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0:00:00.0 SHINKA!-Advance 2016 積水化学工業株式会社 2016年度第3四半期 決算説明会 取締役 執行役員 経営戦略部長 平居 義幸 2017年1月30日 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 0 0:00:09.0 2016年度 第3四半期実績 および通期見通し 2015年度 上期 為替レート *期中平均 \122/US$ \135/? 3Q \122/US$ \133/? 4Q \115/US$ \127/? 下期 \119/US$ \130/? 2016年度 上期 \105/US$ \118/? 計画(10月) \101/US$ \113/? 3Q 実績 \109/US$ \118/? 計画(10月) \101/US$ \113/? 4Q 見通し(前提) \113/US$ \122/? Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 1 0:00:28.0 2016年度第3四半期 損益概要 ?為替影響、事業構造改革等により減収も、営業利益は大幅増益で過去最高を更新 ?売上高、各段階の利益とも計画をやや上回り進捗 (億円) 2015年度 1Q-3Q実績 売上高 7,997 2016年度 1Q-3Q実績 7,662 増減 ▲334 営業利益 554 615 +61 経常利益 親会社株主に帰属する 四半期純利益 544 637 +94 405 399 ▲5 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 2 0:01:10.2 2016年度第3四半期 カンパニー別売上高・営業利益 ?3カンパニーとも増益。高機能Pは為替影響(▲78億円)はね返す。環境LLが大幅増益により けん引(1-3Q) 2015年度 3Q実績 (10-12月) (億円) 2016年度 3Q実績 (10-12月) 増減 2015年度 1Q-3Q実績 (4-12月) 2016年度 1Q-3Q実績 (4-12月) 増減 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 高機能P* 住 宅* 環境LL* その他 消去又は全社 合計 949 1,026 582 96 ▲46 2,608 144 29 8 ▲12 3 172 901 1,035 587 6 ▲45 2,484 141 24 35 ▲20 ▲2 179 ▲48 +9 +5 ▲90 0 ▲124 ▲3 ▲4 +27 ▲8 ▲5 +7 2,850 3,365 1,657 272 ▲147 7,997 392 191 0 ▲28 ▲1 554 2,668 3,412 1,707 19 ▲144 7,662 416 196 67 ▲58 ▲6 615 ▲182 +47 +50 ▲253 +3 ▲334 +24 +5 +67 ▲31 ▲5 +61 *高機能P=高機能プラスチックスカンパニー *住宅=住宅カンパニー *環境LL=環境・ライフラインカンパニー Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 3 0:02:03.9 2016年度通期修正計画 ?円安進行などにより、営業利益、経常利益計画を上方修正 ?営業利益、経常利益、最終利益とも、過去最高を更新できる見通し 2015年度 実績 (億円) 2016年度 修正計画 10,670 増減 2016年度 計画 (10月公表) 差異 売上高 10,963 ▲293 10,660 +10 営業利益 898 960 +62 940 +20 経常利益 親会社株主に帰属する 当期純利益 812 920 +108 880 +40 567 590 +23 590 0 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 4 0:02:51.7 2016年度通期 カンパニー別売上高・営業利益 ? 高機能P:円安進行などにより、修正計画を上方修正し、年度で増益達成の見通し(カンパニー最高益) ? 住宅:上期、下期とも増益。通期ベースで増益基調に復帰する見通し ? 環境LL:ポートフォリオ改革効果発現により大幅増益の見通し(カンパニー最高益) 2015年度 実績 (億円) 売上高 営業利益 2016年度 修正計画 売上高 営業利益 増減 売上高 営業利益 2016年度 計画 (10月公表) 売上高 営業利益 差異 売上高 営業利益 高機能P 住 宅 環境LL その他 消去又は全社 合計 3,786 4,734 2,263 383 ▲203 10,963 534 364 36 ▲31 ▲5 898 3,560 4,860 2,420 30 ▲200 10,670 540 380 120 ▲70 ▲10 960 ▲226 +126 +157 ▲353 +3 ▲293 +6 +16 +84 ▲39 ▲5 +62 3,520 4,870 2,440 30 ▲200 10,660 520 380 120 ▲70 ▲10 940 +40 ▲10 ▲20 0 0 +10 +20 0 0 0 0 +20 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 5 0:03:50.5 2016年度下期 カンパニー別売上高・営業利益 ?高機能Pの営業利益を上方修正(住宅、環境LLは計画通り)により、全社で増益確保 2015年度 下期実績 (億円) 売上高 営業利益 2016年度 下期修正計画 売上高 営業利益 増減 売上高 営業利益 2016年度 下期計画 (10月公表) 売上高 営業利益 差異 売上高 営業利益 高機能P 住 宅 環境LL その他 消去又は全社 合計 1,885 2,396 1,188 207 ▲101 5,574 285 201 44 ▲15 ▲1 516 1,793 2,483 1,300 17 ▲101 5,491 265 208 88 ▲31 ▲6 523 ▲92 +87 +112 ▲190 0 ▲83 ▲20 +7 +44 ▲17 ▲6 +8 1,753 2,493 1,320 17 ▲101 5,481 245 208 88 ▲31 ▲6 503 +40 ▲10 ▲20 0 0 +10 +20 0 0 0 0 +20 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 6 0:04:13.4 2016年度下期 売上高、営業利益増減要因分析 ?売上高は実質ベースでは増収(+140億円) ?為替影響(▲48億円)を、海外の数量・構成大幅増、スプレッド拡大でカバー 売上高 為替影響 (対前年) ▲114億円 事業構造改革 影響(対前年) ▲108億円 営業利益増減要因分析 数量・ 数量・ 構成 構成 為替 (国内) (海外) 計画値 ▲67 (10月) 3Q実績 ▲39 (前年 172) ▲18 ▲15 +42 +29 ▲83億円 5,574億円 5,481億円 売値 ▲20 ▲5 原料・ CR等 固定費 その他 +50 +16 ▲8 +18 +9 +5 503 179 5,491億円 ▲48 ▲15 +42 ▲11 +37 ▲2 +9 516億円 2015年度 下期 2016年度 下期計画(10月) 2016年度 下期見通し 2015年度 下期 営業利益 4Q見通し/前提 ¥113/US$、¥122/? 523億円 +8億円 2016年度 下期 営業利益見通し 業績への影響 1円/US$の円安で、 営業利益+6億円/年程度 1,000円/KLの上昇で、 営業利益▲2億円/年程度 外部要因と業績への影響 為替 資源価格 3Q実績/見通し \109/US$、\118/? 国産ナフサ価格 34,000円/KL 国産ナフサ価格 42,000円/KL Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 7 0:04:58.2 高機能プラスチックスカンパニー 下期業績見通し ?戦略4分野*を中心に数量・構成大幅増。スプレッド拡大も寄与し、為替影響を極小化 *エレクトロニクス、車輌・輸送、住インフラ材、ライフサイエンス 下期業績見通し 売上高 為替影響 (対前年) ▲105億円 積水フィルム 連結除外 (対前年) ▲52億円 営業利益増減要因分析 連結 増減 数量・ 構成 +41 +36 +41 原料・ CR等 固定費 +31 +9 +23 ▲26 ▲3 ▲22 ▲92億円 1,885億円 1,753億円 為替 ▲65 ▲38 ▲47 売値 ▲16 ▲4 ▲9 1,793億円 計画値 (10月) 3Q実績 (前年 144) ▲5 ▲3 ▲6 245 141 285億円 2015年度 下期 2016年度 下期計画 (10月) 2016年度 下期見通し 2015年度 下期 営業利益 スプレッド 拡大 ▲20億円 265億円 2016年度 下期 営業利益見通し ? 実質ベースでは増収(+66億円) 3Q実績 4Q前提 113円/$ 122円/? 限界利益 +55億円 為替 レート 119円/$ 130円/? 101円/$ 113円/? 109円/$ 118円/? Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 8 0:05:42.7 高機能プラスチックスカンパニー 戦略4分野 ?エレクトロニクス分野はボトムアウト、他3分野は計画通り進捗 戦略4分野の売上高推移と下期重点施策 ※16年度3Q、4Q見通しのグラフ上の点線は為替影響(対前年同期) エレクトロニクス ? 3Qは計画以上も、4Qは季節要因による調整を想定 ? モバイル端末向けは薄物発泡体が好調、TV向けは堅調に推移 ? テープ製品のラインナップ強化(モバイル端末の狭額縁化、薄型 化、OLED化に対応) (億円) 車輌・輸送 ? 高機能品の拡販・採用順調 ? 中国車の高級グレード化による需要獲得 (億円) 138 列1 2015年度 3Q 住インフラ材 117 2015年度 4Q 134 2016年度 3Q 121 2016年度 4Q見通し 242 2015年度 3Q ライフサイエンス 245 2015年度 4Q 239 2016年度 3Q 246 2016年度 4Q見通し ? 塩素化塩ビ樹脂:中東向けは未だ回復途上も、アジアで 顧客開拓進む ? 耐火材:堅調な建設投資・住宅着工を背景に拡販進む (億円) ? 検査事業は国内堅調、海外(特に中国)は拡大 ? エーディア社とのシナジー発現に向けた取り組みが進む (億円) 146 2015年度 3Q 141 2015年度 4Q 140 2016年度 3Q 142 2016年度 4Q見通し 183 2015年度 3Q 184 2015年度 4Q 186 2016年度 3Q 177 2016年度 4Q見通し 9 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 0:08:10.9 住宅カンパニー 下期業績見通し ?住宅事業、住環境事業ともほぼ計画通り進捗し、下期営業利益計画達成の見通し ? ユニット原点回帰(生産工場効率化)が進む ? 九州エリアでの施工体制不足の状況は続く 住宅事業 売上高 営業利益 < >内は3Q実績 営業利益増減要因分析 限界 利益 要因 +8 +9 1,634億円<664> 1,707億円 1,705億円<679> 計画値 (10月) 3Q実績 (前年 29) 売上 要因 +15 +1 固定費 ▲16 ▲10 売上増 +6 ▲3 固定費 ▲6 0 208 24 149 2015年度 下期 <16> 155 155 <15> 2016年度 下期計画(10月) 2016年度 下期見通し +12 +12 ▲17 +5 ▲5 住環境事業 売上高 営業利益 < >内は3Q実績 201億円 2015年度 下期 営業利益 +7億円 住宅事業 +7億円 住環境事業 0億円 208億円 762億円 <362> 785億円 777億円 <356> 53 2016年度 下期見通し 2016年度 下期 営業利益見通し 52 2015年度 下期 <12> 53 <9> 2016年度 下期計画(10月) Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 10 0:09:14.9 住宅カンパニー 新築住宅受注 ?3Qは各種受注獲得施策が徐々に浸透。4Qは商品戦略、土地・分譲戦略を強化 下期受注修正計画 新築受注棟数 の推移 *いずれも前年同期比 市場環境 下期102% 荒天による9月度の 大幅集客減が影響 →現在は解消 100%* 104%* 98%* (棟) 2014年度 2015年度 2016年度 90%* 104%* ? 金利先高観・株高等による下支えあるも、 市場環境の先行きは不透明 ? ファーストバイヤーによる分譲住宅需要が堅調に推移 ? 全国で平屋の需要増 4Qは12月度のペースを維持する 3Q 4Q 10月 11月 12月 下期受注獲得施策の進捗状況 3Q 4Q ? 自給自足型スマートハウスのフラッグシップ商品 「SPS 100%Edition」(当社製LiB搭載)発売 ? 平屋タイプのバリエーション強化 ? 販売用土地をさらに拡充(4Q初土地区画数119%*、 3Q初比で105%) ? 建売をさらに強化(3Q比で123%の物件投入) ? モデルハウス以外での集客強化 ? 工場・現場見学会、オープンハウス、資料請求 11 商品戦略 ? 都市部/建替え向け「Gシリーズ」順調に受注増加 ? モデルハウスを「Gシリーズ」へ順次リニューアル中 土地・分譲戦略 ? 全国で大型分譲地発売・3Q初土地区画数112%* ? 建売販売好調(3Q 134%*) 集客・ランクUP ? 全国一斉工場見学会・完成現場見学会を通じた 集客・ランクUPが進む Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 0:12:33.0 環境・ライフラインカンパニー 下期業績見通し ?収益性改善が計画通り進捗し、(通期で)カンパニー最高益を達成できる見通し ? 国内 ? 海外 売上高 為替影響 移管事業 (対前年) 堅調な需要(新設住宅着工等)と原価改善により計画通り進捗 構造改革効果が計画通り発現、高付加価値製品(シート、プラント管材、FFU等)の拡販も進む 営業利益増減要因分析 売上 要因 計画値 (10月) 3Q実績 (前年 8) 原料・ 原価 固定費 移管 事業 限界 利益 固定費 為替 ▲9億円 +195億円 +3 +1 +15 +7 ▲4 +2 +14 +8 +1 ▲7 +17 +17 ▲2 ▲1 88 35 +112億円 1,188億円 1,320億円 うち原価 +19 +15 +17 ▲3 +1 ▲1 1,300億円 11億円 ▲3 88億円 +44億円 44億円 国内 +26億円 2015年度 下期 営業利益 流通在庫 適正化分 6億円 海外 +19億円 構造改革 実施済分 12億円 2016年度 下期 営業利益見通し 2015年度 下期 2016年度 下期計画(10月) 2016年度 下期見通し Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 12 0:13:32.2 環境・ライフラインカンパニー 下期重点施策の進捗 ?ポートフォリオ改革の定着化 1. 構造改革の仕上げ 2. 継続的な収益性改善 3. 高付加価値製品の拡販 収益性改善 成長戦略 ? 重点分野への開発工数シフトが進む ? 高機能プラスチックスカンパニーとの協業開始 ? 航空機向けシート新工場フル稼働 ? 欧・豪への鉄道向けまくら木(FFU)の採用拡大 ? 営業利益計画の進捗:41%(3Q/下期、前年25%) ? 出荷平準化定着により原価改善進捗 ? 営業利益計画の進捗:42%( 3Q/下期、前年営業赤字) 国内 海外 ? プラント管材主力工場の生産性改善が進捗 国内売上高 (億円) 建築事業他 1500 1250 1000 750 500 250 0 海外売上高 < >内は3Q実績 (億円) その他 米国 構造改革分 < >内は3Q実績 為替影響(対前年) 営業利益率 土木事業 5.4% 移管事業 2.2% 営業利益率 6.8% ▲0.1% 849 173 676 2015年度 上期 990 <460> 234 <104> 756 <356> 2015年度 下期 983 163 165 655 2016年度 上期 1,165 <525> 195 226 743 5.00% 0.00% ▲3.4% 250 ▲4.5% 7.4% 7.0% 1.0% <87>-5.00% <97>-10.00% <341> -15.00% -20.00% -25.00% 226 116 110 198 <122> 106 <55> 92 <67> 137 25 79 81 56 2016年度 上期 135 <62> 9 64 88 47 <38> -19.0% -39.0% -59.0% -79.0% 0 2016年度 下期見通し 2015年度 上期 2015年度 下期 <24> -99.0% 2016年度 下期見通し Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 13 0:15:55.0 2016年度第3四半期累計 経営管理部長 執行役員 決算内容 長沼 守俊 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 14 0:16:02.4 連結対象会社数と増減影響 連結対象会社数 2016年3月末 連結会社 持分法会社 155社 8社 2016年12月末 145社 8社 増減 増加 0社 減少 10 社 増加 1社 減少 1 社 連結会社増減による影響額 (億円) 2016年度 1Q-3Q ▲131 +11 増減 ? エーディア *1 ? Sekisui SPR Europe 関連 ? 積水フィルム*3等 売上高 営業利益 2015年度第4四半期より新規連結 2015年度第4四半期より連結除外 *3 2016年度第2四半期より連結除外 *1 *2 *2 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 15 0:16:19.2 損益概要 (億円) 2015年度 1Q-3Q 7,997 2,482 31.0% 1,928 554 12 -22 544 108 127 524 113 7 405 122円 134円 2016年度 1Q-3Q 7,662 2,539 33.1% 1,924 615 17 5 637 69 110 596 182 14 399 107円 118円 増減 ▲334 +57 +2.1% ▲4 +61 +5 +28 +94 ▲39 ▲16 +71 +69 +7 ▲5 ▲15 ▲16 16 売上高 売上総利益 売上総利益率 販売費および一般管理費 営業利益 持分法投資損益 その他営業外損益 経常利益 特別利益 特別損失 税引前利益 法人税等 非支配株主に帰属する四半期純利益 親会社株主に帰属する四半期純利益 為替レート (期中平均) 為替差益 6億円 株式売却益 事業譲渡損失 引当金繰入額等 米ドル ユーロ 前年譲渡損失 税効果 税率:21.6%→30.6% Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 0:17:08.9 貸借対照表 -資産- (億円) 2016年 3月末 680 1,760 1,508 397 2,700 437 1,683 196 9,360 2016年 12月末 744 1,692 1,687 463 2,645 413 1,593 192 9,429 増減 +63 ▲68 +180 +66 ▲54 ▲25 ▲90 ▲4 +69 為替影響 売却、 時価評価等 現金及び預金 売上債権 棚卸資産 その他流動資産 有形固定資産 無形固定資産 投資有価証券 投資その他の資産 資産合計 ▲28億円 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 17 0:17:32.9 貸借対照表 -負債・純資産2016年 3月末 3,395 523 3,919 2,092 2,957 ▲260 401 206 46 5,442 9,360 2016年 12月末 3,404 482 3,886 2,093 3,200 ▲414 419 213 33 5,543 9,429 増減 +8 ▲41 ▲33 +1 +244 ▲155 +18 +7 ▲13 +102 +69 為替換算調整 自己株式取得 当期純利益 (億円) 無利子負債 有利子負債 負債合計 資本金等 利益剰余金 自己株式 有価証券評価差額金 非支配株主持分 その他純資産 純資産合計 負債・純資産合計 399億円 配当金支払 ▲155億円 ▲164億円 ▲15億円 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 18 0:17:50.3 連結キャッシュ・フロー (億円) 2015年度1Q-3Q 428 ▲107 ▲224 83 724 177 * 2016年度1Q-3Q 590 ▲148 ▲376 62 733 282 営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物の増減額 現金及び現金同等物の期末残高 フリーキャッシュ・フロー =営業活動CF+投資活動CF-配当支払 * 定期預金の払戻による収入(純額)234億円とエーディアの取得による支出▲ 124億円を含む Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 19 0:18:08.2 減価償却費・資本的支出 (億円) 2015年度 1Q-3Q 258 334 2016年度 1Q-3Q 257 302 増減 ▲1 ▲32 2015年度 通期 347 497 2016年度 通期見通し 350 430 増減 +3 ▲67 減価償却費 資本的支出 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 20 0:18:18.0 2016年度通期 修正計画 2015年度 (億円) 2016年度 修正計画 10,670 960 920 590 * 増減 2016年度 計画 (10月公表) 売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する 当期純利益 配当 (円/株) * 10,963 898 812 567 ▲293 +62 +108 +23 10,660 940 880 590 30 32 +2 32 2016年度4Qの為替レートの前提は、113円/US$、 122円/ユーロ Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 21 スライドに記載されている見込、計画、見通しなど歴史的事実でないものは、 現在入手可能な情報から得られた当社経営者の判断に基づいて作成されております。 従って、実際の業績は、様々な重要な要素の変化により大きく異なる結果になりうる ことを、ご承知おきください。 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 22 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 23 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 24 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 25 住宅カンパニー実績・計画について 1. 住宅事業の主要データ 上期 売上高 (億円) 住宅 建物 土地 住環境 リフォーム インテリア・エクステリア 不動産 1.販売戸数 (戸) 戸建て ハイム ツーユー アパート 2.主なデータ 単価<全国販社・戸建> (百万円) 坪単価<全国販社・戸建> (万円) 床面積(㎡) 展示場数(棟) 営業マン数(人) 建替え比率(%)* 紹介契約比率(%)* 2,377 1,623 1,495 119 755 483 27 227 6,620 4,740 3,790 950 1,880 30.4 81.8 122.7 412 2,522 30% 37% 2016年度 3Q 1,035 679 617 57 356 223 12 112 2,470 2,030 1,630 400 440 31.0 82.8 123.5 416 2,431 30% 35% 下期計画 通期計画 2,483 1,705 1,572 122 777 497 29 233 7,110 4,850 3,930 920 2,260 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 31% 35% 4,860 3,328 3,067 241 1,532 980 56 460 13,730 9,590 7,720 1,870 4,140 ‐ ‐ ‐ 416 2,383 31% 37% 上期 2,339 1,578 1,456 104 760 502 29 212 6,480 4,630 3,660 970 1,850 30.6 80.5 125.4 425 2,503 26% 39% 2015年度 3Q 1,026 664 604 55 362 238 12 104 2,550 1,980 1,550 430 570 30.6 81.0 124.6 414 2,446 27% 37% 下期 2,396 1,634 1,516 109 762 502 27 216 6,900 4,780 3,800 980 2,120 30.1 80.9 122.8 ‐ ‐ 28% 37% 通期 4,734 3,212 2,971 214 1,522 1,004 56 428 13,380 9,410 7,460 1,950 3,970 30.3 80.6 124.1 413 2,395 27% 38% 2014年度 通期 4,941 3,423 3,211 187 1,518 1,059 57 388 14,490 10,120 8,080 2,040 4,370 30.3 79.4 125.9 425 2,488 29% 38% *建替え比率と紹介契約比率は受注ベース 連結 その他 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 26 住宅カンパニー実績・計画について 2. 住宅受注状況 (百万円) 2016年度 上期 3Q 下期計画 通期計画 上期 2015年度 3Q 下期 通期 上期 2014年度 下期 通期 期初受注残 伸び率 新規受注 伸び率 建物売上高 伸び率 期末受注残 伸び率 205,500 +1% 202,457 +1% 200,457 +1% 207,500 +1% 207,500 +1% 93,917 ▲4% 85,217 ±0% 216,200 ▲1% 207,500 +1% 208,752 +2% 209,752 +3% 206,500 +1% 411,210 +2% 410,210 +2% - 204,300 ▲12% 199,914 ▲5% 198,714 ▲9% 205,500 ▲8% 205,500 ▲8% 97,564 +3% 85,464 ▲10% 217,600 ▲2% 205,500 ▲8% 204,391 +5% 204,391 ▲4% 205,500 +1% 404,304 ±0% 403,104 ▲7% 2015年度 232,000 +10% 209,943 ▲15% 219,543 +2% 222,400 ▲9% 222,400 ▲9% 195,011 ▲8% 213,111 ▲5% 204,300 ▲12% 404,954 ▲12% 432,654 ▲2% 2014年度 3. 住宅着工戸数 (戸) 2016年度 上期 3Q 下期計画 通期計画 上期 3Q 下期 通期 通期 住宅着工戸数 上記での持ち家着工(=A) 当社販売戸数 当社戸建販売戸数(=B) 持ち家での当社シェア(=B/A) 500,000 153,000 6,620 4,740 3.1% 242,000 74,500 2,470 2,030 2.7% 449,000 136,000 7,110 4,850 3.6% 949,000 289,000 13,730 9,590 3.3% 471,845 148,339 6,480 4,630 3.1% 233,450 73,940 2,550 1,980 2.7% 448,692 136,102 6,900 4,780 3.5% 920,537 284,441 13,380 9,410 3.3% 880,470 278,221 14,490 10,120 3.6% 2014年度 *2016年度3Q以降の“住宅着工戸数”と“上記での持ち家着工”は見通し 4. 高性能住宅仕様装着比率 上期 太陽光発電搭載 タイル外壁仕様(ハイムJXタイプ) 蓄電池搭載比率 快適エアリー 3Q 2016年度 下期計画 通期計画 上期 3Q 2015年度 下期 通期 通期 77% 67% 21% 73% 78% 68% 24% 74% 78% 68% 25% 74% 78% 67% 23% 74% 80% 65% 27% 67% 80% 66% 21% 69% 79% 66% 23% 73% 79% 66% 25% 70% 82% 64% 27% 68% 27 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 平居 義幸" , "長沼 守俊 取締役 執行役員 経営戦略部長" , "執行役員 経営管理部長 0:00:00.0 SHINKA!-Advance 2016 積水化学工業株式会社 2016年度第3四半期 決算説明会 取締役 執行役員 経営戦略部長 平居 義幸 2017年1月30日 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 0 0:00:09.0 2016年度 第3四半期実績 および通期見通し 2015年度 上期 為替レート *期中平均 \122/US$ \135/? 3Q \122/US$ \133/? 4Q \115/US$ \127/? 下期 \119/US$ \130/? 2016年度 上期 \105/US$ \118/? 計画(10月) \101/US$ \113/? 3Q 実績 \109/US$ \118/? 計画(10月) \101/US$ \113/? 4Q 見通し(前提) \113/US$ \122/? Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 1 0:00:28.0 2016年度第3四半期 損益概要 ?為替影響、事業構造改革等により減収も、営業利益は大幅増益で過去最高を更新 ?売上高、各段階の利益とも計画をやや上回り進捗 (億円) 2015年度 1Q-3Q実績 売上高 7,997 2016年度 1Q-3Q実績 7,662 増減 ▲334 営業利益 554 615 +61 経常利益 親会社株主に帰属する 四半期純利益 544 637 +94 405 399 ▲5 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 2 0:01:10.2 2016年度第3四半期 カンパニー別売上高・営業利益 ?3カンパニーとも増益。高機能Pは為替影響(▲78億円)はね返す。環境LLが大幅増益により けん引(1-3Q) 2015年度 3Q実績 (10-12月) (億円) 2016年度 3Q実績 (10-12月) 増減 2015年度 1Q-3Q実績 (4-12月) 2016年度 1Q-3Q実績 (4-12月) 増減 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 高機能P* 住 宅* 環境LL* その他 消去又は全社 合計 949 1,026 582 96 ▲46 2,608 144 29 8 ▲12 3 172 901 1,035 587 6 ▲45 2,484 141 24 35 ▲20 ▲2 179 ▲48 +9 +5 ▲90 0 ▲124 ▲3 ▲4 +27 ▲8 ▲5 +7 2,850 3,365 1,657 272 ▲147 7,997 392 191 0 ▲28 ▲1 554 2,668 3,412 1,707 19 ▲144 7,662 416 196 67 ▲58 ▲6 615 ▲182 +47 +50 ▲253 +3 ▲334 +24 +5 +67 ▲31 ▲5 +61 *高機能P=高機能プラスチックスカンパニー *住宅=住宅カンパニー *環境LL=環境・ライフラインカンパニー Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 3 0:02:03.9 2016年度通期修正計画 ?円安進行などにより、営業利益、経常利益計画を上方修正 ?営業利益、経常利益、最終利益とも、過去最高を更新できる見通し 2015年度 実績 (億円) 2016年度 修正計画 10,670 増減 2016年度 計画 (10月公表) 差異 売上高 10,963 ▲293 10,660 +10 営業利益 898 960 +62 940 +20 経常利益 親会社株主に帰属する 当期純利益 812 920 +108 880 +40 567 590 +23 590 0 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 4 0:02:51.7 2016年度通期 カンパニー別売上高・営業利益 ? 高機能P:円安進行などにより、修正計画を上方修正し、年度で増益達成の見通し(カンパニー最高益) ? 住宅:上期、下期とも増益。通期ベースで増益基調に復帰する見通し ? 環境LL:ポートフォリオ改革効果発現により大幅増益の見通し(カンパニー最高益) 2015年度 実績 (億円) 売上高 営業利益 2016年度 修正計画 売上高 営業利益 増減 売上高 営業利益 2016年度 計画 (10月公表) 売上高 営業利益 差異 売上高 営業利益 高機能P 住 宅 環境LL その他 消去又は全社 合計 3,786 4,734 2,263 383 ▲203 10,963 534 364 36 ▲31 ▲5 898 3,560 4,860 2,420 30 ▲200 10,670 540 380 120 ▲70 ▲10 960 ▲226 +126 +157 ▲353 +3 ▲293 +6 +16 +84 ▲39 ▲5 +62 3,520 4,870 2,440 30 ▲200 10,660 520 380 120 ▲70 ▲10 940 +40 ▲10 ▲20 0 0 +10 +20 0 0 0 0 +20 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 5 0:03:50.5 2016年度下期 カンパニー別売上高・営業利益 ?高機能Pの営業利益を上方修正(住宅、環境LLは計画通り)により、全社で増益確保 2015年度 下期実績 (億円) 売上高 営業利益 2016年度 下期修正計画 売上高 営業利益 増減 売上高 営業利益 2016年度 下期計画 (10月公表) 売上高 営業利益 差異 売上高 営業利益 高機能P 住 宅 環境LL その他 消去又は全社 合計 1,885 2,396 1,188 207 ▲101 5,574 285 201 44 ▲15 ▲1 516 1,793 2,483 1,300 17 ▲101 5,491 265 208 88 ▲31 ▲6 523 ▲92 +87 +112 ▲190 0 ▲83 ▲20 +7 +44 ▲17 ▲6 +8 1,753 2,493 1,320 17 ▲101 5,481 245 208 88 ▲31 ▲6 503 +40 ▲10 ▲20 0 0 +10 +20 0 0 0 0 +20 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 6 0:04:13.4 2016年度下期 売上高、営業利益増減要因分析 ?売上高は実質ベースでは増収(+140億円) ?為替影響(▲48億円)を、海外の数量・構成大幅増、スプレッド拡大でカバー 売上高 為替影響 (対前年) ▲114億円 事業構造改革 影響(対前年) ▲108億円 営業利益増減要因分析 数量・ 数量・ 構成 構成 為替 (国内) (海外) 計画値 ▲67 (10月) 3Q実績 ▲39 (前年 172) ▲18 ▲15 +42 +29 ▲83億円 5,574億円 5,481億円 売値 ▲20 ▲5 原料・ CR等 固定費 その他 +50 +16 ▲8 +18 +9 +5 503 179 5,491億円 ▲48 ▲15 +42 ▲11 +37 ▲2 +9 516億円 2015年度 下期 2016年度 下期計画(10月) 2016年度 下期見通し 2015年度 下期 営業利益 4Q見通し/前提 ¥113/US$、¥122/? 523億円 +8億円 2016年度 下期 営業利益見通し 業績への影響 1円/US$の円安で、 営業利益+6億円/年程度 1,000円/KLの上昇で、 営業利益▲2億円/年程度 外部要因と業績への影響 為替 資源価格 3Q実績/見通し \109/US$、\118/? 国産ナフサ価格 34,000円/KL 国産ナフサ価格 42,000円/KL Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 7 0:04:58.2 高機能プラスチックスカンパニー 下期業績見通し ?戦略4分野*を中心に数量・構成大幅増。スプレッド拡大も寄与し、為替影響を極小化 *エレクトロニクス、車輌・輸送、住インフラ材、ライフサイエンス 下期業績見通し 売上高 為替影響 (対前年) ▲105億円 積水フィルム 連結除外 (対前年) ▲52億円 営業利益増減要因分析 連結 増減 数量・ 構成 +41 +36 +41 原料・ CR等 固定費 +31 +9 +23 ▲26 ▲3 ▲22 ▲92億円 1,885億円 1,753億円 為替 ▲65 ▲38 ▲47 売値 ▲16 ▲4 ▲9 1,793億円 計画値 (10月) 3Q実績 (前年 144) ▲5 ▲3 ▲6 245 141 285億円 2015年度 下期 2016年度 下期計画 (10月) 2016年度 下期見通し 2015年度 下期 営業利益 スプレッド 拡大 ▲20億円 265億円 2016年度 下期 営業利益見通し ? 実質ベースでは増収(+66億円) 3Q実績 4Q前提 113円/$ 122円/? 限界利益 +55億円 為替 レート 119円/$ 130円/? 101円/$ 113円/? 109円/$ 118円/? Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 8 0:05:42.7 高機能プラスチックスカンパニー 戦略4分野 ?エレクトロニクス分野はボトムアウト、他3分野は計画通り進捗 戦略4分野の売上高推移と下期重点施策 ※16年度3Q、4Q見通しのグラフ上の点線は為替影響(対前年同期) エレクトロニクス ? 3Qは計画以上も、4Qは季節要因による調整を想定 ? モバイル端末向けは薄物発泡体が好調、TV向けは堅調に推移 ? テープ製品のラインナップ強化(モバイル端末の狭額縁化、薄型 化、OLED化に対応) (億円) 車輌・輸送 ? 高機能品の拡販・採用順調 ? 中国車の高級グレード化による需要獲得 (億円) 138 列1 2015年度 3Q 住インフラ材 117 2015年度 4Q 134 2016年度 3Q 121 2016年度 4Q見通し 242 2015年度 3Q ライフサイエンス 245 2015年度 4Q 239 2016年度 3Q 246 2016年度 4Q見通し ? 塩素化塩ビ樹脂:中東向けは未だ回復途上も、アジアで 顧客開拓進む ? 耐火材:堅調な建設投資・住宅着工を背景に拡販進む (億円) ? 検査事業は国内堅調、海外(特に中国)は拡大 ? エーディア社とのシナジー発現に向けた取り組みが進む (億円) 146 2015年度 3Q 141 2015年度 4Q 140 2016年度 3Q 142 2016年度 4Q見通し 183 2015年度 3Q 184 2015年度 4Q 186 2016年度 3Q 177 2016年度 4Q見通し 9 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 0:08:10.9 住宅カンパニー 下期業績見通し ?住宅事業、住環境事業ともほぼ計画通り進捗し、下期営業利益計画達成の見通し ? ユニット原点回帰(生産工場効率化)が進む ? 九州エリアでの施工体制不足の状況は続く 住宅事業 売上高 営業利益 < >内は3Q実績 営業利益増減要因分析 限界 利益 要因 +8 +9 1,634億円<664> 1,707億円 1,705億円<679> 計画値 (10月) 3Q実績 (前年 29) 売上 要因 +15 +1 固定費 ▲16 ▲10 売上増 +6 ▲3 固定費 ▲6 0 208 24 149 2015年度 下期 <16> 155 155 <15> 2016年度 下期計画(10月) 2016年度 下期見通し +12 +12 ▲17 +5 ▲5 住環境事業 売上高 営業利益 < >内は3Q実績 201億円 2015年度 下期 営業利益 +7億円 住宅事業 +7億円 住環境事業 0億円 208億円 762億円 <362> 785億円 777億円 <356> 53 2016年度 下期見通し 2016年度 下期 営業利益見通し 52 2015年度 下期 <12> 53 <9> 2016年度 下期計画(10月) Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 10 0:09:14.9 住宅カンパニー 新築住宅受注 ?3Qは各種受注獲得施策が徐々に浸透。4Qは商品戦略、土地・分譲戦略を強化 下期受注修正計画 新築受注棟数 の推移 *いずれも前年同期比 市場環境 下期102% 荒天による9月度の 大幅集客減が影響 →現在は解消 100%* 104%* 98%* (棟) 2014年度 2015年度 2016年度 90%* 104%* ? 金利先高観・株高等による下支えあるも、 市場環境の先行きは不透明 ? ファーストバイヤーによる分譲住宅需要が堅調に推移 ? 全国で平屋の需要増 4Qは12月度のペースを維持する 3Q 4Q 10月 11月 12月 下期受注獲得施策の進捗状況 3Q 4Q ? 自給自足型スマートハウスのフラッグシップ商品 「SPS 100%Edition」(当社製LiB搭載)発売 ? 平屋タイプのバリエーション強化 ? 販売用土地をさらに拡充(4Q初土地区画数119%*、 3Q初比で105%) ? 建売をさらに強化(3Q比で123%の物件投入) ? モデルハウス以外での集客強化 ? 工場・現場見学会、オープンハウス、資料請求 11 商品戦略 ? 都市部/建替え向け「Gシリーズ」順調に受注増加 ? モデルハウスを「Gシリーズ」へ順次リニューアル中 土地・分譲戦略 ? 全国で大型分譲地発売・3Q初土地区画数112%* ? 建売販売好調(3Q 134%*) 集客・ランクUP ? 全国一斉工場見学会・完成現場見学会を通じた 集客・ランクUPが進む Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 0:12:33.0 環境・ライフラインカンパニー 下期業績見通し ?収益性改善が計画通り進捗し、(通期で)カンパニー最高益を達成できる見通し ? 国内 ? 海外 売上高 為替影響 移管事業 (対前年) 堅調な需要(新設住宅着工等)と原価改善により計画通り進捗 構造改革効果が計画通り発現、高付加価値製品(シート、プラント管材、FFU等)の拡販も進む 営業利益増減要因分析 売上 要因 計画値 (10月) 3Q実績 (前年 8) 原料・ 原価 固定費 移管 事業 限界 利益 固定費 為替 ▲9億円 +195億円 +3 +1 +15 +7 ▲4 +2 +14 +8 +1 ▲7 +17 +17 ▲2 ▲1 88 35 +112億円 1,188億円 1,320億円 うち原価 +19 +15 +17 ▲3 +1 ▲1 1,300億円 11億円 ▲3 88億円 +44億円 44億円 国内 +26億円 2015年度 下期 営業利益 流通在庫 適正化分 6億円 海外 +19億円 構造改革 実施済分 12億円 2016年度 下期 営業利益見通し 2015年度 下期 2016年度 下期計画(10月) 2016年度 下期見通し Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 12 0:13:32.2 環境・ライフラインカンパニー 下期重点施策の進捗 ?ポートフォリオ改革の定着化 1. 構造改革の仕上げ 2. 継続的な収益性改善 3. 高付加価値製品の拡販 収益性改善 成長戦略 ? 重点分野への開発工数シフトが進む ? 高機能プラスチックスカンパニーとの協業開始 ? 航空機向けシート新工場フル稼働 ? 欧・豪への鉄道向けまくら木(FFU)の採用拡大 ? 営業利益計画の進捗:41%(3Q/下期、前年25%) ? 出荷平準化定着により原価改善進捗 ? 営業利益計画の進捗:42%( 3Q/下期、前年営業赤字) 国内 海外 ? プラント管材主力工場の生産性改善が進捗 国内売上高 (億円) 建築事業他 1500 1250 1000 750 500 250 0 海外売上高 < >内は3Q実績 (億円) その他 米国 構造改革分 < >内は3Q実績 為替影響(対前年) 営業利益率 土木事業 5.4% 移管事業 2.2% 営業利益率 6.8% ▲0.1% 849 173 676 2015年度 上期 990 <460> 234 <104> 756 <356> 2015年度 下期 983 163 165 655 2016年度 上期 1,165 <525> 195 226 743 5.00% 0.00% ▲3.4% 250 ▲4.5% 7.4% 7.0% 1.0% <87>-5.00% <97>-10.00% <341> -15.00% -20.00% -25.00% 226 116 110 198 <122> 106 <55> 92 <67> 137 25 79 81 56 2016年度 上期 135 <62> 9 64 88 47 <38> -19.0% -39.0% -59.0% -79.0% 0 2016年度 下期見通し 2015年度 上期 2015年度 下期 <24> -99.0% 2016年度 下期見通し Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 13 0:15:13.3 2016年度第3四半期累計 経営管理部長 執行役員 決算内容 長沼 守俊 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 14 0:15:20.7 連結対象会社数と増減影響 連結対象会社数 2016年3月末 連結会社 持分法会社 155社 8社 2016年12月末 145社 8社 増減 増加 0社 減少 10 社 増加 1社 減少 1 社 連結会社増減による影響額 (億円) 2016年度 1Q-3Q ▲131 +11 増減 ? エーディア *1 ? Sekisui SPR Europe 関連 ? 積水フィルム*3等 売上高 営業利益 2015年度第4四半期より新規連結 2015年度第4四半期より連結除外 *3 2016年度第2四半期より連結除外 *1 *2 *2 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 15 0:15:37.5 損益概要 (億円) 2015年度 1Q-3Q 7,997 2,482 31.0% 1,928 554 12 -22 544 108 127 524 113 7 405 122円 134円 2016年度 1Q-3Q 7,662 2,539 33.1% 1,924 615 17 5 637 69 110 596 182 14 399 107円 118円 増減 ▲334 +57 +2.1% ▲4 +61 +5 +28 +94 ▲39 ▲16 +71 +69 +7 ▲5 ▲15 ▲16 16 売上高 売上総利益 売上総利益率 販売費および一般管理費 営業利益 持分法投資損益 その他営業外損益 経常利益 特別利益 特別損失 税引前利益 法人税等 非支配株主に帰属する四半期純利益 親会社株主に帰属する四半期純利益 為替レート (期中平均) 為替差益 6億円 株式売却益 事業譲渡損失 引当金繰入額等 米ドル ユーロ 前年譲渡損失 税効果 税率:21.6%→30.6% Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 0:16:27.2 貸借対照表 -資産- (億円) 2016年 3月末 680 1,760 1,508 397 2,700 437 1,683 196 9,360 2016年 12月末 744 1,692 1,687 463 2,645 413 1,593 192 9,429 増減 +63 ▲68 +180 +66 ▲54 ▲25 ▲90 ▲4 +69 為替影響 売却、 時価評価等 現金及び預金 売上債権 棚卸資産 その他流動資産 有形固定資産 無形固定資産 投資有価証券 投資その他の資産 資産合計 ▲28億円 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 17 0:16:51.2 貸借対照表 -負債・純資産2016年 3月末 3,395 523 3,919 2,092 2,957 ▲260 401 206 46 5,442 9,360 2016年 12月末 3,404 482 3,886 2,093 3,200 ▲414 419 213 33 5,543 9,429 増減 +8 ▲41 ▲33 +1 +244 ▲155 +18 +7 ▲13 +102 +69 為替換算調整 自己株式取得 当期純利益 (億円) 無利子負債 有利子負債 負債合計 資本金等 利益剰余金 自己株式 有価証券評価差額金 非支配株主持分 その他純資産 純資産合計 負債・純資産合計 399億円 配当金支払 ▲155億円 ▲164億円 ▲15億円 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 18 0:17:08.5 連結キャッシュ・フロー (億円) 2015年度1Q-3Q 428 ▲107 ▲224 83 724 177 * 2016年度1Q-3Q 590 ▲148 ▲376 62 733 282 営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物の増減額 現金及び現金同等物の期末残高 フリーキャッシュ・フロー =営業活動CF+投資活動CF-配当支払 * 定期預金の払戻による収入(純額)234億円とエーディアの取得による支出▲ 124億円を含む Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 19 0:17:26.5 減価償却費・資本的支出 (億円) 2015年度 1Q-3Q 258 334 2016年度 1Q-3Q 257 302 増減 ▲1 ▲32 2015年度 通期 347 497 2016年度 通期見通し 350 430 増減 +3 ▲67 減価償却費 資本的支出 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 20 0:17:36.3 2016年度通期 修正計画 2015年度 (億円) 2016年度 修正計画 10,670 960 920 590 * 増減 2016年度 計画 (10月公表) 売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する 当期純利益 配当 (円/株) * 10,963 898 812 567 ▲293 +62 +108 +23 10,660 940 880 590 30 32 +2 32 2016年度4Qの為替レートの前提は、113円/US$、 122円/ユーロ Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 21 スライドに記載されている見込、計画、見通しなど歴史的事実でないものは、 現在入手可能な情報から得られた当社経営者の判断に基づいて作成されております。 従って、実際の業績は、様々な重要な要素の変化により大きく異なる結果になりうる ことを、ご承知おきください。 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 22 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 23 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 24 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 25 住宅カンパニー実績・計画について 1. 住宅事業の主要データ 上期 売上高 (億円) 住宅 建物 土地 住環境 リフォーム インテリア・エクステリア 不動産 1.販売戸数 (戸) 戸建て ハイム ツーユー アパート 2.主なデータ 単価<全国販社・戸建> (百万円) 坪単価<全国販社・戸建> (万円) 床面積(㎡) 展示場数(棟) 営業マン数(人) 建替え比率(%)* 紹介契約比率(%)* 2,377 1,623 1,495 119 755 483 27 227 6,620 4,740 3,790 950 1,880 30.4 81.8 122.7 412 2,522 30% 37% 2016年度 3Q 1,035 679 617 57 356 223 12 112 2,470 2,030 1,630 400 440 31.0 82.8 123.5 416 2,431 30% 35% 下期計画 通期計画 2,483 1,705 1,572 122 777 497 29 233 7,110 4,850 3,930 920 2,260 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 31% 35% 4,860 3,328 3,067 241 1,532 980 56 460 13,730 9,590 7,720 1,870 4,140 ‐ ‐ ‐ 416 2,383 31% 37% 上期 2,339 1,578 1,456 104 760 502 29 212 6,480 4,630 3,660 970 1,850 30.6 80.5 125.4 425 2,503 26% 39% 2015年度 3Q 1,026 664 604 55 362 238 12 104 2,550 1,980 1,550 430 570 30.6 81.0 124.6 414 2,446 27% 37% 下期 2,396 1,634 1,516 109 762 502 27 216 6,900 4,780 3,800 980 2,120 30.1 80.9 122.8 ‐ ‐ 28% 37% 通期 4,734 3,212 2,971 214 1,522 1,004 56 428 13,380 9,410 7,460 1,950 3,970 30.3 80.6 124.1 413 2,395 27% 38% 2014年度 通期 4,941 3,423 3,211 187 1,518 1,059 57 388 14,490 10,120 8,080 2,040 4,370 30.3 79.4 125.9 425 2,488 29% 38% *建替え比率と紹介契約比率は受注ベース 連結 その他 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 26 住宅カンパニー実績・計画について 2. 住宅受注状況 (百万円) 2016年度 上期 3Q 下期計画 通期計画 上期 2015年度 3Q 下期 通期 上期 2014年度 下期 通期 期初受注残 伸び率 新規受注 伸び率 建物売上高 伸び率 期末受注残 伸び率 205,500 +1% 202,457 +1% 200,457 +1% 207,500 +1% 207,500 +1% 93,917 ▲4% 85,217 ±0% 216,200 ▲1% 207,500 +1% 208,752 +2% 209,752 +3% 206,500 +1% 411,210 +2% 410,210 +2% - 204,300 ▲12% 199,914 ▲5% 198,714 ▲9% 205,500 ▲8% 205,500 ▲8% 97,564 +3% 85,464 ▲10% 217,600 ▲2% 205,500 ▲8% 204,391 +5% 204,391 ▲4% 205,500 +1% 404,304 ±0% 403,104 ▲7% 2015年度 232,000 +10% 209,943 ▲15% 219,543 +2% 222,400 ▲9% 222,400 ▲9% 195,011 ▲8% 213,111 ▲5% 204,300 ▲12% 404,954 ▲12% 432,654 ▲2% 2014年度 3. 住宅着工戸数 (戸) 2016年度 上期 3Q 下期計画 通期計画 上期 3Q 下期 通期 通期 住宅着工戸数 上記での持ち家着工(=A) 当社販売戸数 当社戸建販売戸数(=B) 持ち家での当社シェア(=B/A) 500,000 153,000 6,620 4,740 3.1% 242,000 74,500 2,470 2,030 2.7% 449,000 136,000 7,110 4,850 3.6% 949,000 289,000 13,730 9,590 3.3% 471,845 148,339 6,480 4,630 3.1% 233,450 73,940 2,550 1,980 2.7% 448,692 136,102 6,900 4,780 3.5% 920,537 284,441 13,380 9,410 3.3% 880,470 278,221 14,490 10,120 3.6% 2014年度 *2016年度3Q以降の“住宅着工戸数”と“上記での持ち家着工”は見通し 4. 高性能住宅仕様装着比率 上期 太陽光発電搭載 タイル外壁仕様(ハイムJXタイプ) 蓄電池搭載比率 快適エアリー 3Q 2016年度 下期計画 通期計画 上期 3Q 2015年度 下期 通期 通期 77% 67% 21% 73% 78% 68% 24% 74% 78% 68% 25% 74% 78% 67% 23% 74% 80% 65% 27% 67% 80% 66% 21% 69% 79% 66% 23% 73% 79% 66% 25% 70% 82% 64% 27% 68% 27 Copyrightc SEKISUI CHEMICAL CO., LTD. All Rights Reserved. 平居 義幸" , "長沼 守俊 取締役 執行役員 経営戦略部長" , "執行役員 経営管理部長