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0:00:00.0 積水化学工業株式会社 2017年度(2018年3月期) SHIFT 2019 ?Fusion? 第3四半期 決算説明会 取締役 常務執行役員 経営管理部担当、経営戦略部長 平居 義幸 2018年1月30日 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 0 0:00:03.0 2017年度 第3四半期実績 および通期見通し 2016年度 2017年度 下期 \109/US$ \113/? \111/US$ \119/? 3Q \110/US$ \130/? \113/US$ \133/? 4Q \113/US$ \133/? ‐ 下期 \112/US$ \132/? ‐ 為替レート 3Q \101/US$ \113/? \109/US$ \118/? 4Q \117/US$ \113/? \114/US$ \121/? 前提 実績 *期中平均 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 1 0:00:14.8 2017年度第3四半期 損益概要 ?新規連結効果もあり、大幅増収(新規連結+99億円) ?各段階で増益確保。構造改革による特別損失消え、最終利益は大幅増益 ?営業利益、最終利益は最高益更新 (億円) 2016年度 1Q-3Q実績 2017年度 1Q-3Q実績 増減 売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する 四半期純利益 7,662 615 637 399 7,916 624 643 443 +254 +9 +6 +44 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 2 0:00:40.0 2017年度第3四半期 カンパニー別売上高・営業利益 ?高機能P、環境LLは順調に増益(3Q、1-3Qともにカンパニー最高益)。 住宅は荒天影響による施工遅延により減益も、全社で増益確保(1-3Q) 2016年度 3Q実績 (10-12月) (億円) 2017年度 3Q実績 (10-12月) 増減 2016年度 1Q-3Q実績 (4-12月) 2017年度 1Q-3Q実績 (4-12月) 増減 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 高機能P* 住 宅* 環境LL* その他 消去又は全社 合計 901 1,035 587 6 ▲45 2,484 141 24 35 ▲20 ▲2 179 1,001 1,013 598 13 ▲51 2,575 151 0 41 ▲23 ▲5 164 +100 ▲22 +11 +7 ▲5 +91 +10 ▲25 +6 ▲3 ▲3 ▲14 2,668 3,412 1,707 19 ▲144 7,662 416 196 67 ▲58 ▲6 615 2,856 3,457 1,718 41 ▲156 7,916 439 178 89 ▲71 ▲11 624 +188 +45 +11 +21 ▲12 +254 +23 ▲18 +22 ▲13 ▲5 +9 *高機能P=高機能プラスチックスカンパニー *住宅=住宅カンパニー *環境LL=環境・ライフラインカンパニー Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 3 0:01:16.0 2017年度通期見通し 損益概要 ?新規連結効果もあり、大幅増収見込み(新規連結+181億円) ?営業利益、経常利益、最終利益とも、計画通り最高益更新の見込み 2016年度 実績 (億円) 2017年度 見通し 増減 2017年度 計画(10月) 差異 売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する 当期純利益 10,658 965 915 609 11,140 1,020 1,010 670 +482 +55 +95 +61 11,140 1,020 1,010 670 0 0 0 0 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 4 0:01:35.0 2017年度通期見通し カンパニー別売上高・営業利益 ?3カンパニーとも増収増益達成見込み。高機能P、環境LLがけん引(ともにカンパニー最高益) ?住宅は、3Qの荒天影響による施工遅延で下方修正。全社では計画通り ?全社で研究開発投資を積極化 2016年度 実績 (億円) 売上高 営業利益 2017年度 見通し 売上高 営業利益 増減 売上高 営業利益 2017年度 計画(10月) 売上高 営業利益 差異 売上高 営業利益 高機能P 住 宅 環境LL その他 消去又は全社 合計 3,575 4,850 2,403 27 ▲198 10,658 545 375 128 ▲76 ▲8 965 3,880 4,975 2,410 60 ▲185 11,140 590 380 150 ▲90 ▲10 1,020 +305 +125 +7 +33 +13 +482 +45 +5 +22 ▲14 ▲2 +55 3,880 5,000 2,410 60 ▲210 11,140 590 390 150 ▲95 ▲15 1,020 0 ▲25 0 0 +25 0 0 ▲10 0 +5 +5 0 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 5 0:02:01.4 2017年度下期見通し カンパニー別売上高・営業利益 ?高機能Pは大幅増益。住宅下方修正も、全社営業利益は計画通り 2016年度 下期実績 (億円) 売上高 営業利益 2017年度 下期見通し 売上高 営業利益 増減 売上高 営業利益 2017年度 下期計画(10月) 売上高 営業利益 差異 売上高 営業利益 高機能P 住 宅 環境LL その他 消去又は全社 合計 1,808 2,473 1,283 14 ▲99 5,479 270 204 96 ▲38 ▲5 528 2,025 2,531 1,289 33 ▲79 5,799 302 202 102 ▲42 ▲4 560 +217 +58 +6 +18 +20 +319 +32 ▲2 +5 ▲4 +1 +32 2,025 2,556 1,289 33 ▲104 5,799 302 212 102 ▲47 ▲9 560 0 ▲25 0 0 +25 0 0 ▲10 0 +5 +5 0 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 6 0:02:16.0 2017年度下期見通し 売上高、営業利益増減要因分析 ?高機能Pを中心に、数量・構成大幅増 ?計画比での数量・構成減と原料高をCR・固定費抑制でヘッジ ?4Qは高機能P・住宅を中心に数量・構成増を見込む 売上高 新規連結 +150億円 営業利益増減要因分析 連結 増減 下期計画 (10月) 為替 数量・ 構成 売値 原料 CR等 固定費 +319億円 5,479億円 5,799億円 +7 +9 +9 +11 +89 ▲6 +77 +7 +4 ▲39 +20 ▲22 +10 ▲60 ▲15 ▲45 560 164 5,799億円 3Q実績 +3 前年 179 +4 +7 ▲44 +22 528億円 2016年度 下期 2017年度 下期計画(10月) 2017年度 下期見通し 2016年度 下期 +32億円 560億円 2017年度 下期見通し ? 新規連結除く実質ベースでは、169億円増収 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 7 0:03:00.4 中期経営計画「SHIFT 2019 ?Fusion-」の主要施策の進捗 ? 「成長投資」と「構造改革」ともに順調に進捗。成長加速のための「融合」の取り組みが進む ※1 ■高機能プラスチックス、■住宅、■環境・ライフライン、■コーポレート ※2 :効果発現開始 :本格効果発現 主な施策※1 ? メキシコ・高機能中間膜増産 ? ライフサイエンス事業拡大 (エーディア社統合、中国・検査薬新会社設立) ? 成型品の栃木工場新設 (カーエレクトロニクス部品展開) 効果発現時期(イメージ)※2 2017年度 2018年度 2019年度~ 戦略投資 ? 欧州・高機能中間膜、PVB樹脂増産決定 ? 中国・無錫フォーム新工場(車輌・輸送分野) ? タイ・フォーム第2工場(住インフラ材分野) ? 航空機向けシート、FFUの増産 ? 新製品の開発・投入 (自発光中間膜、OLED向け製品など) 未来への 「成長投資」 新製品 ? 「70周年記念」新商品(「SPSGR」「グランツーユーV」「デシオアーバン」) ? 重点拡大製品群の投入 (32品目) ? フォーム事業工場集約 (欧・米) たゆまぬ 「構造改革」 ? 住宅生産工場の効率化 (3大都市圏運営一元化など) ? 工場生産品目再編 ? 「積水ポリマテック株式会社」連結子会社化 ? 「積水ソフランウイズ株式会社」連結子会社化 「融合」・M&A ? 「ぺプチスター株式会社」への参画 ? ベトナム大手パイプメーカー「TP社グループ」への資本参加 ? まちづくりプロジェクト 8 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 9 0:03:12.9 高機能プラスチックスカンパニー 下期業績見通し 高機能 プラスチックス ?数量・構成増。想定以上の原料高を、CR・固定費抑制でオフセットし、下期計画達成の見通し 売上高 *カッコ内は3Q実績 営業利益増減要因分析 為替影響 (対前年) ▲105億円 新規連結 +134億円 下期計画値 (10月) 連結 増減 為替 数量・ 構成 売値 原料 CR等 固定費 +5 +3 +9 +9 +43 +2 +38 ▲3 ▲1 ▲3 ▲18 +10 ▲13 +11 ▲26 +22 ▲14 ▲1 ▲11 302 151 +217億円 1,808億円 1 3Q実績 前年 141 2,025億円 2,025億円 (1,001) +2 +11 (901) 2,025 270億円 +32億円 1,808 302億円 2016年度 下期 2017年度 下期計画(10月) 2017年度 下期見通し 2016年度 下期 限界利益 +31億円 2017年度 下期見通し ? 新規連結除く実質ベースでは、83億円の増収 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 10 0:03:46.0 高機能プラスチックスカンパニー 戦略4分野 ?市況悪化によりエレクトロニクス分野が計画未達も、車輌・輸送分野回復によりカバー 戦略4分野の売上高推移・下期概要 エレクトロニクス *赤字はM&Aによる増分 車輌・輸送 高機能 プラスチックス ? 中国スマホ向け需要減速。4Qも3Q並みの需要を見込む ? 大型液晶向け堅調。OLED、実装・半導体分野への展開は順調 ? 北米は停滞、他エリアは市況安定 ? グローバルで高機能品拡販が順調に進む。中間膜メキシコ新ライン は計画通り立ち上がり、欧州増産投資決定 ? 放熱材分野への取り組み強化中(積水ポリマテック社とのシナジー) (億円) (億円) 149 13 165 40 158 29 261 6 290 22 313 18 134 121 131 136 125 129 239 253 249 255 269 295 2016年度 2016年度 2017年度 2017年度 2017年度 2017年度 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q見通し 2016年度 2016年度 2017年度 2017年度 2017年度 2017年度 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q見通し 住インフラ材 ? 塩素化塩ビ樹脂:中東回復傾向、米州は順調に拡大 ? 耐火材:不燃ウレタン事業が順調に拡大。積水ソフランウイズ社 連結子会社化 ? タイで建築向けポリオレフィンフォーム増産決定 ライフサイエンス ? 検査事業は国内順調、中国で拡大 ? 販売面など、エーディア社との統合シナジーが順調に発現 (億円) 178 25 (億円) 140 144 146 137 140 153 186 173 173 186 189 192 2016年度 2016年度 2017年度 2017年度 2017年度 2017年度 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q見通し 2016年度 2016年度 2017年度 2017年度 2017年度 2017年度 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q見通し 11 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 0:06:17.9 住宅カンパニー 下期業績見通し ?3Qの荒天影響による施工遅延により、下期営業利益計画を下方修正 ? 9~10月度の荒天影響受け、住宅・リフォームとも施工が後ろ倒し ? 住宅: 4Qを中心に売上棟数増。期末の施工体制は整う ? リフォーム: 3Q受注に占める戦略商材構成比増により、4Qは粗利率改善の見通し 事業別売上高 住宅 リフォーム *カッコ内は3Q実績 住宅 営業利益増減要因分析 限界 売上 利益 要因 要因 下期計画値 (10月) フロンティア国内、海外 固定 費 限界 固定 利益 費 限界 固定 利益 費 限界 固定 利益 費 +58億円 (億円) +21 ▲11 ▲6 ▲10 ▲7 ▲2 +6 ▲1 ▲7 ▲2 +3 ▲2 +1 ▲1 ±0 ±0 ±0 +1 212 0 2,473 (1,035) 294 (138) 486 (223) 2,556 311 499 2,531 (1,013) 311 (143) 486 (210) 3Q実績 前年 24 売上棟数 計画170棟増 →120棟増 +14 ▲11 ▲6 +2 ▲1 +3 ▲2 ±0 ±0 1,693 (674) 1,746 1,734 (660) 部材▲7 204億円 2016年度 下期 ▲2億円 202億円 フロンティア 国内 フロンティア 2017年度 下期見通し 海外 2016年度 下期 2017年度 下期計画(10月) 2017年度 下期見通し 住宅 リフォーム ▲4億円 +1億円 +1億円 ±0億円 12 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 0:07:37.9 住宅カンパニー 受注状況 3Q総括等 ? 計画未達も、受注回復基調を維持 ? 木質系を中心に戸建は伸長(102%) ? 分譲は計画通り大幅伸長(120%) 新築受注棟数の推移 荒天影響で東日本中心に 10月度集客減 住宅 ?下期受注獲得施策の効果本格発現により、4Q計画を達成し、2018年度の売上平準化を図る 下期受注修正計画 計画(10月) 105% 下期修正計画 ? 集合住宅は大幅減(90%) (棟) *%は何れも前年同期比 計画(10月) 105% 103% 101% 15 年度 16 年度 17 年度 15 年度 16 年度 105% ? 4Qの市場基調は、3Qから大きく変わらない見通し 17 年度 下期受注獲得施策の進捗 3Q ? 「グランツーユーV」出足好調 「70周年記念] 商品戦略 (3Q受注:400棟超、月を追うごとに加速) 3Q 4Q 4Q ? 「グランツーユーV」、「スマートパワーステーションGR」 販売加速 ? 都市部向け3階建て「デシオアーバン」発売(1/2) ? 分譲受注さらに強化、来期に向け販売用在庫増 ? 集客力をさらに強化(東名阪中心にモデルハウス・ オープンハウス増) ? 複合提案型営業スタイルへの転換を加速 ? 際立ちの商材(新外壁「エコシャンテ」など)を重点提案 構造的需要減に備えた体制整備 ? 「スマートパワーステーションGR」好調 (3Q受注:約200棟、異なる外観嗜好の顧客獲得) 土地・分譲 ? 大型分譲地「スマートハイムシティ」販売好調 (3Q分譲受注:120%、4Q以降に向けた仕込みも順調) 集客 ? 発掘源多様化の効果もあり、集客大幅増 (3Q:111%、11~12月度:121%) ? 計画未達も受注前年比プラスに転換(101%) リフォーム ソーラー大幅減も戦略商材*は伸長(113%) *エクステリア、新外壁、バス、キッチン、増築など Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 13 0:10:10.0 環境・ライフラインカンパニー 下期業績見通し ?各施策とも順調に進捗し、下期計画達成の見通し ? 成長戦略:首都圏インフラ関連需要など背景に、重点拡大製品*売上拡大 ? 基盤強化:引き続きスプレッド確保に努める。生産能力最適化を推進 ? 海外戦略:4Qから航空機向けシートの需要回復。増産投資(シート、FFU)進捗 売上高 *カッコ内は3Q実績 環境・ ライフライン *重点拡大製品: 高付加価値、かつ市場成長・ 代替が見込める製品 営業利益増減要因分析 数量・ 構成 構造改革 ▲22億円 下期計画値 (10月) 売値 限界 原料 CR等 固定費 利益 固定費 為替 +7 +4 +8 +10 ▲11 +5 ▲5 +5 ±0 +1 ▲6 +2 ▲4 +5 +2 +5 ▲4 ▲2 ▲3 ±0 ±0 ±0 102 41 +6億円 1,283億円 (587) 1,289億円 3Q実績 前年 35 1,289億円 (598) +10 ▲11 2016年度 下期 2017年度 下期計画(10月) 2017年度 下期見通し 96億円 2016年度 下期 +6億円 102億円 海外 +2億円 2017年度 下期見通し ? 構造改革影響除く実質ベースでは、28億円増収 国内 +4億円 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 14 0:11:31.5 環境・ライフラインカンパニー 戦略3分野・重点拡大製品 ?3分野ともほぼ計画通り進捗 ?戦略投資、新製品投入とも順調に進捗。製品ミックス改善も進む 戦略3分野の売上高推移と進捗状況 配管・インフラ 機能材料 環境・ ライフライン ? 国内で管路更生(SPR工法)の採用拡大 ? TP社グループへの出資完了。来期よりASEANへ本格展開 566 (億円) ? シート:航空機向け納入時期ズレも、他領域開拓が進捗 ? FFU:海外需要拡大を背景に、ほぼ計画通り進捗 576 308 268 2017年度下期見通し (億円) 構造改革(対前年 下期)▲22億円 319 172 147 327 173 154 2017年度下期見通し 4Q見通し 3Q実績 301 265 4Q見通し 3Q実績 2016年度下期 2016年度下期 建築・住環境 重点拡大製品売上高 ? 順調に拡大し、下期は14億円の増分獲得見通し ? 新製品投入は、ほぼ計画通り進捗(下期14品目投入見通し) (億円) 国内売上高 うち重点拡大製品 売上高 ? 新製品投入が進む(意匠性雨といなど) ? 重点拡大製品群の供給能力を拡大(機能性畳など) (億円) 290 152 138 287 147 140 2017年度下期見通し 4Q見通し 3Q実績 1,151 15% 1,136 17% 重点拡製品 売上高比率 175 2016年度下期 189 2017年度下期見通し 15 2016年度下期 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 0:13:05.4 2017年度第3四半期 決算内容 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 16 0:13:09.4 連結対象会社数と増減影響 連結対象会社数 2017年3月末 連結会社 持分法会社 *1 *2 2017年12月末 増減 増加 17社*1 減少 8社*2 増加 0社 減少 0社 143社 8社 152社 8社 エナックス、積水ポリマテック、積水ソフランウイズ等 セキスイハイム不動産3社を1社に、セキスイハイム工業4社を1社に統合を含む 連結会社増減による影響額 2017年度1Q-3Q 売上高 営業利益 *3 *4 増減 積水フィルム*3 日本ノーディッグテクノロジー*4 積水可耐特(河北)環境科技*4 ポリマテック・ジャパン等*5 +24億円 +7億円 2016年度第2四半期より連結除外 2016年度第4四半期より連結除外 *5 2017年度第2四半期より新規連結 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 17 0:13:25.5 損益概要 (億円) 2016年度 1Q-3Q 2017年度 1Q-3Q 増減 売上高 売上総利益 売上総利益率 販売費および一般管理費 営業利益 持分法投資損益 その他営業外損益 経常利益 特別利益 特別損失 税引前利益 法人税等 非支配株主に帰属する四半期純利益(累計) 親会社株主に帰属する四半期純利益(累計) 7,662 2,539 33.1% 1,924 615 17 5 637 69 110 596 182 14 399 107円 118円 7,916 2,582 32.6% 1,958 624 13 6 643 25 12 656 185 28 443 112円 129円 +254 +43 ▲0.5% +34 +9 ▲4 0 +6 ▲44 ▲99 +60 +3 +14 +44 前年投資有価証券 売却益有り 前年投資有価証券 評価損、構造改革 影響有り 為替レート (期中平均) 米ドル ユーロ Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 18 0:13:51.6 貸借対照表 -資産- (億円) 2017年 3月末 2017年 12月末 増減 現金及び預金 売上債権 棚卸資産 その他流動資産 有形固定資産 無形固定資産 投資有価証券 投資その他の資産 資産合計 1,099 1,641 1,536 386 2,618 396 1,569 193 9,436 956 1,771 1,858 519 2,779 531 1,804 184 10,402 ▲143 +130 +323 +133 +161 +135 +234 ▲8 +966 購入・出資、 時価評価等 連結増減 +274 億円 為替影響 +133 億円 実質:+559 億円 19 住宅仕掛品・ 土地増 設備投資・ M&A Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 0:14:27.5 貸借対照表 -負債・純資産2017年 3月末 2017年 12月末 増減 当期純利益 (億円) 無利子負債 有利子負債 負債合計 資本金等 利益剰余金 自己株式 有価証券評価差額金 非支配株主持分 その他純資産 純資産合計 負債・純資産合計 3,294 437 3,731 2,092 3,410 ▲410 395 208 11 5,705 9,436 3,452 838 4,290 2,092 3,550 ▲400 518 256 97 6,113 10,402 +158 +401 +559 0 +140 +10 +123 +48 +86 +407 +966 取得 443 億円 配当金支払 ▲181 億円 自己株式消却 ▲129 億円 ▲133 億円 消却 +129 億円 為替換算調整勘定 +99 億円 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 20 0:14:47.8 連結キャッシュ・フロー 2016年度1Q-3Q (億円) 2017年度1Q-3Q 運転資金、 法人税支払増等 営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物の増減額 現金及び現金同等物の期末残高 フリーキャッシュ・フロー =営業活動CF+投資活動CF-配当支払 590 ▲148 ▲376 62 733 282 390 ▲433 56 37 942 ▲232 投資有価証券 取得等 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 21 0:15:28.4 減価償却費・資本的支出 (億円) 2016年度 1Q-3Q 2017年度 1Q-3Q 増減 2016年度 通期 2017年度 通期見通し 増減 減価償却費 257 302 268 370 +11 +68 348 439 370 560 +22 +121 資本的支出 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 22 0:15:38.7 2017年度通期見通し 2016年度 (億円) 2017年度 見通し 増減 2017年度 計画(10月) 売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する 当期純利益 配当 (円/株) 10,658 965 915 609 35 * 11,140 1,020 1,010 670 38 * +482 +55 +95 +61 +3 11,140 1,020 1,010 670 38 * * うち各1円は創立70周年記念配当 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 23 スライドに記載されている見込、計画、見通しなど歴史的事実でないものは、 現在入手可能な情報から得られた当社経営者の判断に基づいて作成されております。 従って、実際の業績は、様々な重要な要素の変化により大きく異なる結果になりうる ことを、ご承知おきください。 * 本資料の億円表記の数値に関しては、億円未満を四捨五入で表示しています。 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 24 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 25 住宅カンパニー実績・計画について 1. 住宅事業の主要データ 上期 売上高 (億円) 住宅 リフォーム フロンティア国内 不動産 住生活サービス 2017年度 3Q 1,013 660 210 139 117 22 4 2,380 1,950 1,590 360 430 31.2 83.8 122.8 419 2,432 28% 33% 下期計画 通期計画 2,531 1,734 486 302 252 51 9 7,140 5,050 4,070 980 2,090 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 30% 32% 4,975 3,407 960 589 491 98 19 13,990 9,970 8,250 1,720 4,020 ‐ ‐ ‐ 419 2,375 29% 32% 上期 2,377 1,614 483 272 227 44 8 6,620 4,740 3,790 950 1,880 30.4 81.8 122.7 412 2,522 30% 37% 2016年度 3Q 1,035 674 223 133 112 21 4 2,470 2,030 1,630 400 440 31.0 82.8 123.5 416 2,431 30% 35% 下期 2,473 1,693 486 283 236 47 10 7,000 4,820 3,980 840 2,180 30.8 82.6 123.0 ‐ ‐ 30% 34% 通期 4,850 3,307 969 555 463 92 19 13,620 9,560 7,770 1,790 4,060 30.6 82.2 122.9 414 2,370 30% 35% 2015年度 通期 4,734 3,185 1,004 518 428 90 27 13,380 9,410 7,460 1,950 3,970 30.3 80.6 124.1 413 2,395 27% 38% 2,444 1,673 474 287 239 47 10 6,850 4,920 4,180 740 1,930 31.0 83.2 123.0 416 2,495 28% 32% 連結 その他 海外 1.販売戸数 (戸) 戸建て ハイム ツーユー アパート 2.主なデータ 単価<全国販社・戸建> (百万円) 坪単価<全国販社・戸建> (万円) 床面積(㎡) 展示場数(棟) 営業マン数(人) 建替え比率(%)* 紹介契約比率(%)* *建替え比率と紹介契約比率は受注ベース Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 26 住宅カンパニー実績・計画について 2. 受注状況等 (百万円) 2017年度 上期 3Q 下期計画 通期計画 上期 2016年度 3Q 下期 通期 上期 2015年度 下期 通期 期初受注残 伸び率 新規受注 伸び率 請負売上高 伸び率 期末受注残 伸び率 206,000 ±0% 202,957 ±0% 201,157 ±0% 207,800 ±0% 207,800 ±0% 92,818 ▲1% 80,618 ▲5% 220,000 +2% 207,800 ±0% 209,217 +1% 207,517 ▲1% 209,500 +2% 412,174 +1% 408,674 ±0% - 205,500 +1% 202,457 +1% 200,457 +1% 207,500 +1% 207,500 +1% 93,917 ▲4% 85,217 ±0% 216,200 ▲1% 207,500 +1% 207,529 +2% 209,029 +2% 206,000 ±0% 409,987 +1% 409,487 +2% 2016年度 204,300 ▲12% 199,914 ▲5% 198,714 ▲9% 205,500 ▲8% 205,500 ▲8% 204,391 +5% 204,391 ▲4% 205,500 +1% 404,304 ±0% 403,104 ▲7% 2015年度 通期 3. 住宅着工戸数 (戸) 2017年度 上期 3Q 下期計画 通期計画 上期 3Q 下期 通期 住宅着工戸数 上記での持ち家着工(=A) 当社販売戸数 当社戸建販売戸数(=B) 持ち家での当社シェア(=B/A) 496,840 148,266 6,850 4,920 3.3% 239,500 72,500 2,380 1,950 2.7% 453,000 142,000 7,140 5,050 3.6% 950,000 290,000 13,990 9,970 3.4% 500,151 152,836 6,620 4,740 3.1% 250,696 75,929 2,470 2,030 2.7% 473,986 138,947 7,000 4,820 3.5% 974,137 291,783 13,620 9,560 3.3% 920,537 284,441 13,380 9,410 3.3% 2015年度 *2017年度上期以降の“住宅着工戸数”と“上記での持ち家着工”は見通し 4. 高性能住宅仕様装着比率 上期 太陽光発電搭載 タイル外壁仕様(ハイムJXタイプ) 蓄電池搭載比率 快適エアリー 3Q 2017年度 下期計画 通期計画 上期 3Q 2016年度 下期 通期 通期 75% 71% 21% 75% 72% 70% 19% 73% 73% 72% 20% 74% 74% 72% 21% 75% 77% 67% 21% 73% 78% 68% 24% 74% 78% 68% 27% 77% 78% 67% 24% 75% 79% 66% 25% 70% 27 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 平居 義幸 取締役 常務執行役員