11:39.0 2018年3月期実績 2017/3 金額 百万円 2018/3 伸び率* % 比率 % 金額 百万円 比率 % 伸び率* % 売上高 売上総利益 19,346 7,666 100.0 39.6 △ 8.5 △ 9.2 20,878 8,461 100.0 40.5 7.9 10.4 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する 当期純利益 <為替レート> 米ドル 英ポンド 人民元 2,112 2,058 1,380 10.9 10.6 7.1 △31.5 △29.6 △27.7 2,358 2,432 1,626 11.3 11.6 7.8 11.6 18.2 17.9 *対前期増減率 108.38円 141.60円 16.11円 110.85円 147.03円 16.75円 7 2018.5.11 0:12:23.2 2018年3月期実績について 2018/3(実績) ? 前期比7.9%増の20,878百万円 売上高 ・ 取出ロボットは前期比15.2%増 - 販売数量の増加 - アジアと国内が堅調に推移 - 電子部品と自動車関係が堅調に推移 ・ 特注機は前期比22.2%減 - 新規事業分野向けの売上は低調、受注は堅調 ? 前期比 11.6%増の2,358百万円 営業利益 (減益要因) (増益要因) 新本社工場建設 (減価償却、租税公課) 取出ロボットの販売数量増加 (過去最高) 新本社工場による生産性アップと業務合理化 8 2018.5.11 0:14:41.0 2019年3月期予想 2018/3(実績) 第2四半期 金額 百万円 2019/3 (予想) 通期 第2四半期 金額 百万円 通期 金額 百万円 比率 % 金額 百万円 比率 % 比率 伸び率* % 比率 伸び率* % % 売上高 売上 総利益 営業 利益 経常 利益 親会社株主に 帰属する 9,743 4,029 990 1,039 745 100.0 41.4 10.2 10.7 7.6 20,878 8,461 2,358 2,432 1,626 100.0 40.5 11.3 11.6 7.8 11,000 4,430 1,300 1,300 900 100.0 40.3 11.8 11.8 08.2 12.9 9.9 31.2 25.0 20.8 22,000 8,860 2,600 2,600 1,800 100.0 40.3 11.8 11.8 8.2 5.4 4.7 10.2 6.9 10.6 当期純利益 * 「伸び率」は、通期は対前期、第2四半期は対前年同四半期増減率 <為替レート> 米ドル 英ポンド 人民元 111.06円 143.61円 16.42円 110.85円 147.03円 16.75円 105.00円 148.00円 17.00円 9 2018.5.11 0:15:29.0 2019年3月期予想について 2019/3(予想) ? 前期比5.4%増の22,000百万円 売上高 ・取出ロボットは前期比2%増 - 新型取出ロボットの拡販 - アジアと日本国内に期待 - 自動車と医療関係に期待 ・特注機は前期比 32%増 - 医療向け特注機の出荷 - 国内外における自動化ニーズの増加 ? 前期比10.2%増の2,600百万円 営業利益 ・主力取出ロボット販売数量の増加による利益貢献 ・働き方の更なる効率化および生産性アップ ・継続的なコストダウンによる収益性向上 10 2018.5.11 0:18:38.1 品目別売上高 (百万円) 25,000 25,000 21,148 20,000 20,000 19,346 17,909 17,799 20,878 22,000 部品・ 保守サービス 特注機 15,000 15,000 10,000 10,000 取出ロボット 5,000 5,000 00 部品・保守サービス 部品・保守サービス 特注機 特注機 取出ロボット 取出ロボット 合計 合計 14/3 '14/3 2,547 2,547 2,626 2,626 12,736 12,736 17,909 17,909 15/3 '15/3 2,911 2,911 1,794 1,794 13,092 13,092 17,799 17,799 16/3 '16/3 3,227 3,227 3,997 3,997 13,923 13,923 21,148 21,148 17/3 '17/3 3,103 3,103 2,832 2,832 13,410 13,410 19,346 19,346 18/3 '18/3 3,223 3,223 2,204 2,204 15,449 15,449 20,878 20,878 19/3(予 )) '19/3( 予 3,400 3,400 2,900 2,900 15,700 15,700 22,000 22,000 11 2018.5.11 0:19:08.4 地域別売上高 (百万円) 25,000 25,000 21,148 20,000 20,000 15,000 15,000 10,000 10,000 5,000 5,000 00 その他 その他 北米 北米 欧州 欧州 その他アジアア その他アジア 中国・台湾 中国・台湾 20,878 19,346 22,000 17,909 17,799 その他 北米 欧州 その他アジア 中国・台湾 国内 14/3 '14/3 484 484 15/3 '15/3 395 395 16/3 '16/3 610 610 17/3 '17/3 445 445 18/3 '18/3 620 620 19/3 '19/3( 予) 600 600 2,917 2,917 1,352 1,352 4,721 4,721 2,738 2,738 5,694 5,694 17,909 17,909 2,628 2,628 959 959 4,982 4,982 3,069 3,069 5,762 5,762 17,799 17,799 3,665 3,665 2,163 2,163 4,781 4,781 3,220 3,220 6,707 6,707 21,148 21,148 3,573 3,573 693 693 4,200 4,200 2,477 2,477 7,955 7,955 19,346 19,346 3,172 3,172 687 687 4,594 4,594 3,468 3,468 8,335 8,335 20,878 20,878 3,200 3,200 1,800 1,800 4,800 4,800 3,200 3,200 8,400 8,400 22,000 22,000 12 2018.5.11 国内 国内 合計 合計 0:19:48.1 業種別売上高 (百万円) 25,000 25,000 21,148 20,000 20,000 15,000 15,000 10,000 10,000 17,909 19,346 17,799 20,878 22,000 その他 医療 光学 容器 雑貨 家電 電子部品 5,000 5,000 自動車 00 その他 その他 医療 医療 光学 光学 容器 (食品化粧品等 )aaaa 容器 (食品・化粧品等 ) 雑貨 雑貨(家具・コンテナ等) 家電 家電(AV含む) 電子部品 電子部品 自動車 自動車 合計 合計 14/3 '14/3 257 257 949 949 970 970 1,008 1,008 1,634 1,634 2,308 2,308 5,468 5,468 5,312 5,312 17,909 17,909 15/3 '15/3 440 440 797 797 930 930 1,361 1,361 1,634 1,634 2,475 2,475 4,592 4,592 5,567 5,567 17,799 17,799 16/3 '16/3 580 580 2,069 2,069 1,232 1,232 1,708 1,708 2,002 2,002 2,497 2,497 4,629 4,629 6,428 6,428 21,148 21,148 17/3 '17/3 549 549 902 902 2,072 2,072 1,715 1,715 1,741 1,741 2,862 2,862 3,992 3,992 5,511 5,511 19,346 19,346 18/3 '18/3 565 565 1,087 1,087 1,342 1,342 1,799 1,799 1,981 1,981 3,187 3,187 4,807 4,807 6,106 6,106 20,878 20,878 19/3(予 )) '19/3( 予 500 500 2,000 2,000 1,300 1,300 1,800 1,800 2,000 2,000 3,200 3,200 4,700 4,700 6,500 6,500 22,000 22,000 13 2018.5.11 0:20:17.1 業種別売上高構成 その他 3% 医療 光学 5% 6% 容器 9% 雑貨 10% 家電 15% 電子部品 23% 自動車 29% 2018年3月期 売上高 208億円 14 2018.5.11 0:21:01.0 業績の推移 売上高 (百万円) 25,000 25,000 経常利益 (百万円) 10,000 10,000 売上高 20,000 19,272 20,000 経常利益 21,148 19,346 20,878 22,000 9,000 9,000 8,000 8,000 17,909 17,799 7,000 7,000 15,000 15,000 12,369 12,567 10,000 10,000 2,805 5,000 5,000 1,055 872 00 経常利益率 (%) 1,746 1,265 3,095 2,542 2,921 2,432 2,058 2,600 14,240 14,721 6,000 6,000 5,000 5,000 4,000 4,000 3,000 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 '09/3 09/3 14.6 '10/3 10/3 7.1 '11/3 11/3 8.4 '12/3 12/3 8.9 '13/3 13/3 11.9 '14/3 14/3 17.3 '15/3 15/3 14.3 '16/3 16/3 13.8 '17/3 17/3 10.6 (予 '18/3 18/3 '19/3 19/3(予 )) 0 0 11.6 11.8 15 2018.5.11 0:21:12.2 グローバルネットワーク カナダ<トロント> アメリカ<オハイオ> アメリカ<カリフォルニア> アメリカ <テキサス> イギリス <バーミンガム> オランダ<エーデ> 中国<天津・煙台・大連> トルコ<イスタンブール> 韓国<ソウル> 韓国<テグ> <ロードアイランド> アメリカ 中国<上海> 中国<重慶・武漢・蘇州> インド<グルガオン> アメリカ<ノースカロライナ> スペイン<バレンシア> メキシコ<グアナファト> 中国<広州> 日本 台湾<台北> 台湾<台中> インド<チェンナイ> タイ<バンコク> マレーシア<ペナン> 中国<深?> ベトナム<ハノイ> ベトナム<ホーチミン> フィリピン<マニラ> <子会社> 1) 韓国 2) 中国<上海> ‐天津支店 3) 中国<深?> 4) 台湾 5) インドネシア 6) ベトナム 7) マレーシア <駐在員事務所> 1) フィリピン 8) タイ 9) インド 10) イギリス 11) アメリカ ‐メキシコ支店 12) 中国<広州> マレーシア<クアラルンプール> インドネシア<ジャカルタ> マレーシア<ジョホールバル> オーストラリア <メルボルン> ニュージーランド <オークランド> 子会社 支店、駐在員事務所、サービス拠点、代理店 16 2018.5.11 0:21:37.2 子会社の業績推移 (百万円) 国 名 設立 時期 2000.10 2007. 2 2004. 4 2001. 7 2012.11 2014. 2 出資 比率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.0% 100.0% 2017/3 売上高 1,788 885 805 72 258 90 営業 利益 202 20 31 5 38 14 当期 利益 166 19 21 △2 27 11 売上高 1,615 1,451 914 92 286 95 2018/3 営業 利益 213 75 42 19 34 12 当期 利益 164 50 30 16 22 11 2019/3(予想) 売上高 1,760 1,105 953 92 309 106 営業 利益 162 26 47 16 42 24 当期 利益 126 20 36 14 26 19 韓 国 中国(上海) 中国(深?) 台 湾 インドネシア ベトナム マレーシア タイ インド イギリス アメリカ 中国(広州) 2001. 5 2001. 8 2007. 8 2004. 3 1988.10 2008. 9 100.0% 49.0% 95.0% 95.6% 100.0% 100.0% 209 640 35 396 3,285 1,136 16 66 0 6 348 61 108.38円 141.60円 16.11円 8 57 △1 46 210 3 236 850 53 698 3,200 1,551 24 109 7 130 260 62 110.85円 147.03円 16.75円 23 97 3 100 121 60 256 847 50 1,815 3,393 1,392 23 84 1 134 323 25 105.00円 148.00円 17.00円 17 68 1 122 199 19 <為替レート> 米ドル 英ポンド 中国人民元 17 2018.5.11 0:22:26.4 貸借対照表 ◆資産 (百万円) 35,000 投資 ◆負債・純資産 (百万円) 35,000 30,000 25,000 有形固定資産 支払手形及び 買掛金 無形固定資産 30,000 25,000 20,000 その他の資産 その他 20,000 その他 固定負債 15,000 たな卸資産 15,000 自己資本 10,000 受取手形 10,000 及び売掛金 現金及び預金 非支配株主持分 5,000 0 '15/3 '16/3 '17/3 '18/3 5,000 0 '15/3 ? ? '16/3 '17/3 '18/3 2015年12月新本社工場建設により、 現金及び預金が減少し、有形固定資産が増加 ? 2018年3月末受注残増によりたな卸資産が増加 ? 自己資本比率80%以上を継続 有利子負債ゼロを継続 18 2018.5.11 0:22:51.1 設備投資、減価償却費、研究開発費 (百万円) 5,000 5,000 設備投資額 減価償却費 研究開発費 4,000 4,000 新本社工場建設 2015/12 建設費用 3,000 3,000 新本社工場建設 2013/7 土地取得 新本社工場 隣接地購入等 2,000 2,000 1,000 1,000 00 設備投資額 設備投資額 減価償却費 減価償却費 研究開発費 研究開発費 '14/3 14/3 1,924 1,924 282 448 '15/3 15/3 682 277 472 '16/3 16/3 682 277 4,754 4,754 268 510 '17/3 17/3 546 546 474 474 619 619 '18/3 18/3 652 652 924 924 598 598 '19/3( 予 19/3(予 )) 350 350 790 790 497 497 282 268 448 472 510 19 2018.5.11 0:24:57.4 キャッシュ・フローの推移 (百万円) 3,000 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 フリーCF=営業CF + 投資CF 14/3 1,847 1,469 1,153 186 00 -1,000 -1,000 -1,288 -2,000 -2,000 -2,887 -3,000 -3,000 14/3 '14/3 15/3 '15/3 16/3 '16/3 17/3 '17/3 18/3 '18/3 '19/3( 予 19/3(予 )) (百万円) ◆営業、投資、財務キャッシュ・フローの推移 '14/3 営業CF 投資CF 財務CF 2,575 △2,389 △569 '15/3 2,104 △256 △560 '16/3 2,218 △5,105 △677 '17/3 1,626 △471 △678 '18/3 1,223 △2,511 △659 '19/3(予) 2,319 △850 △587 20 2018.5.11 0:25:09.7 中期経営目標 300億円以上 ? 連結経常利益: 50億円以上 ? 経常利益率: 15%以上 ? 連結売上高: ? 1株当たり利益: 2018年3月期 ? 連結売上高: 208億円 ? 連結経常利益:24億円 ? 経常利益率: 11.6% ? 1株当たり利益: 93円 (1:2分割調整前) 75円以上 (1:2分割調整後) 戦略④ 戦略③ 人材育成 新規事業への積極展開 46円 (1:2分割調整後) 戦略② 戦略① グローバル展開の更なる強化 商品力の強化 21 2018.5.11 0:25:35.0 戦略①:商品力の強化(1) 新商品「FRA」シリーズ ? ? ? ? アクティブ振動制御機能 IoTサービス 「INTU LINE」 人間工学に基づいた新型コントローラ 国際安全規格対応 2017年7月発売 22 2018.5.11 0:27:05.6 戦略①:商品力の強化(2) AI活用によるサービス業務効率化、サービス品質向上 【異常の検出】 弊社サービス担当が認識できた ロボットの異常 【原因の推定】 修理実績データを踏まえて、 AI(人工知能)が原因を推定 トラブル症状 正確で迅速なサービス提供 23 2018.5.11 0:27:45.6 戦略①:商品力の強化(3) FRA予知保全 (発売予告) 【変化の検出】 ロボット自身が常に状態の 変化を検出 【予兆の推定】 実績データを踏まえて、 AI(人工知能)が予兆を推定 検出した情報 予知保全情報 24 2018.5.11 0:31:18.3 戦略①:商品力の強化(4) WEBパーツショップ リニューアル 2018年4月~ ? 自動設計ツールでユーザの 利便性をアップし、パーツ 販売を拡大 受注から発送までを省人化 ? 25 2018.5.11 0:31:39.2 戦略②:グローバル展開力の更なる強化 ? ? ? ? 世界各国のトップクラス企業をターゲットに 各国のローカルユーザの更なる獲得 ユーシンブランド力の向上 継続的なグローバル人材の積極採用 26 2018.5.11 0:32:05.4 戦略③:人材育成 ? ? ? 様々な工場自動化ニーズに対応するSIer(システムインテグレータ)の育成 各種研修の実施 上級テクノスクール技術研修、マネジメント研修、海外トレーニー制度 女性の積極活用 27 2018.5.11 0:33:39.4 ESG ? ? ? 省エネ商品の継続的な開発 働きやすい環境づくり (働き方支援チーム、法定以上の育休・時短制度) 取締役会の進化 (社外役員による活性化、実効性評価による改善) 28 2018.5.11 0:35:26.8 株主還元策 (百万円) 1,000 1,000 900 900 800 800 普通配当 総還元性向 記念配当 目標 連結での配当性向30%以上 (%) 100 100 90 090 80 080 70 070 40周年 記念配当 700 700 600 600 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 0 '10/3 10/03 15円 '11/3 11/03 18円 '12/3 12/03 20円 '13/3 13/03 30円 '14/3 14/03 30円 '15/3 15/03 30円 '16/3 16/03 36円 '17/3 17/03 36円 '18/3 18/03 33円 '19/3 19/03 (予想) 17円 (1:2分割調整後) 60 060 50 050 40 040 30 030 20 020 10 010 0 000 年間配当 29 2018.5.11 問合せ先:経営企画室 (℡)075-933-9555 (E-mail)irinfo@kyo.ype.co.jp www.ype.co.jp 注意事項: 本資料には、業績に関する将来予測の記述が含まれております。これらの記述は、将来の 業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経 営環境の変化等により、実際の業績とは異なる可能性があることにご留意ください。 又、本資料は財務情報、経営情報等の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価 証券への投資を勧誘するものではありません。 本資料の転載はご遠慮下さい。 30 2018.5.11 False 小谷 眞由美 代表取締役社長 2018年3月期 決算説明会 代表取締役社長 小谷 眞由美 2018年5月11日 東証第一部 証券コード6482 本資料には、業績に関する将来予測の記述が含まれております。これらの記述は、将来の業績を保証するものではなく、 リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境の変化等により、実際の業績とは異なる可能性があるこ とにご留意ください。又、本資料は財務情報、経営情報等の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券への 投資を勧誘するものではありません。 0:00:00.0 0:01:06.6 False 0:01:15.4 False 0:01:21.5 False 0:01:35.0 False 0:01:44.5 False 0:01:51.1 False 0:02:08.0 False 0:02:19.3 False 0:02:22.9 False 0:02:28.6 False 0:02:33.8 False 0:02:38.9 False 0:02:43.6 False 0:02:48.6 False 0:02:55.4 False 0:03:04.5 False 0:03:15.0 False 0:03:26.7 False 0:03:39.9 False 0:03:50.7 False 0:03:59.5 False 0:04:07.8 False 0:04:19.2 False 0:04:23.5 False 0:04:29.3 False 0:04:33.5 False 0:04:43.5 False 0:04:49.6 False 0:05:05.0 False 0:05:17.2 会社概要 社 代 設 資 社 本 員 表 名 者 立 金 数 株式会社ユーシン精機 代表取締役社長 1973年10月 19億8,566万円 小谷 眞由美 683人 (2018年3月末現在、連結) 208億円 (2018年3月期) 東証第一部 連結売上高 上 場 証券コード 売 買 単 位 6482 100株 2 2018.5.11 0:05:39.8 商品ラインアップ (1) 取出ロボット FRAシリーズ <横走行タイプ> HSAシリーズ <横走行タイプ> HSTシリーズ <横走行タイプ> 売上構成比 74 % 15,449百万円 2018年3月期 RCシリーズ <横走行タイプ> YCシリーズ <横走行タイプ> TSXAシリーズ <サイドエントリータイプ> SCシリーズ <横走行タイプ> ATCシリーズ <横走行タイプ> HOPシリーズ <スイングタイプ> 3 2018.5.11 0:08:49.8 商品ラインアップ (2) 特注機 フレキシブル モジュールストッカ インモールド装置 ゲートカット システム パレタイジング ロボット 売上構成比 [値 ] 2,204百万円 2018年3月期 部品・保守サービス 売上構成比 [値 ] 3,223百万円 2018年3月期 4 2018.5.11 0:09:24.6 取出ロボットの性能と価格 高性能 FRA HSA TSXA HST ハイエンド RC YC SC ATC HOP アジア向け 省エネ 汎用 省エネ 高速 高剛性 ハイサイクルシリーズ 横走行タイプ <全軸サーボ駆動> 横走行タイプ <1軸サーボ駆動> スイングタイプ <エア駆動> 価格 5 2018.5.11 0:10:03.3 当社の特長 理念・方針 ? ? ユーザの要望に応える高品質なものづくり 新規事業分野への挑戦 海外売上比率の高さ 業界一のグローバルな拠点網とサポート体制 営業、サービスのレスポンスの良さ 業界をリードする技術力と納期厳守による信用力 設備を最小限にしたファブレス経営 無借金経営・自己資本比率の高さ グローバル展開 ? ? 顧客からの支持 ? ? 安定した 財務体質 ? ? 業界シェアNo.1 6 2018.5.11 0:11:39.0 2018年3月期実績 2017/3 金額 百万円 2018/3 伸び率* % 比率 % 金額 百万円 比率 % 伸び率* % 売上高 売上総利益 19,346 7,666 100.0 39.6 △ 8.5 △ 9.2 20,878 8,461 100.0 40.5 7.9 10.4 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する 当期純利益 <為替レート> 米ドル 英ポンド 人民元 2,112 2,058 1,380 10.9 10.6 7.1 △31.5 △29.6 △27.7 2,358 2,432 1,626 11.3 11.6 7.8 11.6 18.2 17.9 *対前期増減率 108.38円 141.60円 16.11円 110.85円 147.03円 16.75円 7 2018.5.11 0:12:23.2 2018年3月期実績について 2018/3(実績) ? 前期比7.9%増の20,878百万円 売上高 ・ 取出ロボットは前期比15.2%増 - 販売数量の増加 - アジアと国内が堅調に推移 - 電子部品と自動車関係が堅調に推移 ・ 特注機は前期比22.2%減 - 新規事業分野向けの売上は低調、受注は堅調 ? 前期比 11.6%増の2,358百万円 営業利益 (減益要因) (増益要因) 新本社工場建設 (減価償却、租税公課) 取出ロボットの販売数量増加 (過去最高) 新本社工場による生産性アップと業務合理化 8 2018.5.11 0:14:41.0 2019年3月期予想 2018/3(実績) 第2四半期 金額 百万円 2019/3 (予想) 通期 第2四半期 金額 百万円 通期 金額 百万円 比率 % 金額 百万円 比率 % 比率 伸び率* % 比率 伸び率* % % 売上高 売上 総利益 営業 利益 経常 利益 親会社株主に 帰属する 9,743 4,029 990 1,039 745 100.0 41.4 10.2 10.7 7.6 20,878 8,461 2,358 2,432 1,626 100.0 40.5 11.3 11.6 7.8 11,000 4,430 1,300 1,300 900 100.0 40.3 11.8 11.8 08.2 12.9 9.9 31.2 25.0 20.8 22,000 8,860 2,600 2,600 1,800 100.0 40.3 11.8 11.8 8.2 5.4 4.7 10.2 6.9 10.6 当期純利益 * 「伸び率」は、通期は対前期、第2四半期は対前年同四半期増減率 <為替レート> 米ドル 英ポンド 人民元 111.06円 143.61円 16.42円 110.85円 147.03円 16.75円 105.00円 148.00円 17.00円 9 2018.5.11 0:15:29.0 2019年3月期予想について 2019/3(予想) ? 前期比5.4%増の22,000百万円 売上高 ・取出ロボットは前期比2%増 - 新型取出ロボットの拡販 - アジアと日本国内に期待 - 自動車と医療関係に期待 ・特注機は前期比 32%増 - 医療向け特注機の出荷 - 国内外における自動化ニーズの増加 ? 前期比10.2%増の2,600百万円 営業利益 ・主力取出ロボット販売数量の増加による利益貢献 ・働き方の更なる効率化および生産性アップ ・継続的なコストダウンによる収益性向上 10 2018.5.11 0:18:38.1 品目別売上高 (百万円) 25,000 25,000 21,148 20,000 20,000 19,346 17,909 17,799 20,878 22,000 部品・ 保守サービス 特注機 15,000 15,000 10,000 10,000 取出ロボット 5,000 5,000 00 部品・保守サービス 部品・保守サービス 特注機 特注機 取出ロボット 取出ロボット 合計 合計 14/3 '14/3 2,547 2,547 2,626 2,626 12,736 12,736 17,909 17,909 15/3 '15/3 2,911 2,911 1,794 1,794 13,092 13,092 17,799 17,799 16/3 '16/3 3,227 3,227 3,997 3,997 13,923 13,923 21,148 21,148 17/3 '17/3 3,103 3,103 2,832 2,832 13,410 13,410 19,346 19,346 18/3 '18/3 3,223 3,223 2,204 2,204 15,449 15,449 20,878 20,878 19/3(予 )) '19/3( 予 3,400 3,400 2,900 2,900 15,700 15,700 22,000 22,000 11 2018.5.11 0:19:08.4 地域別売上高 (百万円) 25,000 25,000 21,148 20,000 20,000 15,000 15,000 10,000 10,000 5,000 5,000 00 その他 その他 北米 北米 欧州 欧州 その他アジアア その他アジア 中国・台湾 中国・台湾 20,878 19,346 22,000 17,909 17,799 その他 北米 欧州 その他アジア 中国・台湾 国内 14/3 '14/3 484 484 15/3 '15/3 395 395 16/3 '16/3 610 610 17/3 '17/3 445 445 18/3 '18/3 620 620 19/3 '19/3( 予) 600 600 2,917 2,917 1,352 1,352 4,721 4,721 2,738 2,738 5,694 5,694 17,909 17,909 2,628 2,628 959 959 4,982 4,982 3,069 3,069 5,762 5,762 17,799 17,799 3,665 3,665 2,163 2,163 4,781 4,781 3,220 3,220 6,707 6,707 21,148 21,148 3,573 3,573 693 693 4,200 4,200 2,477 2,477 7,955 7,955 19,346 19,346 3,172 3,172 687 687 4,594 4,594 3,468 3,468 8,335 8,335 20,878 20,878 3,200 3,200 1,800 1,800 4,800 4,800 3,200 3,200 8,400 8,400 22,000 22,000 12 2018.5.11 国内 国内 合計 合計 0:19:48.1 業種別売上高 (百万円) 25,000 25,000 21,148 20,000 20,000 15,000 15,000 10,000 10,000 17,909 19,346 17,799 20,878 22,000 その他 医療 光学 容器 雑貨 家電 電子部品 5,000 5,000 自動車 00 その他 その他 医療 医療 光学 光学 容器 (食品化粧品等 )aaaa 容器 (食品・化粧品等 ) 雑貨 雑貨(家具・コンテナ等) 家電 家電(AV含む) 電子部品 電子部品 自動車 自動車 合計 合計 14/3 '14/3 257 257 949 949 970 970 1,008 1,008 1,634 1,634 2,308 2,308 5,468 5,468 5,312 5,312 17,909 17,909 15/3 '15/3 440 440 797 797 930 930 1,361 1,361 1,634 1,634 2,475 2,475 4,592 4,592 5,567 5,567 17,799 17,799 16/3 '16/3 580 580 2,069 2,069 1,232 1,232 1,708 1,708 2,002 2,002 2,497 2,497 4,629 4,629 6,428 6,428 21,148 21,148 17/3 '17/3 549 549 902 902 2,072 2,072 1,715 1,715 1,741 1,741 2,862 2,862 3,992 3,992 5,511 5,511 19,346 19,346 18/3 '18/3 565 565 1,087 1,087 1,342 1,342 1,799 1,799 1,981 1,981 3,187 3,187 4,807 4,807 6,106 6,106 20,878 20,878 19/3(予 )) '19/3( 予 500 500 2,000 2,000 1,300 1,300 1,800 1,800 2,000 2,000 3,200 3,200 4,700 4,700 6,500 6,500 22,000 22,000 13 2018.5.11 0:20:17.1 業種別売上高構成 その他 3% 医療 光学 5% 6% 容器 9% 雑貨 10% 家電 15% 電子部品 23% 自動車 29% 2018年3月期 売上高 208億円 14 2018.5.11 0:21:01.0 業績の推移 売上高 (百万円) 25,000 25,000 経常利益 (百万円) 10,000 10,000 売上高 20,000 19,272 20,000 経常利益 21,148 19,346 20,878 22,000 9,000 9,000 8,000 8,000 17,909 17,799 7,000 7,000 15,000 15,000 12,369 12,567 10,000 10,000 2,805 5,000 5,000 1,055 872 00 経常利益率 (%) 1,746 1,265 3,095 2,542 2,921 2,432 2,058 2,600 14,240 14,721 6,000 6,000 5,000 5,000 4,000 4,000 3,000 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 '09/3 09/3 14.6 '10/3 10/3 7.1 '11/3 11/3 8.4 '12/3 12/3 8.9 '13/3 13/3 11.9 '14/3 14/3 17.3 '15/3 15/3 14.3 '16/3 16/3 13.8 '17/3 17/3 10.6 (予 '18/3 18/3 '19/3 19/3(予 )) 0 0 11.6 11.8 15 2018.5.11 0:21:12.2 グローバルネットワーク カナダ<トロント> アメリカ<オハイオ> アメリカ<カリフォルニア> アメリカ <テキサス> イギリス <バーミンガム> オランダ<エーデ> 中国<天津・煙台・大連> トルコ<イスタンブール> 韓国<ソウル> 韓国<テグ> <ロードアイランド> アメリカ 中国<上海> 中国<重慶・武漢・蘇州> インド<グルガオン> アメリカ<ノースカロライナ> スペイン<バレンシア> メキシコ<グアナファト> 中国<広州> 日本 台湾<台北> 台湾<台中> インド<チェンナイ> タイ<バンコク> マレーシア<ペナン> 中国<深?> ベトナム<ハノイ> ベトナム<ホーチミン> フィリピン<マニラ> <子会社> 1) 韓国 2) 中国<上海> ‐天津支店 3) 中国<深?> 4) 台湾 5) インドネシア 6) ベトナム 7) マレーシア <駐在員事務所> 1) フィリピン 8) タイ 9) インド 10) イギリス 11) アメリカ ‐メキシコ支店 12) 中国<広州> マレーシア<クアラルンプール> インドネシア<ジャカルタ> マレーシア<ジョホールバル> オーストラリア <メルボルン> ニュージーランド <オークランド> 子会社 支店、駐在員事務所、サービス拠点、代理店 16 2018.5.11 0:21:37.2 子会社の業績推移 (百万円) 国 名 設立 時期 2000.10 2007. 2 2004. 4 2001. 7 2012.11 2014. 2 出資 比率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.0% 100.0% 2017/3 売上高 1,788 885 805 72 258 90 営業 利益 202 20 31 5 38 14 当期 利益 166 19 21 △2 27 11 売上高 1,615 1,451 914 92 286 95 2018/3 営業 利益 213 75 42 19 34 12 当期 利益 164 50 30 16 22 11 2019/3(予想) 売上高 1,760 1,105 953 92 309 106 営業 利益 162 26 47 16 42 24 当期 利益 126 20 36 14 26 19 韓 国 中国(上海) 中国(深?) 台 湾 インドネシア ベトナム マレーシア タイ インド イギリス アメリカ 中国(広州) 2001. 5 2001. 8 2007. 8 2004. 3 1988.10 2008. 9 100.0% 49.0% 95.0% 95.6% 100.0% 100.0% 209 640 35 396 3,285 1,136 16 66 0 6 348 61 108.38円 141.60円 16.11円 8 57 △1 46 210 3 236 850 53 698 3,200 1,551 24 109 7 130 260 62 110.85円 147.03円 16.75円 23 97 3 100 121 60 256 847 50 1,815 3,393 1,392 23 84 1 134 323 25 105.00円 148.00円 17.00円 17 68 1 122 199 19 <為替レート> 米ドル 英ポンド 中国人民元 17 2018.5.11 0:22:26.4 貸借対照表 ◆資産 (百万円) 35,000 投資 ◆負債・純資産 (百万円) 35,000 30,000 25,000 有形固定資産 支払手形及び 買掛金 無形固定資産 30,000 25,000 20,000 その他の資産 その他 20,000 その他 固定負債 15,000 たな卸資産 15,000 自己資本 10,000 受取手形 10,000 及び売掛金 現金及び預金 非支配株主持分 5,000 0 '15/3 '16/3 '17/3 '18/3 5,000 0 '15/3 ? ? '16/3 '17/3 '18/3 2015年12月新本社工場建設により、 現金及び預金が減少し、有形固定資産が増加 ? 2018年3月末受注残増によりたな卸資産が増加 ? 自己資本比率80%以上を継続 有利子負債ゼロを継続 18 2018.5.11 0:22:51.1 設備投資、減価償却費、研究開発費 (百万円) 5,000 5,000 設備投資額 減価償却費 研究開発費 4,000 4,000 新本社工場建設 2015/12 建設費用 3,000 3,000 新本社工場建設 2013/7 土地取得 新本社工場 隣接地購入等 2,000 2,000 1,000 1,000 00 設備投資額 設備投資額 減価償却費 減価償却費 研究開発費 研究開発費 '14/3 14/3 1,924 1,924 282 448 '15/3 15/3 682 277 472 '16/3 16/3 682 277 4,754 4,754 268 510 '17/3 17/3 546 546 474 474 619 619 '18/3 18/3 652 652 924 924 598 598 '19/3( 予 19/3(予 )) 350 350 790 790 497 497 282 268 448 472 510 19 2018.5.11 0:24:57.4 キャッシュ・フローの推移 (百万円) 3,000 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 フリーCF=営業CF + 投資CF 14/3 1,847 1,469 1,153 186 00 -1,000 -1,000 -1,288 -2,000 -2,000 -2,887 -3,000 -3,000 14/3 '14/3 15/3 '15/3 16/3 '16/3 17/3 '17/3 18/3 '18/3 '19/3( 予 19/3(予 )) (百万円) ◆営業、投資、財務キャッシュ・フローの推移 '14/3 営業CF 投資CF 財務CF 2,575 △2,389 △569 '15/3 2,104 △256 △560 '16/3 2,218 △5,105 △677 '17/3 1,626 △471 △678 '18/3 1,223 △2,511 △659 '19/3(予) 2,319 △850 △587 20 2018.5.11 0:25:09.7 中期経営目標 300億円以上 ? 連結経常利益: 50億円以上 ? 経常利益率: 15%以上 ? 連結売上高: ? 1株当たり利益: 2018年3月期 ? 連結売上高: 208億円 ? 連結経常利益:24億円 ? 経常利益率: 11.6% ? 1株当たり利益: 93円 (1:2分割調整前) 75円以上 (1:2分割調整後) 戦略④ 戦略③ 人材育成 新規事業への積極展開 46円 (1:2分割調整後) 戦略② 戦略① グローバル展開の更なる強化 商品力の強化 21 2018.5.11 0:25:35.0 戦略①:商品力の強化(1) 新商品「FRA」シリーズ ? ? ? ? アクティブ振動制御機能 IoTサービス 「INTU LINE」 人間工学に基づいた新型コントローラ 国際安全規格対応 2017年7月発売 22 2018.5.11 0:27:05.6 戦略①:商品力の強化(2) AI活用によるサービス業務効率化、サービス品質向上 【異常の検出】 弊社サービス担当が認識できた ロボットの異常 【原因の推定】 修理実績データを踏まえて、 AI(人工知能)が原因を推定 トラブル症状 正確で迅速なサービス提供 23 2018.5.11 0:27:45.6 戦略①:商品力の強化(3) FRA予知保全 (発売予告) 【変化の検出】 ロボット自身が常に状態の 変化を検出 【予兆の推定】 実績データを踏まえて、 AI(人工知能)が予兆を推定 検出した情報 予知保全情報 24 2018.5.11 0:31:18.3 戦略①:商品力の強化(4) WEBパーツショップ リニューアル 2018年4月~ ? 自動設計ツールでユーザの 利便性をアップし、パーツ 販売を拡大 受注から発送までを省人化 ? 25 2018.5.11 0:31:39.2 戦略②:グローバル展開力の更なる強化 ? ? ? ? 世界各国のトップクラス企業をターゲットに 各国のローカルユーザの更なる獲得 ユーシンブランド力の向上 継続的なグローバル人材の積極採用 26 2018.5.11 0:32:05.4 戦略③:人材育成 ? ? ? 様々な工場自動化ニーズに対応するSIer(システムインテグレータ)の育成 各種研修の実施 上級テクノスクール技術研修、マネジメント研修、海外トレーニー制度 女性の積極活用 27 2018.5.11 0:33:39.4 ESG ? ? ? 省エネ商品の継続的な開発 働きやすい環境づくり (働き方支援チーム、法定以上の育休・時短制度) 取締役会の進化 (社外役員による活性化、実効性評価による改善) 28 2018.5.11 0:35:26.8 株主還元策 (百万円) 1,000 1,000 900 900 800 800 普通配当 総還元性向 記念配当 目標 連結での配当性向30%以上 (%) 100 100 90 090 80 080 70 070 40周年 記念配当 700 700 600 600 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 0 '10/3 10/03 15円 '11/3 11/03 18円 '12/3 12/03 20円 '13/3 13/03 30円 '14/3 14/03 30円 '15/3 15/03 30円 '16/3 16/03 36円 '17/3 17/03 36円 '18/3 18/03 33円 '19/3 19/03 (予想) 17円 (1:2分割調整後) 60 060 50 050 40 040 30 030 20 020 10 010 0 000 年間配当 29 2018.5.11 問合せ先:経営企画室 (℡)075-933-9555 (E-mail)irinfo@kyo.ype.co.jp www.ype.co.jp 注意事項: 本資料には、業績に関する将来予測の記述が含まれております。これらの記述は、将来の 業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経 営環境の変化等により、実際の業績とは異なる可能性があることにご留意ください。 又、本資料は財務情報、経営情報等の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価 証券への投資を勧誘するものではありません。 本資料の転載はご遠慮下さい。 30 2018.5.11 False 小谷 眞由美 代表取締役社長 2018年3月期 決算説明会 代表取締役社長 小谷 眞由美 2018年5月11日 東証第一部 証券コード6482 本資料には、業績に関する将来予測の記述が含まれております。これらの記述は、将来の業績を保証するものではなく、 リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境の変化等により、実際の業績とは異なる可能性があるこ とにご留意ください。又、本資料は財務情報、経営情報等の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券への 投資を勧誘するものではありません。 0:00:00.0 0:01:06.6 False 0:01:15.4 False 0:01:21.5 False 0:01:35.0 False 0:01:44.5 False 0:01:51.1 False 0:02:08.0 False 0:02:19.3 False 0:02:22.9 False 0:02:28.6 False 0:02:33.8 False 0:02:38.9 False 0:02:43.6 False 0:02:48.6 False 0:02:55.4 False 0:03:04.5 False 0:03:15.0 False 0:03:26.7 False 0:03:39.9 False 0:03:50.7 False 0:03:59.5 False 0:04:07.8 False 0:04:19.2 False 0:04:23.5 False 0:04:29.3 False 0:04:33.5 False 0:04:43.5 False 0:04:49.6 False 0:05:05.0 False 0:05:17.2 会社概要 社 代 設 資 社 本 員 表 名 者 立 金 数 株式会社ユーシン精機 代表取締役社長 1973年10月 19億8,566万円 小谷 眞由美 683人 (2018年3月末現在、連結) 208億円 (2018年3月期) 東証第一部 連結売上高 上 場 証券コード 売 買 単 位 6482 100株 2 2018.5.11 0:05:39.8 商品ラインアップ (1) 取出ロボット FRAシリーズ <横走行タイプ> HSAシリーズ <横走行タイプ> HSTシリーズ <横走行タイプ> 売上構成比 74 % 15,449百万円 2018年3月期 RCシリーズ <横走行タイプ> YCシリーズ <横走行タイプ> TSXAシリーズ <サイドエントリータイプ> SCシリーズ <横走行タイプ> ATCシリーズ <横走行タイプ> HOPシリーズ <スイングタイプ> 3 2018.5.11 0:08:49.8 商品ラインアップ (2) 特注機 フレキシブル モジュールストッカ インモールド装置 ゲートカット システム パレタイジング ロボット 売上構成比 [値 ] 2,204百万円 2018年3月期 部品・保守サービス 売上構成比 [値 ] 3,223百万円 2018年3月期 4 2018.5.11 0:09:24.6 取出ロボットの性能と価格 高性能 FRA HSA TSXA HST ハイエンド RC YC SC ATC HOP アジア向け 省エネ 汎用 省エネ 高速 高剛性 ハイサイクルシリーズ 横走行タイプ <全軸サーボ駆動> 横走行タイプ <1軸サーボ駆動> スイングタイプ <エア駆動> 価格 5 2018.5.11 0:10:03.3 当社の特長 理念・方針 ? ? ユーザの要望に応える高品質なものづくり 新規事業分野への挑戦 海外売上比率の高さ 業界一のグローバルな拠点網とサポート体制 営業、サービスのレスポンスの良さ 業界をリードする技術力と納期厳守による信用力 設備を最小限にしたファブレス経営 無借金経営・自己資本比率の高さ グローバル展開 ? ? 顧客からの支持 ? ? 安定した 財務体質 ? ? 業界シェアNo.1 6 2018.5.11 0:11:39.0 2018年3月期実績 2017/3 金額 百万円 2018/3 伸び率* % 比率 % 金額 百万円 比率 % 伸び率* % 売上高 売上総利益 19,346 7,666 100.0 39.6 △ 8.5 △ 9.2 20,878 8,461 100.0 40.5 7.9 10.4 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する 当期純利益 <為替レート> 米ドル 英ポンド 人民元 2,112 2,058 1,380 10.9 10.6 7.1 △31.5 △29.6 △27.7 2,358 2,432 1,626 11.3 11.6 7.8 11.6 18.2 17.9 *対前期増減率 108.38円 141.60円 16.11円 110.85円 147.03円 16.75円 7 2018.5.11 0:12:23.2 2018年3月期実績について 2018/3(実績) ? 前期比7.9%増の20,878百万円 売上高 ・ 取出ロボットは前期比15.2%増 - 販売数量の増加 - アジアと国内が堅調に推移 - 電子部品と自動車関係が堅調に推移 ・ 特注機は前期比22.2%減 - 新規事業分野向けの売上は低調、受注は堅調 ? 前期比 11.6%増の2,358百万円 営業利益 (減益要因) (増益要因) 新本社工場建設 (減価償却、租税公課) 取出ロボットの販売数量増加 (過去最高) 新本社工場による生産性アップと業務合理化 8 2018.5.11 0:14:41.0 2019年3月期予想 2018/3(実績) 第2四半期 金額 百万円 2019/3 (予想) 通期 第2四半期 金額 百万円 通期 金額 百万円 比率 % 金額 百万円 比率 % 比率 伸び率* % 比率 伸び率* % % 売上高 売上 総利益 営業 利益 経常 利益 親会社株主に 帰属する 9,743 4,029 990 1,039 745 100.0 41.4 10.2 10.7 7.6 20,878 8,461 2,358 2,432 1,626 100.0 40.5 11.3 11.6 7.8 11,000 4,430 1,300 1,300 900 100.0 40.3 11.8 11.8 08.2 12.9 9.9 31.2 25.0 20.8 22,000 8,860 2,600 2,600 1,800 100.0 40.3 11.8 11.8 8.2 5.4 4.7 10.2 6.9 10.6 当期純利益 * 「伸び率」は、通期は対前期、第2四半期は対前年同四半期増減率 <為替レート> 米ドル 英ポンド 人民元 111.06円 143.61円 16.42円 110.85円 147.03円 16.75円 105.00円 148.00円 17.00円 9 2018.5.11 0:15:29.0 2019年3月期予想について 2019/3(予想) ? 前期比5.4%増の22,000百万円 売上高 ・取出ロボットは前期比2%増 - 新型取出ロボットの拡販 - アジアと日本国内に期待 - 自動車と医療関係に期待 ・特注機は前期比 32%増 - 医療向け特注機の出荷 - 国内外における自動化ニーズの増加 ? 前期比10.2%増の2,600百万円 営業利益 ・主力取出ロボット販売数量の増加による利益貢献 ・働き方の更なる効率化および生産性アップ ・継続的なコストダウンによる収益性向上 10 2018.5.11 0:18:38.1 品目別売上高 (百万円) 25,000 25,000 21,148 20,000 20,000 19,346 17,909 17,799 20,878 22,000 部品・ 保守サービス 特注機 15,000 15,000 10,000 10,000 取出ロボット 5,000 5,000 00 部品・保守サービス 部品・保守サービス 特注機 特注機 取出ロボット 取出ロボット 合計 合計 14/3 '14/3 2,547 2,547 2,626 2,626 12,736 12,736 17,909 17,909 15/3 '15/3 2,911 2,911 1,794 1,794 13,092 13,092 17,799 17,799 16/3 '16/3 3,227 3,227 3,997 3,997 13,923 13,923 21,148 21,148 17/3 '17/3 3,103 3,103 2,832 2,832 13,410 13,410 19,346 19,346 18/3 '18/3 3,223 3,223 2,204 2,204 15,449 15,449 20,878 20,878 19/3(予 )) '19/3( 予 3,400 3,400 2,900 2,900 15,700 15,700 22,000 22,000 11 2018.5.11 0:19:08.4 地域別売上高 (百万円) 25,000 25,000 21,148 20,000 20,000 15,000 15,000 10,000 10,000 5,000 5,000 00 その他 その他 北米 北米 欧州 欧州 その他アジアア その他アジア 中国・台湾 中国・台湾 20,878 19,346 22,000 17,909 17,799 その他 北米 欧州 その他アジア 中国・台湾 国内 14/3 '14/3 484 484 15/3 '15/3 395 395 16/3 '16/3 610 610 17/3 '17/3 445 445 18/3 '18/3 620 620 19/3 '19/3( 予) 600 600 2,917 2,917 1,352 1,352 4,721 4,721 2,738 2,738 5,694 5,694 17,909 17,909 2,628 2,628 959 959 4,982 4,982 3,069 3,069 5,762 5,762 17,799 17,799 3,665 3,665 2,163 2,163 4,781 4,781 3,220 3,220 6,707 6,707 21,148 21,148 3,573 3,573 693 693 4,200 4,200 2,477 2,477 7,955 7,955 19,346 19,346 3,172 3,172 687 687 4,594 4,594 3,468 3,468 8,335 8,335 20,878 20,878 3,200 3,200 1,800 1,800 4,800 4,800 3,200 3,200 8,400 8,400 22,000 22,000 12 2018.5.11 国内 国内 合計 合計 0:19:48.1 業種別売上高 (百万円) 25,000 25,000 21,148 20,000 20,000 15,000 15,000 10,000 10,000 17,909 19,346 17,799 20,878 22,000 その他 医療 光学 容器 雑貨 家電 電子部品 5,000 5,000 自動車 00 その他 その他 医療 医療 光学 光学 容器 (食品化粧品等 )aaaa 容器 (食品・化粧品等 ) 雑貨 雑貨(家具・コンテナ等) 家電 家電(AV含む) 電子部品 電子部品 自動車 自動車 合計 合計 14/3 '14/3 257 257 949 949 970 970 1,008 1,008 1,634 1,634 2,308 2,308 5,468 5,468 5,312 5,312 17,909 17,909 15/3 '15/3 440 440 797 797 930 930 1,361 1,361 1,634 1,634 2,475 2,475 4,592 4,592 5,567 5,567 17,799 17,799 16/3 '16/3 580 580 2,069 2,069 1,232 1,232 1,708 1,708 2,002 2,002 2,497 2,497 4,629 4,629 6,428 6,428 21,148 21,148 17/3 '17/3 549 549 902 902 2,072 2,072 1,715 1,715 1,741 1,741 2,862 2,862 3,992 3,992 5,511 5,511 19,346 19,346 18/3 '18/3 565 565 1,087 1,087 1,342 1,342 1,799 1,799 1,981 1,981 3,187 3,187 4,807 4,807 6,106 6,106 20,878 20,878 19/3(予 )) '19/3( 予 500 500 2,000 2,000 1,300 1,300 1,800 1,800 2,000 2,000 3,200 3,200 4,700 4,700 6,500 6,500 22,000 22,000 13 2018.5.11 0:20:17.1 業種別売上高構成 その他 3% 医療 光学 5% 6% 容器 9% 雑貨 10% 家電 15% 電子部品 23% 自動車 29% 2018年3月期 売上高 208億円 14 2018.5.11 0:21:01.0 業績の推移 売上高 (百万円) 25,000 25,000 経常利益 (百万円) 10,000 10,000 売上高 20,000 19,272 20,000 経常利益 21,148 19,346 20,878 22,000 9,000 9,000 8,000 8,000 17,909 17,799 7,000 7,000 15,000 15,000 12,369 12,567 10,000 10,000 2,805 5,000 5,000 1,055 872 00 経常利益率 (%) 1,746 1,265 3,095 2,542 2,921 2,432 2,058 2,600 14,240 14,721 6,000 6,000 5,000 5,000 4,000 4,000 3,000 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 '09/3 09/3 14.6 '10/3 10/3 7.1 '11/3 11/3 8.4 '12/3 12/3 8.9 '13/3 13/3 11.9 '14/3 14/3 17.3 '15/3 15/3 14.3 '16/3 16/3 13.8 '17/3 17/3 10.6 (予 '18/3 18/3 '19/3 19/3(予 )) 0 0 11.6 11.8 15 2018.5.11 0:21:12.2 グローバルネットワーク カナダ<トロント> アメリカ<オハイオ> アメリカ<カリフォルニア> アメリカ <テキサス> イギリス <バーミンガム> オランダ<エーデ> 中国<天津・煙台・大連> トルコ<イスタンブール> 韓国<ソウル> 韓国<テグ> <ロードアイランド> アメリカ 中国<上海> 中国<重慶・武漢・蘇州> インド<グルガオン> アメリカ<ノースカロライナ> スペイン<バレンシア> メキシコ<グアナファト> 中国<広州> 日本 台湾<台北> 台湾<台中> インド<チェンナイ> タイ<バンコク> マレーシア<ペナン> 中国<深?> ベトナム<ハノイ> ベトナム<ホーチミン> フィリピン<マニラ> <子会社> 1) 韓国 2) 中国<上海> ‐天津支店 3) 中国<深?> 4) 台湾 5) インドネシア 6) ベトナム 7) マレーシア <駐在員事務所> 1) フィリピン 8) タイ 9) インド 10) イギリス 11) アメリカ ‐メキシコ支店 12) 中国<広州> マレーシア<クアラルンプール> インドネシア<ジャカルタ> マレーシア<ジョホールバル> オーストラリア <メルボルン> ニュージーランド <オークランド> 子会社 支店、駐在員事務所、サービス拠点、代理店 16 2018.5.11 0:21:37.2 子会社の業績推移 (百万円) 国 名 設立 時期 2000.10 2007. 2 2004. 4 2001. 7 2012.11 2014. 2 出資 比率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.0% 100.0% 2017/3 売上高 1,788 885 805 72 258 90 営業 利益 202 20 31 5 38 14 当期 利益 166 19 21 △2 27 11 売上高 1,615 1,451 914 92 286 95 2018/3 営業 利益 213 75 42 19 34 12 当期 利益 164 50 30 16 22 11 2019/3(予想) 売上高 1,760 1,105 953 92 309 106 営業 利益 162 26 47 16 42 24 当期 利益 126 20 36 14 26 19 韓 国 中国(上海) 中国(深?) 台 湾 インドネシア ベトナム マレーシア タイ インド イギリス アメリカ 中国(広州) 2001. 5 2001. 8 2007. 8 2004. 3 1988.10 2008. 9 100.0% 49.0% 95.0% 95.6% 100.0% 100.0% 209 640 35 396 3,285 1,136 16 66 0 6 348 61 108.38円 141.60円 16.11円 8 57 △1 46 210 3 236 850 53 698 3,200 1,551 24 109 7 130 260 62 110.85円 147.03円 16.75円 23 97 3 100 121 60 256 847 50 1,815 3,393 1,392 23 84 1 134 323 25 105.00円 148.00円 17.00円 17 68 1 122 199 19 <為替レート> 米ドル 英ポンド 中国人民元 17 2018.5.11 0:22:26.4 貸借対照表 ◆資産 (百万円) 35,000 投資 ◆負債・純資産 (百万円) 35,000 30,000 25,000 有形固定資産 支払手形及び 買掛金 無形固定資産 30,000 25,000 20,000 その他の資産 その他 20,000 その他 固定負債 15,000 たな卸資産 15,000 自己資本 10,000 受取手形 10,000 及び売掛金 現金及び預金 非支配株主持分 5,000 0 '15/3 '16/3 '17/3 '18/3 5,000 0 '15/3 ? ? '16/3 '17/3 '18/3 2015年12月新本社工場建設により、 現金及び預金が減少し、有形固定資産が増加 ? 2018年3月末受注残増によりたな卸資産が増加 ? 自己資本比率80%以上を継続 有利子負債ゼロを継続 18 2018.5.11 0:22:51.1 設備投資、減価償却費、研究開発費 (百万円) 5,000 5,000 設備投資額 減価償却費 研究開発費 4,000 4,000 新本社工場建設 2015/12 建設費用 3,000 3,000 新本社工場建設 2013/7 土地取得 新本社工場 隣接地購入等 2,000 2,000 1,000 1,000 00 設備投資額 設備投資額 減価償却費 減価償却費 研究開発費 研究開発費 '14/3 14/3 1,924 1,924 282 448 '15/3 15/3 682 277 472 '16/3 16/3 682 277 4,754 4,754 268 510 '17/3 17/3 546 546 474 474 619 619 '18/3 18/3 652 652 924 924 598 598 '19/3( 予 19/3(予 )) 350 350 790 790 497 497 282 268 448 472 510 19 2018.5.11 0:24:57.4 キャッシュ・フローの推移 (百万円) 3,000 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 フリーCF=営業CF + 投資CF 14/3 1,847 1,469 1,153 186 00 -1,000 -1,000 -1,288 -2,000 -2,000 -2,887 -3,000 -3,000 14/3 '14/3 15/3 '15/3 16/3 '16/3 17/3 '17/3 18/3 '18/3 '19/3( 予 19/3(予 )) (百万円) ◆営業、投資、財務キャッシュ・フローの推移 '14/3 営業CF 投資CF 財務CF 2,575 △2,389 △569 '15/3 2,104 △256 △560 '16/3 2,218 △5,105 △677 '17/3 1,626 △471 △678 '18/3 1,223 △2,511 △659 '19/3(予) 2,319 △850 △587 20 2018.5.11 0:25:09.7 中期経営目標 300億円以上 ? 連結経常利益: 50億円以上 ? 経常利益率: 15%以上 ? 連結売上高: ? 1株当たり利益: 2018年3月期 ? 連結売上高: 208億円 ? 連結経常利益:24億円 ? 経常利益率: 11.6% ? 1株当たり利益: 93円 (1:2分割調整前) 75円以上 (1:2分割調整後) 戦略④ 戦略③ 人材育成 新規事業への積極展開 46円 (1:2分割調整後) 戦略② 戦略① グローバル展開の更なる強化 商品力の強化 21 2018.5.11 0:25:35.0 戦略①:商品力の強化(1) 新商品「FRA」シリーズ ? ? ? ? アクティブ振動制御機能 IoTサービス 「INTU LINE」 人間工学に基づいた新型コントローラ 国際安全規格対応 2017年7月発売 22 2018.5.11 0:27:05.6 戦略①:商品力の強化(2) AI活用によるサービス業務効率化、サービス品質向上 【異常の検出】 弊社サービス担当が認識できた ロボットの異常 【原因の推定】 修理実績データを踏まえて、 AI(人工知能)が原因を推定 トラブル症状 正確で迅速なサービス提供 23 2018.5.11 0:27:45.6 戦略①:商品力の強化(3) FRA予知保全 (発売予告) 【変化の検出】 ロボット自身が常に状態の 変化を検出 【予兆の推定】 実績データを踏まえて、 AI(人工知能)が予兆を推定 検出した情報 予知保全情報 24 2018.5.11 0:31:18.3 戦略①:商品力の強化(4) WEBパーツショップ リニューアル 2018年4月~ ? 自動設計ツールでユーザの 利便性をアップし、パーツ 販売を拡大 受注から発送までを省人化 ? 25 2018.5.11 0:31:39.2 戦略②:グローバル展開力の更なる強化 ? ? ? ? 世界各国のトップクラス企業をターゲットに 各国のローカルユーザの更なる獲得 ユーシンブランド力の向上 継続的なグローバル人材の積極採用 26 2018.5.11 0:32:05.4 戦略③:人材育成 ? ? ? 様々な工場自動化ニーズに対応するSIer(システムインテグレータ)の育成 各種研修の実施 上級テクノスクール技術研修、マネジメント研修、海外トレーニー制度 女性の積極活用 27 2018.5.11 0:33:39.4 ESG ? ? ? 省エネ商品の継続的な開発 働きやすい環境づくり (働き方支援チーム、法定以上の育休・時短制度) 取締役会の進化 (社外役員による活性化、実効性評価による改善) 28 2018.5.11 0:35:26.8 株主還元策 (百万円) 1,000 1,000 900 900 800 800 普通配当 総還元性向 記念配当 目標 連結での配当性向30%以上 (%) 100 100 90 090 80 080 70 070 40周年 記念配当 700 700 600 600 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 0 '10/3 10/03 15円 '11/3 11/03 18円 '12/3 12/03 20円 '13/3 13/03 30円 '14/3 14/03 30円 '15/3 15/03 30円 '16/3 16/03 36円 '17/3 17/03 36円 '18/3 18/03 33円 '19/3 19/03 (予想) 17円 (1:2分割調整後) 60 060 50 050 40 040 30 030 20 020 10 010 0 000 年間配当 29 2018.5.11 問合せ先:経営企画室 (℡)075-933-9555 (E-mail)irinfo@kyo.ype.co.jp www.ype.co.jp 注意事項: 本資料には、業績に関する将来予測の記述が含まれております。これらの記述は、将来の 業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経 営環境の変化等により、実際の業績とは異なる可能性があることにご留意ください。 又、本資料は財務情報、経営情報等の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価 証券への投資を勧誘するものではありません。 本資料の転載はご遠慮下さい。 30 2018.5.11 False 小谷 眞由美 代表取締役社長 2018年3月期 決算説明会 代表取締役社長 小谷 眞由美 2018年5月11日 東証第一部 証券コード6482 本資料には、業績に関する将来予測の記述が含まれております。これらの記述は、将来の業績を保証するものではなく、 リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境の変化等により、実際の業績とは異なる可能性があるこ とにご留意ください。又、本資料は財務情報、経営情報等の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券への 投資を勧誘するものではありません。 0:00:00.0 0:01:06.6 False 0:01:15.4 False 0:01:21.5 False 0:01:35.0 False 0:01:44.5 False 0:01:51.1 False 0:02:08.0 False 0:02:19.3 False 0:02:22.9 False 0:02:28.6 False 0:02:33.8 False 0:02:38.9 False 0:02:43.6 False 0:02:48.6 False 0:02:55.4 False 0:03:04.5 False 0:03:15.0 False 0:03:26.7 False 0:03:39.9 False 0:03:50.7 False 0:03:59.5 False 0:04:07.8 False 0:04:19.2 False 0:04:23.5 False 0:04:29.3 False 0:04:33.5 False 0:04:43.5 False 0:04:49.6 False 0:05:05.0 False 0:05:17.2 会社概要 社 代 設 資 社 本 員 表 名 者 立 金 数 株式会社ユーシン精機 代表取締役社長 1973年10月 19億8,566万円 小谷 眞由美 683人 (2018年3月末現在、連結) 208億円 (2018年3月期) 東証第一部 連結売上高 上 場 証券コード 売 買 単 位 6482 100株 2 2018.5.11 0:05:39.8 商品ラインアップ (1) 取出ロボット FRAシリーズ <横走行タイプ> HSAシリーズ <横走行タイプ> HSTシリーズ <横走行タイプ> 売上構成比 74 % 15,449百万円 2018年3月期 RCシリーズ <横走行タイプ> YCシリーズ <横走行タイプ> TSXAシリーズ <サイドエントリータイプ> SCシリーズ <横走行タイプ> ATCシリーズ <横走行タイプ> HOPシリーズ <スイングタイプ> 3 2018.5.11 0:08:49.8 商品ラインアップ (2) 特注機 フレキシブル モジュールストッカ インモールド装置 ゲートカット システム パレタイジング ロボット 売上構成比 [値 ] 2,204百万円 2018年3月期 部品・保守サービス 売上構成比 [値 ] 3,223百万円 2018年3月期 4 2018.5.11 0:09:24.6 取出ロボットの性能と価格 高性能 FRA HSA TSXA HST ハイエンド RC YC SC ATC HOP アジア向け 省エネ 汎用 省エネ 高速 高剛性 ハイサイクルシリーズ 横走行タイプ <全軸サーボ駆動> 横走行タイプ <1軸サーボ駆動> スイングタイプ <エア駆動> 価格 5 2018.5.11 0:10:03.3 当社の特長 理念・方針 ? ? ユーザの要望に応える高品質なものづくり 新規事業分野への挑戦 海外売上比率の高さ 業界一のグローバルな拠点網とサポート体制 営業、サービスのレスポンスの良さ 業界をリードする技術力と納期厳守による信用力 設備を最小限にしたファブレス経営 無借金経営・自己資本比率の高さ グローバル展開 ? ? 顧客からの支持 ? ? 安定した 財務体質 ? ? 業界シェアNo.1 6 2018.5.11 0:11:39.0 2018年3月期実績 2017/3 金額 百万円 2018/3 伸び率* % 比率 % 金額 百万円 比率 % 伸び率* % 売上高 売上総利益 19,346 7,666 100.0 39.6 △ 8.5 △ 9.2 20,878 8,461 100.0 40.5 7.9 10.4 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する 当期純利益 <為替レート> 米ドル 英ポンド 人民元 2,112 2,058 1,380 10.9 10.6 7.1 △31.5 △29.6 △27.7 2,358 2,432 1,626 11.3 11.6 7.8 11.6 18.2 17.9 *対前期増減率 108.38円 141.60円 16.11円 110.85円 147.03円 16.75円 7 2018.5.11 0:12:23.2 2018年3月期実績について 2018/3(実績) ? 前期比7.9%増の20,878百万円 売上高 ・ 取出ロボットは前期比15.2%増 - 販売数量の増加 - アジアと国内が堅調に推移 - 電子部品と自動車関係が堅調に推移 ・ 特注機は前期比22.2%減 - 新規事業分野向けの売上は低調、受注は堅調 ? 前期比 11.6%増の2,358百万円 営業利益 (減益要因) (増益要因) 新本社工場建設 (減価償却、租税公課) 取出ロボットの販売数量増加 (過去最高) 新本社工場による生産性アップと業務合理化 8 2018.5.11 0:14:41.0 2019年3月期予想 2018/3(実績) 第2四半期 金額 百万円 2019/3 (予想) 通期 第2四半期 金額 百万円 通期 金額 百万円 比率 % 金額 百万円 比率 % 比率 伸び率* % 比率 伸び率* % % 売上高 売上 総利益 営業 利益 経常 利益 親会社株主に 帰属する 9,743 4,029 990 1,039 745 100.0 41.4 10.2 10.7 7.6 20,878 8,461 2,358 2,432 1,626 100.0 40.5 11.3 11.6 7.8 11,000 4,430 1,300 1,300 900 100.0 40.3 11.8 11.8 08.2 12.9 9.9 31.2 25.0 20.8 22,000 8,860 2,600 2,600 1,800 100.0 40.3 11.8 11.8 8.2 5.4 4.7 10.2 6.9 10.6 当期純利益 * 「伸び率」は、通期は対前期、第2四半期は対前年同四半期増減率 <為替レート> 米ドル 英ポンド 人民元 111.06円 143.61円 16.42円 110.85円 147.03円 16.75円 105.00円 148.00円 17.00円 9 2018.5.11 0:15:29.0 2019年3月期予想について 2019/3(予想) ? 前期比5.4%増の22,000百万円 売上高 ・取出ロボットは前期比2%増 - 新型取出ロボットの拡販 - アジアと日本国内に期待 - 自動車と医療関係に期待 ・特注機は前期比 32%増 - 医療向け特注機の出荷 - 国内外における自動化ニーズの増加 ? 前期比10.2%増の2,600百万円 営業利益 ・主力取出ロボット販売数量の増加による利益貢献 ・働き方の更なる効率化および生産性アップ ・継続的なコストダウンによる収益性向上 10 2018.5.11 0:18:38.1 品目別売上高 (百万円) 25,000 25,000 21,148 20,000 20,000 19,346 17,909 17,799 20,878 22,000 部品・ 保守サービス 特注機 15,000 15,000 10,000 10,000 取出ロボット 5,000 5,000 00 部品・保守サービス 部品・保守サービス 特注機 特注機 取出ロボット 取出ロボット 合計 合計 14/3 '14/3 2,547 2,547 2,626 2,626 12,736 12,736 17,909 17,909 15/3 '15/3 2,911 2,911 1,794 1,794 13,092 13,092 17,799 17,799 16/3 '16/3 3,227 3,227 3,997 3,997 13,923 13,923 21,148 21,148 17/3 '17/3 3,103 3,103 2,832 2,832 13,410 13,410 19,346 19,346 18/3 '18/3 3,223 3,223 2,204 2,204 15,449 15,449 20,878 20,878 19/3(予 )) '19/3( 予 3,400 3,400 2,900 2,900 15,700 15,700 22,000 22,000 11 2018.5.11 0:19:08.4 地域別売上高 (百万円) 25,000 25,000 21,148 20,000 20,000 15,000 15,000 10,000 10,000 5,000 5,000 00 その他 その他 北米 北米 欧州 欧州 その他アジアア その他アジア 中国・台湾 中国・台湾 20,878 19,346 22,000 17,909 17,799 その他 北米 欧州 その他アジア 中国・台湾 国内 14/3 '14/3 484 484 15/3 '15/3 395 395 16/3 '16/3 610 610 17/3 '17/3 445 445 18/3 '18/3 620 620 19/3 '19/3( 予) 600 600 2,917 2,917 1,352 1,352 4,721 4,721 2,738 2,738 5,694 5,694 17,909 17,909 2,628 2,628 959 959 4,982 4,982 3,069 3,069 5,762 5,762 17,799 17,799 3,665 3,665 2,163 2,163 4,781 4,781 3,220 3,220 6,707 6,707 21,148 21,148 3,573 3,573 693 693 4,200 4,200 2,477 2,477 7,955 7,955 19,346 19,346 3,172 3,172 687 687 4,594 4,594 3,468 3,468 8,335 8,335 20,878 20,878 3,200 3,200 1,800 1,800 4,800 4,800 3,200 3,200 8,400 8,400 22,000 22,000 12 2018.5.11 国内 国内 合計 合計 0:19:48.1 業種別売上高 (百万円) 25,000 25,000 21,148 20,000 20,000 15,000 15,000 10,000 10,000 17,909 19,346 17,799 20,878 22,000 その他 医療 光学 容器 雑貨 家電 電子部品 5,000 5,000 自動車 00 その他 その他 医療 医療 光学 光学 容器 (食品化粧品等 )aaaa 容器 (食品・化粧品等 ) 雑貨 雑貨(家具・コンテナ等) 家電 家電(AV含む) 電子部品 電子部品 自動車 自動車 合計 合計 14/3 '14/3 257 257 949 949 970 970 1,008 1,008 1,634 1,634 2,308 2,308 5,468 5,468 5,312 5,312 17,909 17,909 15/3 '15/3 440 440 797 797 930 930 1,361 1,361 1,634 1,634 2,475 2,475 4,592 4,592 5,567 5,567 17,799 17,799 16/3 '16/3 580 580 2,069 2,069 1,232 1,232 1,708 1,708 2,002 2,002 2,497 2,497 4,629 4,629 6,428 6,428 21,148 21,148 17/3 '17/3 549 549 902 902 2,072 2,072 1,715 1,715 1,741 1,741 2,862 2,862 3,992 3,992 5,511 5,511 19,346 19,346 18/3 '18/3 565 565 1,087 1,087 1,342 1,342 1,799 1,799 1,981 1,981 3,187 3,187 4,807 4,807 6,106 6,106 20,878 20,878 19/3(予 )) '19/3( 予 500 500 2,000 2,000 1,300 1,300 1,800 1,800 2,000 2,000 3,200 3,200 4,700 4,700 6,500 6,500 22,000 22,000 13 2018.5.11 0:20:17.1 業種別売上高構成 その他 3% 医療 光学 5% 6% 容器 9% 雑貨 10% 家電 15% 電子部品 23% 自動車 29% 2018年3月期 売上高 208億円 14 2018.5.11 0:21:01.0 業績の推移 売上高 (百万円) 25,000 25,000 経常利益 (百万円) 10,000 10,000 売上高 20,000 19,272 20,000 経常利益 21,148 19,346 20,878 22,000 9,000 9,000 8,000 8,000 17,909 17,799 7,000 7,000 15,000 15,000 12,369 12,567 10,000 10,000 2,805 5,000 5,000 1,055 872 00 経常利益率 (%) 1,746 1,265 3,095 2,542 2,921 2,432 2,058 2,600 14,240 14,721 6,000 6,000 5,000 5,000 4,000 4,000 3,000 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 '09/3 09/3 14.6 '10/3 10/3 7.1 '11/3 11/3 8.4 '12/3 12/3 8.9 '13/3 13/3 11.9 '14/3 14/3 17.3 '15/3 15/3 14.3 '16/3 16/3 13.8 '17/3 17/3 10.6 (予 '18/3 18/3 '19/3 19/3(予 )) 0 0 11.6 11.8 15 2018.5.11 0:21:12.2 グローバルネットワーク カナダ<トロント> アメリカ<オハイオ> アメリカ<カリフォルニア> アメリカ <テキサス> イギリス <バーミンガム> オランダ<エーデ> 中国<天津・煙台・大連> トルコ<イスタンブール> 韓国<ソウル> 韓国<テグ> <ロードアイランド> アメリカ 中国<上海> 中国<重慶・武漢・蘇州> インド<グルガオン> アメリカ<ノースカロライナ> スペイン<バレンシア> メキシコ<グアナファト> 中国<広州> 日本 台湾<台北> 台湾<台中> インド<チェンナイ> タイ<バンコク> マレーシア<ペナン> 中国<深?> ベトナム<ハノイ> ベトナム<ホーチミン> フィリピン<マニラ> <子会社> 1) 韓国 2) 中国<上海> ‐天津支店 3) 中国<深?> 4) 台湾 5) インドネシア 6) ベトナム 7) マレーシア <駐在員事務所> 1) フィリピン 8) タイ 9) インド 10) イギリス 11) アメリカ ‐メキシコ支店 12) 中国<広州> マレーシア<クアラルンプール> インドネシア<ジャカルタ> マレーシア<ジョホールバル> オーストラリア <メルボルン> ニュージーランド <オークランド> 子会社 支店、駐在員事務所、サービス拠点、代理店 16 2018.5.11 0:21:37.2 子会社の業績推移 (百万円) 国 名 設立 時期 2000.10 2007. 2 2004. 4 2001. 7 2012.11 2014. 2 出資 比率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.0% 100.0% 2017/3 売上高 1,788 885 805 72 258 90 営業 利益 202 20 31 5 38 14 当期 利益 166 19 21 △2 27 11 売上高 1,615 1,451 914 92 286 95 2018/3 営業 利益 213 75 42 19 34 12 当期 利益 164 50 30 16 22 11 2019/3(予想) 売上高 1,760 1,105 953 92 309 106 営業 利益 162 26 47 16 42 24 当期 利益 126 20 36 14 26 19 韓 国 中国(上海) 中国(深?) 台 湾 インドネシア ベトナム マレーシア タイ インド イギリス アメリカ 中国(広州) 2001. 5 2001. 8 2007. 8 2004. 3 1988.10 2008. 9 100.0% 49.0% 95.0% 95.6% 100.0% 100.0% 209 640 35 396 3,285 1,136 16 66 0 6 348 61 108.38円 141.60円 16.11円 8 57 △1 46 210 3 236 850 53 698 3,200 1,551 24 109 7 130 260 62 110.85円 147.03円 16.75円 23 97 3 100 121 60 256 847 50 1,815 3,393 1,392 23 84 1 134 323 25 105.00円 148.00円 17.00円 17 68 1 122 199 19 <為替レート> 米ドル 英ポンド 中国人民元 17 2018.5.11 0:22:26.4 貸借対照表 ◆資産 (百万円) 35,000 投資 ◆負債・純資産 (百万円) 35,000 30,000 25,000 有形固定資産 支払手形及び 買掛金 無形固定資産 30,000 25,000 20,000 その他の資産 その他 20,000 その他 固定負債 15,000 たな卸資産 15,000 自己資本 10,000 受取手形 10,000 及び売掛金 現金及び預金 非支配株主持分 5,000 0 '15/3 '16/3 '17/3 '18/3 5,000 0 '15/3 ? ? '16/3 '17/3 '18/3 2015年12月新本社工場建設により、 現金及び預金が減少し、有形固定資産が増加 ? 2018年3月末受注残増によりたな卸資産が増加 ? 自己資本比率80%以上を継続 有利子負債ゼロを継続 18 2018.5.11 0:22:51.1 設備投資、減価償却費、研究開発費 (百万円) 5,000 5,000 設備投資額 減価償却費 研究開発費 4,000 4,000 新本社工場建設 2015/12 建設費用 3,000 3,000 新本社工場建設 2013/7 土地取得 新本社工場 隣接地購入等 2,000 2,000 1,000 1,000 00 設備投資額 設備投資額 減価償却費 減価償却費 研究開発費 研究開発費 '14/3 14/3 1,924 1,924 282 448 '15/3 15/3 682 277 472 '16/3 16/3 682 277 4,754 4,754 268 510 '17/3 17/3 546 546 474 474 619 619 '18/3 18/3 652 652 924 924 598 598 '19/3( 予 19/3(予 )) 350 350 790 790 497 497 282 268 448 472 510 19 2018.5.11 0:24:57.4 キャッシュ・フローの推移 (百万円) 3,000 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 フリーCF=営業CF + 投資CF 14/3 1,847 1,469 1,153 186 00 -1,000 -1,000 -1,288 -2,000 -2,000 -2,887 -3,000 -3,000 14/3 '14/3 15/3 '15/3 16/3 '16/3 17/3 '17/3 18/3 '18/3 '19/3( 予 19/3(予 )) (百万円) ◆営業、投資、財務キャッシュ・フローの推移 '14/3 営業CF 投資CF 財務CF 2,575 △2,389 △569 '15/3 2,104 △256 △560 '16/3 2,218 △5,105 △677 '17/3 1,626 △471 △678 '18/3 1,223 △2,511 △659 '19/3(予) 2,319 △850 △587 20 2018.5.11 0:25:09.7 中期経営目標 300億円以上 ? 連結経常利益: 50億円以上 ? 経常利益率: 15%以上 ? 連結売上高: ? 1株当たり利益: 2018年3月期 ? 連結売上高: 208億円 ? 連結経常利益:24億円 ? 経常利益率: 11.6% ? 1株当たり利益: 93円 (1:2分割調整前) 75円以上 (1:2分割調整後) 戦略④ 戦略③ 人材育成 新規事業への積極展開 46円 (1:2分割調整後) 戦略② 戦略① グローバル展開の更なる強化 商品力の強化 21 2018.5.11 0:25:35.0 戦略①:商品力の強化(1) 新商品「FRA」シリーズ ? ? ? ? アクティブ振動制御機能 IoTサービス 「INTU LINE」 人間工学に基づいた新型コントローラ 国際安全規格対応 2017年7月発売 22 2018.5.11 0:27:05.6 戦略①:商品力の強化(2) AI活用によるサービス業務効率化、サービス品質向上 【異常の検出】 弊社サービス担当が認識できた ロボットの異常 【原因の推定】 修理実績データを踏まえて、 AI(人工知能)が原因を推定 トラブル症状 正確で迅速なサービス提供 23 2018.5.11 0:27:45.6 戦略①:商品力の強化(3) FRA予知保全 (発売予告) 【変化の検出】 ロボット自身が常に状態の 変化を検出 【予兆の推定】 実績データを踏まえて、 AI(人工知能)が予兆を推定 検出した情報 予知保全情報 24 2018.5.11 0:31:18.3 戦略①:商品力の強化(4) WEBパーツショップ リニューアル 2018年4月~ ? 自動設計ツールでユーザの 利便性をアップし、パーツ 販売を拡大 受注から発送までを省人化 ? 25 2018.5.11 0:31:39.2 戦略②:グローバル展開力の更なる強化 ? ? ? ? 世界各国のトップクラス企業をターゲットに 各国のローカルユーザの更なる獲得 ユーシンブランド力の向上 継続的なグローバル人材の積極採用 26 2018.5.11 0:32:05.4 戦略③:人材育成 ? ? ? 様々な工場自動化ニーズに対応するSIer(システムインテグレータ)の育成 各種研修の実施 上級テクノスクール技術研修、マネジメント研修、海外トレーニー制度 女性の積極活用 27 2018.5.11 0:33:39.4 ESG ? ? ? 省エネ商品の継続的な開発 働きやすい環境づくり (働き方支援チーム、法定以上の育休・時短制度) 取締役会の進化 (社外役員による活性化、実効性評価による改善) 28 2018.5.11 0:35:26.8 株主還元策 (百万円) 1,000 1,000 900 900 800 800 普通配当 総還元性向 記念配当 目標 連結での配当性向30%以上 (%) 100 100 90 090 80 080 70 070 40周年 記念配当 700 700 600 600 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 0 '10/3 10/03 15円 '11/3 11/03 18円 '12/3 12/03 20円 '13/3 13/03 30円 '14/3 14/03 30円 '15/3 15/03 30円 '16/3 16/03 36円 '17/3 17/03 36円 '18/3 18/03 33円 '19/3 19/03 (予想) 17円 (1:2分割調整後) 60 060 50 050 40 040 30 030 20 020 10 010 0 000 年間配当 29 2018.5.11 問合せ先:経営企画室 (℡)075-933-9555 (E-mail)irinfo@kyo.ype.co.jp www.ype.co.jp 注意事項: 本資料には、業績に関する将来予測の記述が含まれております。これらの記述は、将来の 業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経 営環境の変化等により、実際の業績とは異なる可能性があることにご留意ください。 又、本資料は財務情報、経営情報等の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価 証券への投資を勧誘するものではありません。 本資料の転載はご遠慮下さい。 30 2018.5.11 False 小谷 眞由美 代表取締役社長 2018年3月期 決算説明会 代表取締役社長 小谷 眞由美 2018年5月11日 東証第一部 証券コード6482 本資料には、業績に関する将来予測の記述が含まれております。これらの記述は、将来の業績を保証するものではなく、 リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境の変化等により、実際の業績とは異なる可能性があるこ とにご留意ください。又、本資料は財務情報、経営情報等の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券への 投資を勧誘するものではありません。 0:00:00.0 0:01:06.6 False 0:01:15.4 False 0:01:21.5 False 0:01:35.0 False 0:01:44.5 False 0:01:51.1 False 0:02:08.0 False 0:02:19.3 False 0:02:22.9 False 0:02:28.6 False 0:02:33.8 False 0:02:38.9 False 0:02:43.6 False 0:02:48.6 False 0:02:55.4 False 0:03:04.5 False 0:03:15.0 False 0:03:26.7 False 0:03:39.9 False 0:03:50.7 False 0:03:59.5 False 0:04:07.8 False 0:04:19.2 False 0:04:23.5 False 0:04:29.3 False 0:04:33.5 False 0:04:43.5 False 0:04:49.6 False 0:05:05.0 False 0:05:17.2 会社概要 社 代 設 資 社 本 員 表 名 者 立 金 数 株式会社ユーシン精機 代表取締役社長 1973年10月 19億8,566万円 小谷 眞由美 683人 (2018年3月末現在、連結) 208億円 (2018年3月期) 東証第一部 連結売上高 上 場 証券コード 売 買 単 位 6482 100株 2 2018.5.11 0:05:39.8 商品ラインアップ (1) 取出ロボット FRAシリーズ <横走行タイプ> HSAシリーズ <横走行タイプ> HSTシリーズ <横走行タイプ> 売上構成比 74 % 15,449百万円 2018年3月期 RCシリーズ <横走行タイプ> YCシリーズ <横走行タイプ> TSXAシリーズ <サイドエントリータイプ> SCシリーズ <横走行タイプ> ATCシリーズ <横走行タイプ> HOPシリーズ <スイングタイプ> 3 2018.5.11 0:08:49.8 商品ラインアップ (2) 特注機 フレキシブル モジュールストッカ インモールド装置 ゲートカット システム パレタイジング ロボット 売上構成比 [値 ] 2,204百万円 2018年3月期 部品・保守サービス 売上構成比 [値 ] 3,223百万円 2018年3月期 4 2018.5.11 0:09:24.6 取出ロボットの性能と価格 高性能 FRA HSA TSXA HST ハイエンド RC YC SC ATC HOP アジア向け 省エネ 汎用 省エネ 高速 高剛性 ハイサイクルシリーズ 横走行タイプ <全軸サーボ駆動> 横走行タイプ <1軸サーボ駆動> スイングタイプ <エア駆動> 価格 5 2018.5.11 0:10:03.3 当社の特長 理念・方針 ? ? ユーザの要望に応える高品質なものづくり 新規事業分野への挑戦 海外売上比率の高さ 業界一のグローバルな拠点網とサポート体制 営業、サービスのレスポンスの良さ 業界をリードする技術力と納期厳守による信用力 設備を最小限にしたファブレス経営 無借金経営・自己資本比率の高さ グローバル展開 ? ? 顧客からの支持 ? ? 安定した 財務体質 ? ? 業界シェアNo.1 6 2018.5.11 0:11:39.0 2018年3月期実績 2017/3 金額 百万円 2018/3 伸び率* % 比率 % 金額 百万円 比率 % 伸び率* % 売上高 売上総利益 19,346 7,666 100.0 39.6 △ 8.5 △ 9.2 20,878 8,461 100.0 40.5 7.9 10.4 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する 当期純利益 <為替レート> 米ドル 英ポンド 人民元 2,112 2,058 1,380 10.9 10.6 7.1 △31.5 △29.6 △27.7 2,358 2,432 1,626 11.3 11.6 7.8 11.6 18.2 17.9 *対前期増減率 108.38円 141.60円 16.11円 110.85円 147.03円 16.75円 7 2018.5.11 0:12:23.2 2018年3月期実績について 2018/3(実績) ? 前期比7.9%増の20,878百万円 売上高 ・ 取出ロボットは前期比15.2%増 - 販売数量の増加 - アジアと国内が堅調に推移 - 電子部品と自動車関係が堅調に推移 ・ 特注機は前期比22.2%減 - 新規事業分野向けの売上は低調、受注は堅調 ? 前期比 11.6%増の2,358百万円 営業利益 (減益要因) (増益要因) 新本社工場建設 (減価償却、租税公課) 取出ロボットの販売数量増加 (過去最高) 新本社工場による生産性アップと業務合理化 8 2018.5.11 0:14:41.0 2019年3月期予想 2018/3(実績) 第2四半期 金額 百万円 2019/3 (予想) 通期 第2四半期 金額 百万円 通期 金額 百万円 比率 % 金額 百万円 比率 % 比率 伸び率* % 比率 伸び率* % % 売上高 売上 総利益 営業 利益 経常 利益 親会社株主に 帰属する 9,743 4,029 990 1,039 745 100.0 41.4 10.2 10.7 7.6 20,878 8,461 2,358 2,432 1,626 100.0 40.5 11.3 11.6 7.8 11,000 4,430 1,300 1,300 900 100.0 40.3 11.8 11.8 08.2 12.9 9.9 31.2 25.0 20.8 22,000 8,860 2,600 2,600 1,800 100.0 40.3 11.8 11.8 8.2 5.4 4.7 10.2 6.9 10.6 当期純利益 * 「伸び率」は、通期は対前期、第2四半期は対前年同四半期増減率 <為替レート> 米ドル 英ポンド 人民元 111.06円 143.61円 16.42円 110.85円 147.03円 16.75円 105.00円 148.00円 17.00円 9 2018.5.11 0:15:29.0 2019年3月期予想について 2019/3(予想) ? 前期比5.4%増の22,000百万円 売上高 ・取出ロボットは前期比2%増 - 新型取出ロボットの拡販 - アジアと日本国内に期待 - 自動車と医療関係に期待 ・特注機は前期比 32%増 - 医療向け特注機の出荷 - 国内外における自動化ニーズの増加 ? 前期比10.2%増の2,600百万円 営業利益 ・主力取出ロボット販売数量の増加による利益貢献 ・働き方の更なる効率化および生産性アップ ・継続的なコストダウンによる収益性向上 10 2018.5.11 0:18:38.1 品目別売上高 (百万円) 25,000 25,000 21,148 20,000 20,000 19,346 17,909 17,799 20,878 22,000 部品・ 保守サービス 特注機 15,000 15,000 10,000 10,000 取出ロボット 5,000 5,000 00 部品・保守サービス 部品・保守サービス 特注機 特注機 取出ロボット 取出ロボット 合計 合計 14/3 '14/3 2,547 2,547 2,626 2,626 12,736 12,736 17,909 17,909 15/3 '15/3 2,911 2,911 1,794 1,794 13,092 13,092 17,799 17,799 16/3 '16/3 3,227 3,227 3,997 3,997 13,923 13,923 21,148 21,148 17/3 '17/3 3,103 3,103 2,832 2,832 13,410 13,410 19,346 19,346 18/3 '18/3 3,223 3,223 2,204 2,204 15,449 15,449 20,878 20,878 19/3(予 )) '19/3( 予 3,400 3,400 2,900 2,900 15,700 15,700 22,000 22,000 11 2018.5.11 0:19:08.4 地域別売上高 (百万円) 25,000 25,000 21,148 20,000 20,000 15,000 15,000 10,000 10,000 5,000 5,000 00 その他 その他 北米 北米 欧州 欧州 その他アジアア その他アジア 中国・台湾 中国・台湾 20,878 19,346 22,000 17,909 17,799 その他 北米 欧州 その他アジア 中国・台湾 国内 14/3 '14/3 484 484 15/3 '15/3 395 395 16/3 '16/3 610 610 17/3 '17/3 445 445 18/3 '18/3 620 620 19/3 '19/3( 予) 600 600 2,917 2,917 1,352 1,352 4,721 4,721 2,738 2,738 5,694 5,694 17,909 17,909 2,628 2,628 959 959 4,982 4,982 3,069 3,069 5,762 5,762 17,799 17,799 3,665 3,665 2,163 2,163 4,781 4,781 3,220 3,220 6,707 6,707 21,148 21,148 3,573 3,573 693 693 4,200 4,200 2,477 2,477 7,955 7,955 19,346 19,346 3,172 3,172 687 687 4,594 4,594 3,468 3,468 8,335 8,335 20,878 20,878 3,200 3,200 1,800 1,800 4,800 4,800 3,200 3,200 8,400 8,400 22,000 22,000 12 2018.5.11 国内 国内 合計 合計 0:19:48.1 業種別売上高 (百万円) 25,000 25,000 21,148 20,000 20,000 15,000 15,000 10,000 10,000 17,909 19,346 17,799 20,878 22,000 その他 医療 光学 容器 雑貨 家電 電子部品 5,000 5,000 自動車 00 その他 その他 医療 医療 光学 光学 容器 (食品化粧品等 )aaaa 容器 (食品・化粧品等 ) 雑貨 雑貨(家具・コンテナ等) 家電 家電(AV含む) 電子部品 電子部品 自動車 自動車 合計 合計 14/3 '14/3 257 257 949 949 970 970 1,008 1,008 1,634 1,634 2,308 2,308 5,468 5,468 5,312 5,312 17,909 17,909 15/3 '15/3 440 440 797 797 930 930 1,361 1,361 1,634 1,634 2,475 2,475 4,592 4,592 5,567 5,567 17,799 17,799 16/3 '16/3 580 580 2,069 2,069 1,232 1,232 1,708 1,708 2,002 2,002 2,497 2,497 4,629 4,629 6,428 6,428 21,148 21,148 17/3 '17/3 549 549 902 902 2,072 2,072 1,715 1,715 1,741 1,741 2,862 2,862 3,992 3,992 5,511 5,511 19,346 19,346 18/3 '18/3 565 565 1,087 1,087 1,342 1,342 1,799 1,799 1,981 1,981 3,187 3,187 4,807 4,807 6,106 6,106 20,878 20,878 19/3(予 )) '19/3( 予 500 500 2,000 2,000 1,300 1,300 1,800 1,800 2,000 2,000 3,200 3,200 4,700 4,700 6,500 6,500 22,000 22,000 13 2018.5.11 0:20:17.1 業種別売上高構成 その他 3% 医療 光学 5% 6% 容器 9% 雑貨 10% 家電 15% 電子部品 23% 自動車 29% 2018年3月期 売上高 208億円 14 2018.5.11 0:21:01.0 業績の推移 売上高 (百万円) 25,000 25,000 経常利益 (百万円) 10,000 10,000 売上高 20,000 19,272 20,000 経常利益 21,148 19,346 20,878 22,000 9,000 9,000 8,000 8,000 17,909 17,799 7,000 7,000 15,000 15,000 12,369 12,567 10,000 10,000 2,805 5,000 5,000 1,055 872 00 経常利益率 (%) 1,746 1,265 3,095 2,542 2,921 2,432 2,058 2,600 14,240 14,721 6,000 6,000 5,000 5,000 4,000 4,000 3,000 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 '09/3 09/3 14.6 '10/3 10/3 7.1 '11/3 11/3 8.4 '12/3 12/3 8.9 '13/3 13/3 11.9 '14/3 14/3 17.3 '15/3 15/3 14.3 '16/3 16/3 13.8 '17/3 17/3 10.6 (予 '18/3 18/3 '19/3 19/3(予 )) 0 0 11.6 11.8 15 2018.5.11 0:21:12.2 グローバルネットワーク カナダ<トロント> アメリカ<オハイオ> アメリカ<カリフォルニア> アメリカ <テキサス> イギリス <バーミンガム> オランダ<エーデ> 中国<天津・煙台・大連> トルコ<イスタンブール> 韓国<ソウル> 韓国<テグ> <ロードアイランド> アメリカ 中国<上海> 中国<重慶・武漢・蘇州> インド<グルガオン> アメリカ<ノースカロライナ> スペイン<バレンシア> メキシコ<グアナファト> 中国<広州> 日本 台湾<台北> 台湾<台中> インド<チェンナイ> タイ<バンコク> マレーシア<ペナン> 中国<深?> ベトナム<ハノイ> ベトナム<ホーチミン> フィリピン<マニラ> <子会社> 1) 韓国 2) 中国<上海> ‐天津支店 3) 中国<深?> 4) 台湾 5) インドネシア 6) ベトナム 7) マレーシア <駐在員事務所> 1) フィリピン 8) タイ 9) インド 10) イギリス 11) アメリカ ‐メキシコ支店 12) 中国<広州> マレーシア<クアラルンプール> インドネシア<ジャカルタ> マレーシア<ジョホールバル> オーストラリア <メルボルン> ニュージーランド <オークランド> 子会社 支店、駐在員事務所、サービス拠点、代理店 16 2018.5.11 0:21:37.2 子会社の業績推移 (百万円) 国 名 設立 時期 2000.10 2007. 2 2004. 4 2001. 7 2012.11 2014. 2 出資 比率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.0% 100.0% 2017/3 売上高 1,788 885 805 72 258 90 営業 利益 202 20 31 5 38 14 当期 利益 166 19 21 △2 27 11 売上高 1,615 1,451 914 92 286 95 2018/3 営業 利益 213 75 42 19 34 12 当期 利益 164 50 30 16 22 11 2019/3(予想) 売上高 1,760 1,105 953 92 309 106 営業 利益 162 26 47 16 42 24 当期 利益 126 20 36 14 26 19 韓 国 中国(上海) 中国(深?) 台 湾 インドネシア ベトナム マレーシア タイ インド イギリス アメリカ 中国(広州) 2001. 5 2001. 8 2007. 8 2004. 3 1988.10 2008. 9 100.0% 49.0% 95.0% 95.6% 100.0% 100.0% 209 640 35 396 3,285 1,136 16 66 0 6 348 61 108.38円 141.60円 16.11円 8 57 △1 46 210 3 236 850 53 698 3,200 1,551 24 109 7 130 260 62 110.85円 147.03円 16.75円 23 97 3 100 121 60 256 847 50 1,815 3,393 1,392 23 84 1 134 323 25 105.00円 148.00円 17.00円 17 68 1 122 199 19 <為替レート> 米ドル 英ポンド 中国人民元 17 2018.5.11 0:22:26.4 貸借対照表 ◆資産 (百万円) 35,000 投資 ◆負債・純資産 (百万円) 35,000 30,000 25,000 有形固定資産 支払手形及び 買掛金 無形固定資産 30,000 25,000 20,000 その他の資産 その他 20,000 その他 固定負債 15,000 たな卸資産 15,000 自己資本 10,000 受取手形 10,000 及び売掛金 現金及び預金 非支配株主持分 5,000 0 '15/3 '16/3 '17/3 '18/3 5,000 0 '15/3 ? ? '16/3 '17/3 '18/3 2015年12月新本社工場建設により、 現金及び預金が減少し、有形固定資産が増加 ? 2018年3月末受注残増によりたな卸資産が増加 ? 自己資本比率80%以上を継続 有利子負債ゼロを継続 18 2018.5.11 0:22:51.1 設備投資、減価償却費、研究開発費 (百万円) 5,000 5,000 設備投資額 減価償却費 研究開発費 4,000 4,000 新本社工場建設 2015/12 建設費用 3,000 3,000 新本社工場建設 2013/7 土地取得 新本社工場 隣接地購入等 2,000 2,000 1,000 1,000 00 設備投資額 設備投資額 減価償却費 減価償却費 研究開発費 研究開発費 '14/3 14/3 1,924 1,924 282 448 '15/3 15/3 682 277 472 '16/3 16/3 682 277 4,754 4,754 268 510 '17/3 17/3 546 546 474 474 619 619 '18/3 18/3 652 652 924 924 598 598 '19/3( 予 19/3(予 )) 350 350 790 790 497 497 282 268 448 472 510 19 2018.5.11 0:24:57.4 キャッシュ・フローの推移 (百万円) 3,000 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 フリーCF=営業CF + 投資CF 14/3 1,847 1,469 1,153 186 00 -1,000 -1,000 -1,288 -2,000 -2,000 -2,887 -3,000 -3,000 14/3 '14/3 15/3 '15/3 16/3 '16/3 17/3 '17/3 18/3 '18/3 '19/3( 予 19/3(予 )) (百万円) ◆営業、投資、財務キャッシュ・フローの推移 '14/3 営業CF 投資CF 財務CF 2,575 △2,389 △569 '15/3 2,104 △256 △560 '16/3 2,218 △5,105 △677 '17/3 1,626 △471 △678 '18/3 1,223 △2,511 △659 '19/3(予) 2,319 △850 △587 20 2018.5.11 0:25:09.7 中期経営目標 300億円以上 ? 連結経常利益: 50億円以上 ? 経常利益率: 15%以上 ? 連結売上高: ? 1株当たり利益: 2018年3月期 ? 連結売上高: 208億円 ? 連結経常利益:24億円 ? 経常利益率: 11.6% ? 1株当たり利益: 93円 (1:2分割調整前) 75円以上 (1:2分割調整後) 戦略④ 戦略③ 人材育成 新規事業への積極展開 46円 (1:2分割調整後) 戦略② 戦略① グローバル展開の更なる強化 商品力の強化 21 2018.5.11 0:25:35.0 戦略①:商品力の強化(1) 新商品「FRA」シリーズ ? ? ? ? アクティブ振動制御機能 IoTサービス 「INTU LINE」 人間工学に基づいた新型コントローラ 国際安全規格対応 2017年7月発売 22 2018.5.11 0:27:05.6 戦略①:商品力の強化(2) AI活用によるサービス業務効率化、サービス品質向上 【異常の検出】 弊社サービス担当が認識できた ロボットの異常 【原因の推定】 修理実績データを踏まえて、 AI(人工知能)が原因を推定 トラブル症状 正確で迅速なサービス提供 23 2018.5.11 0:27:45.6 戦略①:商品力の強化(3) FRA予知保全 (発売予告) 【変化の検出】 ロボット自身が常に状態の 変化を検出 【予兆の推定】 実績データを踏まえて、 AI(人工知能)が予兆を推定 検出した情報 予知保全情報 24 2018.5.11 0:31:18.3 戦略①:商品力の強化(4) WEBパーツショップ リニューアル 2018年4月~ ? 自動設計ツールでユーザの 利便性をアップし、パーツ 販売を拡大 受注から発送までを省人化 ? 25 2018.5.11 0:31:39.2 戦略②:グローバル展開力の更なる強化 ? ? ? ? 世界各国のトップクラス企業をターゲットに 各国のローカルユーザの更なる獲得 ユーシンブランド力の向上 継続的なグローバル人材の積極採用 26 2018.5.11 0:32:05.4 戦略③:人材育成 ? ? ? 様々な工場自動化ニーズに対応するSIer(システムインテグレータ)の育成 各種研修の実施 上級テクノスクール技術研修、マネジメント研修、海外トレーニー制度 女性の積極活用 27 2018.5.11 0:33:39.4 ESG ? ? ? 省エネ商品の継続的な開発 働きやすい環境づくり (働き方支援チーム、法定以上の育休・時短制度) 取締役会の進化 (社外役員による活性化、実効性評価による改善) 28 2018.5.11 0:35:26.8 株主還元策 (百万円) 1,000 1,000 900 900 800 800 普通配当 総還元性向 記念配当 目標 連結での配当性向30%以上 (%) 100 100 90 090 80 080 70 070 40周年 記念配当 700 700 600 600 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 0 '10/3 10/03 15円 '11/3 11/03 18円 '12/3 12/03 20円 '13/3 13/03 30円 '14/3 14/03 30円 '15/3 15/03 30円 '16/3 16/03 36円 '17/3 17/03 36円 '18/3 18/03 33円 '19/3 19/03 (予想) 17円 (1:2分割調整後) 60 060 50 050 40 040 30 030 20 020 10 010 0 000 年間配当 29 2018.5.11 問合せ先:経営企画室 (℡)075-933-9555 (E-mail)irinfo@kyo.ype.co.jp www.ype.co.jp 注意事項: 本資料には、業績に関する将来予測の記述が含まれております。これらの記述は、将来の 業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経 営環境の変化等により、実際の業績とは異なる可能性があることにご留意ください。 又、本資料は財務情報、経営情報等の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価 証券への投資を勧誘するものではありません。 本資料の転載はご遠慮下さい。 30 2018.5.11 False False 小谷 眞由美 代表取締役社長 2018年3月期 決算説明会 代表取締役社長 小谷 眞由美 2018年5月11日 東証第一部 証券コード6482 本資料には、業績に関する将来予測の記述が含まれております。これらの記述は、将来の業績を保証するものではなく、 リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境の変化等により、実際の業績とは異なる可能性があるこ とにご留意ください。又、本資料は財務情報、経営情報等の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券への 投資を勧誘するものではありません。 0:00:00.0 0:01:06.6 False 0:01:15.4 False 0:01:21.5 False 0:01:35.0 False 0:01:44.5 False 0:01:51.1 False 0:02:08.0 False 0:02:19.3 False 0:02:22.9 False 0:02:28.6 False 0:02:33.8 False 0:02:38.9 False 0:02:43.6 False 0:02:48.6 False 0:02:55.4 False 0:03:04.5 False 0:03:15.0 False 0:03:26.7 False 0:03:39.9 False 0:03:44.2 False 0:03:59.5 False 0:04:07.8 False 0:04:19.2 False 0:04:23.5 False 0:04:29.3 False 0:04:33.5 False 0:04:43.5 False 0:04:49.6 False 0:05:05.0 False 0:05:17.2 会社概要 社 代 設 資 社 本 員 表 名 者 立 金 数 株式会社ユーシン精機 代表取締役社長 1973年10月 19億8,566万円 小谷 眞由美 683人 (2018年3月末現在、連結) 208億円 (2018年3月期) 東証第一部 連結売上高 上 場 証券コード 売 買 単 位 6482 100株 2 2018.5.11 0:05:39.8 商品ラインアップ (1) 取出ロボット FRAシリーズ <横走行タイプ> HSAシリーズ <横走行タイプ> HSTシリーズ <横走行タイプ> 売上構成比 74 % 15,449百万円 2018年3月期 RCシリーズ <横走行タイプ> YCシリーズ <横走行タイプ> TSXAシリーズ <サイドエントリータイプ> SCシリーズ <横走行タイプ> ATCシリーズ <横走行タイプ> HOPシリーズ <スイングタイプ> 3 2018.5.11 0:07:30.4 商品ラインアップ (2) 特注機 フレキシブル モジュールストッカ インモールド装置 ゲートカット システム パレタイジング ロボット 売上構成比 [値 ] 2,204百万円 2018年3月期 部品・保守サービス 売上構成比 [値 ] 3,223百万円 2018年3月期 4 2018.5.11 0:08:05.3 取出ロボットの性能と価格 高性能 FRA HSA TSXA HST ハイエンド RC YC SC ATC HOP アジア向け 省エネ 汎用 省エネ 高速 高剛性 ハイサイクルシリーズ 横走行タイプ <全軸サーボ駆動> 横走行タイプ <1軸サーボ駆動> スイングタイプ <エア駆動> 価格 5 2018.5.11 0:08:43.9 当社の特長 理念・方針 ? ? ユーザの要望に応える高品質なものづくり 新規事業分野への挑戦 海外売上比率の高さ 業界一のグローバルな拠点網とサポート体制 営業、サービスのレスポンスの良さ 業界をリードする技術力と納期厳守による信用力 設備を最小限にしたファブレス経営 無借金経営・自己資本比率の高さ グローバル展開 ? ? 顧客からの支持 ? ? 安定した 財務体質 ? ? 業界シェアNo.1 6 2018.5.11 0:10:19.7 2018年3月期実績 2017/3 金額 百万円 2018/3 伸び率* % 比率 % 金額 百万円 比率 % 伸び率* % 売上高 売上総利益 19,346 7,666 100.0 39.6 △ 8.5 △ 9.2 20,878 8,461 100.0 40.5 7.9 10.4 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する 当期純利益 <為替レート> 米ドル 英ポンド 人民元 2,112 2,058 1,380 10.9 10.6 7.1 △31.5 △29.6 △27.7 2,358 2,432 1,626 11.3 11.6 7.8 11.6 18.2 17.9 *対前期増減率 108.38円 141.60円 16.11円 110.85円 147.03円 16.75円 7 2018.5.11 0:11:03.8 2018年3月期実績について 2018/3(実績) ? 前期比7.9%増の20,878百万円 売上高 ・ 取出ロボットは前期比15.2%増 - 販売数量の増加 - アジアと国内が堅調に推移 - 電子部品と自動車関係が堅調に推移 ・ 特注機は前期比22.2%減 - 新規事業分野向けの売上は低調、受注は堅調 ? 前期比 11.6%増の2,358百万円 営業利益 (減益要因) (増益要因) 新本社工場建設 (減価償却、租税公課) 取出ロボットの販売数量増加 (過去最高) 新本社工場による生産性アップと業務合理化 8 2018.5.11 0:13:21.7 2019年3月期予想 2018/3(実績) 第2四半期 金額 百万円 2019/3 (予想) 通期 第2四半期 金額 百万円 通期 金額 百万円 比率 % 金額 百万円 比率 % 比率 伸び率* % 比率 伸び率* % % 売上高 売上 総利益 営業 利益 経常 利益 親会社株主に 帰属する 9,743 4,029 990 1,039 745 100.0 41.4 10.2 10.7 7.6 20,878 8,461 2,358 2,432 1,626 100.0 40.5 11.3 11.6 7.8 11,000 4,430 1,300 1,300 900 100.0 40.3 11.8 11.8 08.2 12.9 9.9 31.2 25.0 20.8 22,000 8,860 2,600 2,600 1,800 100.0 40.3 11.8 11.8 8.2 5.4 4.7 10.2 6.9 10.6 当期純利益 * 「伸び率」は、通期は対前期、第2四半期は対前年同四半期増減率 <為替レート> 米ドル 英ポンド 人民元 111.06円 143.61円 16.42円 110.85円 147.03円 16.75円 105.00円 148.00円 17.00円 9 2018.5.11 0:14:09.7 2019年3月期予想について 2019/3(予想) ? 前期比5.4%増の22,000百万円 売上高 ・取出ロボットは前期比2%増 - 新型取出ロボットの拡販 - アジアと日本国内に期待 - 自動車と医療関係に期待 ・特注機は前期比 32%増 - 医療向け特注機の出荷 - 国内外における自動化ニーズの増加 ? 前期比10.2%増の2,600百万円 営業利益 ・主力取出ロボット販売数量の増加による利益貢献 ・働き方の更なる効率化および生産性アップ ・継続的なコストダウンによる収益性向上 10 2018.5.11 0:17:15.9 品目別売上高 (百万円) 25,000 25,000 21,148 20,000 20,000 19,346 17,909 17,799 20,878 22,000 部品・ 保守サービス 特注機 15,000 15,000 10,000 10,000 取出ロボット 5,000 5,000 00 部品・保守サービス 部品・保守サービス 特注機 特注機 取出ロボット 取出ロボット 合計 合計 14/3 '14/3 2,547 2,547 2,626 2,626 12,736 12,736 17,909 17,909 15/3 '15/3 2,911 2,911 1,794 1,794 13,092 13,092 17,799 17,799 16/3 '16/3 3,227 3,227 3,997 3,997 13,923 13,923 21,148 21,148 17/3 '17/3 3,103 3,103 2,832 2,832 13,410 13,410 19,346 19,346 18/3 '18/3 3,223 3,223 2,204 2,204 15,449 15,449 20,878 20,878 19/3(予 )) '19/3( 予 3,400 3,400 2,900 2,900 15,700 15,700 22,000 22,000 11 2018.5.11 0:17:46.2 地域別売上高 (百万円) 25,000 25,000 21,148 20,000 20,000 15,000 15,000 10,000 10,000 5,000 5,000 00 その他 その他 北米 北米 欧州 欧州 その他アジアア その他アジア 中国・台湾 中国・台湾 20,878 19,346 22,000 17,909 17,799 その他 北米 欧州 その他アジア 中国・台湾 国内 14/3 '14/3 484 484 15/3 '15/3 395 395 16/3 '16/3 610 610 17/3 '17/3 445 445 18/3 '18/3 620 620 19/3 '19/3( 予) 600 600 2,917 2,917 1,352 1,352 4,721 4,721 2,738 2,738 5,694 5,694 17,909 17,909 2,628 2,628 959 959 4,982 4,982 3,069 3,069 5,762 5,762 17,799 17,799 3,665 3,665 2,163 2,163 4,781 4,781 3,220 3,220 6,707 6,707 21,148 21,148 3,573 3,573 693 693 4,200 4,200 2,477 2,477 7,955 7,955 19,346 19,346 3,172 3,172 687 687 4,594 4,594 3,468 3,468 8,335 8,335 20,878 20,878 3,200 3,200 1,800 1,800 4,800 4,800 3,200 3,200 8,400 8,400 22,000 22,000 12 2018.5.11 国内 国内 合計 合計 0:18:25.9 業種別売上高 (百万円) 25,000 25,000 21,148 20,000 20,000 15,000 15,000 10,000 10,000 17,909 19,346 17,799 20,878 22,000 その他 医療 光学 容器 雑貨 家電 電子部品 5,000 5,000 自動車 00 その他 その他 医療 医療 光学 光学 容器 (食品化粧品等 )aaaa 容器 (食品・化粧品等 ) 雑貨 雑貨(家具・コンテナ等) 家電 家電(AV含む) 電子部品 電子部品 自動車 自動車 合計 合計 14/3 '14/3 257 257 949 949 970 970 1,008 1,008 1,634 1,634 2,308 2,308 5,468 5,468 5,312 5,312 17,909 17,909 15/3 '15/3 440 440 797 797 930 930 1,361 1,361 1,634 1,634 2,475 2,475 4,592 4,592 5,567 5,567 17,799 17,799 16/3 '16/3 580 580 2,069 2,069 1,232 1,232 1,708 1,708 2,002 2,002 2,497 2,497 4,629 4,629 6,428 6,428 21,148 21,148 17/3 '17/3 549 549 902 902 2,072 2,072 1,715 1,715 1,741 1,741 2,862 2,862 3,992 3,992 5,511 5,511 19,346 19,346 18/3 '18/3 565 565 1,087 1,087 1,342 1,342 1,799 1,799 1,981 1,981 3,187 3,187 4,807 4,807 6,106 6,106 20,878 20,878 19/3(予 )) '19/3( 予 500 500 2,000 2,000 1,300 1,300 1,800 1,800 2,000 2,000 3,200 3,200 4,700 4,700 6,500 6,500 22,000 22,000 13 2018.5.11 0:18:54.9 業種別売上高構成 その他 3% 医療 光学 5% 6% 容器 9% 雑貨 10% 家電 15% 電子部品 23% 自動車 29% 2018年3月期 売上高 208億円 14 2018.5.11 0:19:32.9 業績の推移 売上高 (百万円) 25,000 25,000 経常利益 (百万円) 10,000 10,000 売上高 20,000 19,272 20,000 経常利益 21,148 19,346 20,878 22,000 9,000 9,000 8,000 8,000 17,909 17,799 7,000 7,000 15,000 15,000 12,369 12,567 10,000 10,000 2,805 5,000 5,000 1,055 872 00 経常利益率 (%) 1,746 1,265 3,095 2,542 2,921 2,432 2,058 2,600 14,240 14,721 6,000 6,000 5,000 5,000 4,000 4,000 3,000 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 '09/3 09/3 14.6 '10/3 10/3 7.1 '11/3 11/3 8.4 '12/3 12/3 8.9 '13/3 13/3 11.9 '14/3 14/3 17.3 '15/3 15/3 14.3 '16/3 16/3 13.8 '17/3 17/3 10.6 (予 '18/3 18/3 '19/3 19/3(予 )) 0 0 11.6 11.8 15 2018.5.11 0:19:44.0 グローバルネットワーク カナダ<トロント> アメリカ<オハイオ> アメリカ<カリフォルニア> アメリカ <テキサス> イギリス <バーミンガム> オランダ<エーデ> 中国<天津・煙台・大連> トルコ<イスタンブール> 韓国<ソウル> 韓国<テグ> <ロードアイランド> アメリカ 中国<上海> 中国<重慶・武漢・蘇州> インド<グルガオン> アメリカ<ノースカロライナ> スペイン<バレンシア> メキシコ<グアナファト> 中国<広州> 日本 台湾<台北> 台湾<台中> インド<チェンナイ> タイ<バンコク> マレーシア<ペナン> 中国<深?> ベトナム<ハノイ> ベトナム<ホーチミン> フィリピン<マニラ> <子会社> 1) 韓国 2) 中国<上海> ‐天津支店 3) 中国<深?> 4) 台湾 5) インドネシア 6) ベトナム 7) マレーシア <駐在員事務所> 1) フィリピン 8) タイ 9) インド 10) イギリス 11) アメリカ ‐メキシコ支店 12) 中国<広州> マレーシア<クアラルンプール> インドネシア<ジャカルタ> マレーシア<ジョホールバル> オーストラリア <メルボルン> ニュージーランド <オークランド> 子会社 支店、駐在員事務所、サービス拠点、代理店 16 2018.5.11 0:20:09.0 子会社の業績推移 (百万円) 国 名 設立 時期 2000.10 2007. 2 2004. 4 2001. 7 2012.11 2014. 2 出資 比率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.0% 100.0% 2017/3 売上高 1,788 885 805 72 258 90 営業 利益 202 20 31 5 38 14 当期 利益 166 19 21 △2 27 11 売上高 1,615 1,451 914 92 286 95 2018/3 営業 利益 213 75 42 19 34 12 当期 利益 164 50 30 16 22 11 2019/3(予想) 売上高 1,760 1,105 953 92 309 106 営業 利益 162 26 47 16 42 24 当期 利益 126 20 36 14 26 19 韓 国 中国(上海) 中国(深?) 台 湾 インドネシア ベトナム マレーシア タイ インド イギリス アメリカ 中国(広州) 2001. 5 2001. 8 2007. 8 2004. 3 1988.10 2008. 9 100.0% 49.0% 95.0% 95.6% 100.0% 100.0% 209 640 35 396 3,285 1,136 16 66 0 6 348 61 108.38円 141.60円 16.11円 8 57 △1 46 210 3 236 850 53 698 3,200 1,551 24 109 7 130 260 62 110.85円 147.03円 16.75円 23 97 3 100 121 60 256 847 50 1,815 3,393 1,392 23 84 1 134 323 25 105.00円 148.00円 17.00円 17 68 1 122 199 19 <為替レート> 米ドル 英ポンド 中国人民元 17 2018.5.11 0:20:47.3 貸借対照表 ◆資産 (百万円) 35,000 投資 ◆負債・純資産 (百万円) 35,000 30,000 25,000 有形固定資産 支払手形及び 買掛金 無形固定資産 30,000 25,000 20,000 その他の資産 その他 20,000 その他 固定負債 15,000 たな卸資産 15,000 自己資本 10,000 受取手形 10,000 及び売掛金 現金及び預金 非支配株主持分 5,000 0 '15/3 '16/3 '17/3 '18/3 5,000 0 '15/3 ? ? '16/3 '17/3 '18/3 2015年12月新本社工場建設により、 現金及び預金が減少し、有形固定資産が増加 ? 2018年3月末受注残増によりたな卸資産が増加 ? 自己資本比率80%以上を継続 有利子負債ゼロを継続 18 2018.5.11 0:21:12.0 設備投資、減価償却費、研究開発費 (百万円) 5,000 5,000 設備投資額 減価償却費 研究開発費 4,000 4,000 新本社工場建設 2015/12 建設費用 3,000 3,000 新本社工場建設 2013/7 土地取得 新本社工場 隣接地購入等 2,000 2,000 1,000 1,000 00 設備投資額 設備投資額 減価償却費 減価償却費 研究開発費 研究開発費 '14/3 14/3 1,924 1,924 282 448 '15/3 15/3 682 277 472 '16/3 16/3 682 277 4,754 4,754 268 510 '17/3 17/3 546 546 474 474 619 619 '18/3 18/3 652 652 924 924 598 598 '19/3( 予 19/3(予 )) 350 350 790 790 497 497 282 268 448 472 510 19 2018.5.11 0:23:18.3 キャッシュ・フローの推移 (百万円) 3,000 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 フリーCF=営業CF + 投資CF 14/3 1,847 1,469 1,153 186 00 -1,000 -1,000 -1,288 -2,000 -2,000 -2,887 -3,000 -3,000 14/3 '14/3 15/3 '15/3 16/3 '16/3 17/3 '17/3 18/3 '18/3 '19/3( 予 19/3(予 )) (百万円) ◆営業、投資、財務キャッシュ・フローの推移 '14/3 営業CF 投資CF 財務CF 2,575 △2,389 △569 '15/3 2,104 △256 △560 '16/3 2,218 △5,105 △677 '17/3 1,626 △471 △678 '18/3 1,223 △2,511 △659 '19/3(予) 2,319 △850 △587 20 2018.5.11 0:23:30.6 中期経営目標 300億円以上 ? 連結経常利益: 50億円以上 ? 経常利益率: 15%以上 ? 連結売上高: ? 1株当たり利益: 2018年3月期 ? 連結売上高: 208億円 ? 連結経常利益:24億円 ? 経常利益率: 11.6% ? 1株当たり利益: 93円 (1:2分割調整前) 75円以上 (1:2分割調整後) 戦略④ 戦略③ 人材育成 新規事業への積極展開 46円 (1:2分割調整後) 戦略② 戦略① グローバル展開の更なる強化 商品力の強化 21 2018.5.11 0:23:55.9 戦略①:商品力の強化(1) 新商品「FRA」シリーズ ? ? ? ? アクティブ振動制御機能 IoTサービス 「INTU LINE」 人間工学に基づいた新型コントローラ 国際安全規格対応 2017年7月発売 22 2018.5.11 0:25:26.5 戦略①:商品力の強化(2) AI活用によるサービス業務効率化、サービス品質向上 【異常の検出】 弊社サービス担当が認識できた ロボットの異常 【原因の推定】 修理実績データを踏まえて、 AI(人工知能)が原因を推定 トラブル症状 正確で迅速なサービス提供 23 2018.5.11 0:26:06.6 戦略①:商品力の強化(3) FRA予知保全 (発売予告) 【変化の検出】 ロボット自身が常に状態の 変化を検出 【予兆の推定】 実績データを踏まえて、 AI(人工知能)が予兆を推定 検出した情報 予知保全情報 24 2018.5.11 0:26:52.7 戦略①:商品力の強化(4) WEBパーツショップ リニューアル 2018年4月~ ? 自動設計ツールでユーザの 利便性をアップし、パーツ 販売を拡大 受注から発送までを省人化 ? 25 2018.5.11 0:27:13.7 戦略②:グローバル展開力の更なる強化 ? ? ? ? 世界各国のトップクラス企業をターゲットに 各国のローカルユーザの更なる獲得 ユーシンブランド力の向上 継続的なグローバル人材の積極採用 26 2018.5.11 0:27:39.9 戦略③:人材育成 ? ? ? 様々な工場自動化ニーズに対応するSIer(システムインテグレータ)の育成 各種研修の実施 上級テクノスクール技術研修、マネジメント研修、海外トレーニー制度 女性の積極活用 27 2018.5.11 0:28:55.2 ESG ? ? ? 省エネ商品の継続的な開発 働きやすい環境づくり (働き方支援チーム、法定以上の育休・時短制度) 取締役会の進化 (社外役員による活性化、実効性評価による改善) 28 2018.5.11 0:30:42.6 株主還元策 (百万円) 1,000 1,000 900 900 800 800 普通配当 総還元性向 記念配当 目標 連結での配当性向30%以上 (%) 100 100 90 090 80 080 70 070 40周年 記念配当 700 700 600 600 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 0 '10/3 10/03 15円 '11/3 11/03 18円 '12/3 12/03 20円 '13/3 13/03 30円 '14/3 14/03 30円 '15/3 15/03 30円 '16/3 16/03 36円 '17/3 17/03 36円 '18/3 18/03 33円 '19/3 19/03 (予想) 17円 (1:2分割調整後) 60 060 50 050 40 040 30 030 20 020 10 010 0 000 年間配当 29 2018.5.11 問合せ先:経営企画室 (℡)075-933-9555 (E-mail)irinfo@kyo.ype.co.jp www.ype.co.jp 注意事項: 本資料には、業績に関する将来予測の記述が含まれております。これらの記述は、将来の 業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経 営環境の変化等により、実際の業績とは異なる可能性があることにご留意ください。 又、本資料は財務情報、経営情報等の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価 証券への投資を勧誘するものではありません。 本資料の転載はご遠慮下さい。 30 2018.5.11 False 小谷 眞由美 代表取締役社長